重点功能

● 【营销】【口腔】AI场外筛查

● 【MA】【口腔】MA下发回随访任务时，自动跳过已离职员工

● 【服务号/小程序】客户自助登记成功后新增系统提醒

● 【小程序/服务号】【口腔】客户登记支持选择自助建档的患者类型

● 【小程序/服务号】【口腔】支持患者自助修改就诊人信息

一、 小程序&服务号

1.【小程序&服务号】【口腔】客户自助登记建档成功后，系统自动发送提醒给商家

业务背景：

目前患者在服务号渠道和小程序渠道新增就诊人后，员工不知道新增客户信息，如果未及时跟进客户需求可能会导致部分客户流失，希望在粉丝对话框中能自动推送客服系统消息。

产品方案：

当患者在小程序或服务号中自助新建档案后。员工可以在IM在线客服里对话框中会自动接收新消息：【系统消息提醒】有新的客户档案「患者姓名」录入，请及时查看。该条消息的头像会展示为系统机器人头像。

2. 【小程序/服务号】【口腔】患者自助建档功能优化

2.1.  部分字段调整，支持多选

【过敏史、既往史、用药史】三个信息原本只能单选，不满足实际业务情况。本次产品更新后，【过敏史、既往史、用药史】支持患者操作多选。

2.2.  患者自助建档，支持直接创建【正式】患者

目前患者在小程序/服务号上自助填写信息自助建档后，创建的患者档案到e看牙中，患者类型默认是【临时】患者。

本次产品升级后，门诊可以在小程序/服务号后台配置，患者自助建档后是创建【临时】患者，还是【正式】患者，门诊未配置时，默认是【临时】患者，门诊可自定义设置。

配置路径：

服务号后台配置： 有客-配置中心- 服务号门店配置-客户登记

小程序后台配置：有客-配置中心- 小程序门店配置-客户登记

2.3.  患者自助建档后，可以再次修改个人信息

配置路径：

服务号后台配置： 有客-配置中心- 服务号门店配置-客户登记

小程序后台配置：有客-配置中心- 小程序门店配置-客户登记

逻辑说明：

后台开关开启后，根据e看牙中患者的就诊记录进行判断，如果患者从未店挂号。则允许患者在小程序/服务号中，修改个人信息。修改后的信息将自动同步到e看牙对应的患者档案信息中。

如果患者已经到店挂号过，系统会拦截客户修改信息的操作。点击【编辑】按钮提示：已到店档案不支持编辑，如需修改请联系门诊人员

修改【手机号】字段后，需要重新获取短信验证码进行手机号码验证。

不支持修改【就诊机构】字段，患者更换就诊门店后，之前参与的有门店限制的活动会被限制参与，且患者的过敏源既往史等字段关联门诊。因此小程序/服务号上，就诊机构（即：门店）是不可以让患者自行随意修改的。

2.4.  患者自助建档时，输入e看牙已有的手机号时，增加提醒和交互

客户在小程序/服务中编辑就诊人手机号再次提交时，如果手机号类型=【本人】，且在当前群组下的门店内已有患者本人手机号跟该手机号重复。根据e看牙现有接口拦截规则，报错提示：本人手机号已存在。

3.【小程序】【口腔】小小牙医增加系统预制海报图

4.【小程序】【口腔】微信政策调整，分享商品页面时不强制用户登录授权手机号

因腾讯官方政策要求，紧急整改。腾讯官方政策：

关于小程序收集用户手机号行为的规范

现状：在小程序商品页面内，点击分享时，会强制用户登录授权手机号。导致商家的小程序因违规而被封禁。

产品改造：小程序用户在未授权登录时点击分享商品，取消用户授权登录授权手机号的强制流程。即：在不授权登录+不提供手机号码的前提下，微信用户可以直接点击分享小程序的商品。

