一、员工管理

注意事项：以下操作均需要用有公司管理员权限的账号操作

1、新建员工

进入新建员工页面：【管理—人事管理—员工管理—员工管理—新建员工】

（1）基础信息

● 必填项：姓名、工作诊所

● 岗位：仅记录该员工在医院中从事的岗位，岗位决定的是此新增账号的工作页面，系统内前台、医生、网电咨询师、咨询师等不同岗位的工作页面不同。同时不同岗位对应的一些下拉框的可选值也不同。岗位不支持自定义添加。

● 工作诊所：记录的是该员工日常工作所在的诊所，可多选。

（2）登录信息

● 勾选创建登陆账号，设置账号名称与密码。

● 所属角色：所属角色决定该账号登陆后所能访问的界面及所拥有的权限，可多选。

● 手机验证：建议权限较高的账号开启，避免密码泄露出现异地登录导致门诊资料泄露。

● 设备验证：配合软件安全设置功能，该账号第一次登录系统需要进行设备验证。

● 登录app：是否允许该账号登录e看牙手机APP。

2、员工查询

在员工管理列表顶部，可选择不同的筛选条件，进行员工查询。

3、员工信息修改

信息修改按钮位置：【管理—人事管理—员工管理—员工管理—选择员工—点击修改按钮】

4、员工离职

当员工离职后，需要删除该员工或者将该员工在职状态修改为离职。修改为离职后续可以查看信息，删除员工后续无法查看信息。

4.1 删除员工

删除按钮位置：【管理—人事管理—员工管理—员工管理—选择员工—点击删除按钮】

一旦删除完成，账号无法恢复，也不能登录，谨慎操作。

注意：如果该员工岗位是医生并且在未来时间有预约，则不能删除该员工。

注意事项：

若直接删除账号，特别是医生、咨询师等业务岗位，会导致报表里面的高级筛选里没有被删账号的姓名，历史信息无法提高姓名筛选，只有导出报表，在EXCEL表格里进行二次筛选。

4.2 标记员工状态为【离职】

状态修改按钮位置：【管理—人事管理—员工管理—员工管理—选择员工—点击修改按钮】

将在职状态改为【离职】并保存

此时，在员工管理中勾选【包含离职员工】，仍然可以搜到该员工。

二、角色管理

注意事项：以下操作均需要用有公司管理员权限的账号操作

类别：系统自动创建角色（牙医，咨询师，前台......），诊所自定义角色（如沈主任等）

1、新建角色

新建角色路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—新增】

填写相应新增信息：

新增效果：自动新增在角色最后一行

若连锁客户，分店负责人需要管理分店自己的员工权限

可以点击修改，将新建角色工作诊所设置成负责诊所，新建权限的权限设置中的“角色管理”和“按使用诊所操作角色权限配置”勾选

这样，拥有该角色的账户就可以修改对应诊所的所有权限。

注：若要将各个诊所权限下放，需要将系统除公司管理员其他的角色全部分配诊所，不然未分配诊所的角色，分诊所有管理角色权限的账户都能修改。

2、删除角色

删除角色路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—更多操作—删除】

注意：系统角色无法删除

点击删除效果：

3、修改角色

可以对角色的名称以及使用诊所进行修改

修改角色路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—更多操作—修改】

修改自定义角色效果：对角色名称与使用诊所均可修改。

修改系统角色效果：不能修改角色名称。

4、角色权限设置

每个角色的权限不同，需要对不同角色配置相应的权限。

权限配置路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—权限设置】

在弹出的角色权限设置弹窗中

【角色成员】会显示当前所有角色为该角色的员工信息。

【权限列表】可配置该角色所拥有的权限，勾选则拥有该权限，不勾选则没有该权限。

【数据安全】则决定当前角色所能访问数据的范围，分别为患者及预约访问权限、报表权限、患者联系方式查看权限、进销存数据权限。

5、角色今日工作设置

不同角色今日工作页面不同，因此需指定不同的今日工作页面显示的项目内容。

今日工作配置路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—权限设置—今日工作设置】

注意：只有前台，医生，咨询师，网电咨询师，可设置今日工作。其他角色无今日工作设置栏

6、复制角色

为了能够快速创建类似的角色，可以通过【复制】按钮，快速复制某个角色的所有权限。

复制角色路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—复制】

复制的角色名称自动为：复制_[原权限名称]

注意：禁止复制公司管理员角色。

复制效果：

三、人事交接

注意事项：以下操作均需要用有公司管理员权限的账号操作

1、划扣执行交接

1.1 场景

如果在患者治疗还没有结束时出现了医生变动，则需要进行批量患者交接，可以从患者基础信息的不同纬度进行批量筛选完成医生交接。

1.2 查看路径

【管理—人事管理—人员交接—执行划扣交接】

筛选需要交接的患者：选择好条件后点击【查询】

选中需要交接的患者，点击分配，选择新的执行医生

2、人员交接

2.1 场景

一般用在离职员工的患者交接或是批量将A医生/咨询/客服的患者转移B医生/咨询/客服负责。

可以根据医生、咨询、网电、专属客服、专属顾问、开发人员、初诊医生等岗位人员进行搜索名下患者，或者点击高级搜索，根据患者基础信息的不同纬度进行筛选完成交接。

2.2 查看路径

【管理—人事管理—人员交接—人员交接】

筛选需要交接的患者：输入相关信息，点击【查询】

勾选患者，点击【分配】，选择交接人员

四、排班考勤

1、公司排班概览

场景：便于员工查看门诊的排班情况

注意：需在总部进行操作

方法：【管理—人事管理—排版考核—公司排班概览】

可在筛选角色，时间，科室等信息：

2、周排班

2.1场景：

当门诊的排班是以周为单位时，可以在这里对员工班次进行编排，对应当天【预约视图】只显示排班医生，同时可以匹配打卡统计考勤使用。支持通过时间和颜色进行自定义设置班次，比如：早班、晚班、休息。

2.2方法：

【管理—认识管理—排班考勤—周排班】

班次设置：

可在【预约看板】内查看排班：

3、月排班

3.1场景

a、当门诊的排班是以月为单位时，可以在这里对员工班次进行编排。

b、支持通过诊所，科室进行筛选查看排班情况

3.2 查看路径

【管理—人事管理—排班考勤—月排班】

月排班支持模板导入，可以点击【导入导出】这里下载排班模板，完善内容后再上传表格，上传后系统可自动匹配。

特别提醒：

a、每次导入数据不能超过1000行数量

b、下载模板内不可以随意调整表头字段或者改动原有表格列，否则将无法导入

4、固定排班设置

4.1 场景

当门诊某个医生或者某个岗位属于固定工作时间上班或者休息时，可以在这里设置固定排班，固定排班排好班次后，各员工后续的周延续该固定排班的班次

4.2 操作路径

【管理—人事管理—排班考勤—固定排班设置】

5、打卡记录

5.1 场景

门诊记录员工的出勤情况，可以在app上设置打卡机制，在这里进行打卡详细记录查看和导出

5.2 操作路径

【管理—人事管理—排班考勤—打卡记录】

点击excel，导出结果：

6、考勤报表

6.1 场景

门诊人事检核员工的考勤情况

6.2 查看路径

【管理—人事管理—排班考勤—考勤报表/打卡记录】

点击excel，可以打印结果