二、CDP

1.【口腔】牙齿检查中商机收费状态字段候选值展示文案调整

业务背景：

在健康档案/检查检验-牙齿检查记录-商机收费状的候选值展示文案与saas端文案不一致，容易造成疑惑。

产品方案

与e看牙保持一致。即：【未收费】调整为【待收费】

2.【口腔】客户资料基本资料新增创建人

业务背景：口腔门诊需要通过患者创建人、创建时间作为条件筛选对应客户；

产品方案：在【客户资料-基本资料】新增字段【创建人】

对应e看牙字段位置如下图所示：

3.【口腔】高级筛选普通收费账单下支持通过【操作类型】进行筛选

业务背景：口腔门诊要筛选成交后客户发送医嘱，发现正常设置有账单收费条目后，会有收欠费的客户，客户不想筛选收欠费成交的客户。

产品方案：在交易记录-收费-普通账单收费条目 下新增筛选属性【操作类型】

筛选操作符：

候选值：收费、退费、收欠费、合并还欠款、部分退费、作废、作废并撤回、合并收费

对应e看牙筛选字段：

4.【口腔】高级筛选新增【是否上传影像】筛选

业务背景：门店使用AI看牙，需要通过患者是否有上传影像来进行筛选

产品方案：

健康档案-健康检查-牙齿检查-是否上传影像

筛选范围：查询单次牙齿检查是否上传影像

客户资料-就诊信息-是否上传影像

筛选范围：查询患者资料是否上传影像

就诊记录-预约-是否上传影像

查询单次就诊记录是否上传影像

5.【口腔】就诊记录-预约内增加预约确认筛选条件

业务背景：门店需要通过分群筛选明日预约患者，然后通过MA发送短信，医生会把一些可能回来的患者创建待定预约，前台打电话联系客户是否到店，待定预约不能直接发送短信，目前有客分群不能筛选是否是待定预约。

产品方案：在 就诊记录-预约 中新增筛选属性【预约是否待定】【预约是否确认】

对应e看牙页面：

6.【口腔】客户动态时间轴改造，支持在e看牙页面查看（7月4日发版）

业务背景：在e看牙的页面及侧滑窗中，展示CDP相关的tab（客户概览、客户动态）时，应用当前用户所属角色的功能权限点

产品方案：权限点：查看客户详情 是否允许查看客户详情 viewCustomer360

在e看牙的页面及侧滑窗中，CDPtab的展示顺序调整，改为：默认不展示。需要用户点击tab

SaaS入口。除【患者详情】页面外，侧滑窗中的【基础信息】调整为默认打开的tab。

新建/执行回访的侧滑窗中，【回随访任务】tab调整为默认打开的tab

三、自动旅程

1.【口腔】自动旅程下发回随访任务时，若员工已离职，则跳过该员工继续找符合条件的员工

业务背景：

目前MA下发回随访任务时，若员工离职了还会给离职员工下发回随访任务

产品方案：

如果下发员工离职，跳过该员工继续找接下来符合条件的员工，若都不符合则发给兜底的指定员工。

例如配置了任务下发顺序【初诊咨询师】【初诊医生】【初诊助理】，那么先找咨询师，如果咨询师离职了找医生，如果医生离职了找助理，如果这3个都离职的话我们就下发给配置的指定员工

2.【口腔】SOP创建/编辑时限制组件最大数量

业务背景：目前SOP没有对组件最大数量进行限制，当客户创建过多节点时，浏览和修改不方便。需要对单条SOP中的最大组件数量进行限制，降低MA使用难度。

产品方案：

只针对本次发版之后新创建的SOP生效，兼容线上最大的200个组件；

新的SOP在创建/编辑时，最大组件数量进行限制100个组件；

当组件数量达到上限后，点击旅程名称、编辑按钮、复制按钮或在旅程详情页点击编辑最新版按钮进入旅程编辑页面时弹窗提示【当前SOP组件数量已达到上限，不可再新增组件】

3.【口腔】自动旅程回随访任务计划时间支持选择到分钟，事件判断支持180天

业务背景：客户需要自动旅程每天自动生成去年当天的沉睡客户回访任务，让客服电话联系激活患者，联系后再在系统点击回访执行完成回访。自动旅程生成回访任务默认计划时间都是00：00，员工执行都是超时，管理员无法管控员工完成时限。

产品方案：

自动旅程中回随访任务的【回访任务】配置计划时间时支持精确到分钟。

历史数据默认都是00:00

事件判断指定天数修改日期最大限制为180天

4.【口腔】回随访/企微任务“按就诊信息下发”时兜底员工也优先按就诊门店下发任务

业务背景：

MA【回随访】【企微任务】【员工提醒】组件配置任务【按患者就诊信息】【末诊】下发任务，但就诊门店没有找到对应的上次就诊咨询师，给患者归属门店的制定员工下发了回随访任务，若生成的随访在 A门店 但是随访的随访人不在此门店工作 导致随访人无法进行随访任务的派发。

产品方案：

若任务下发方式选择了【按患者就诊信息】，当未找到任务接收员工执行兜底逻辑时，给就诊门店的指定员工下发回随访任务，当就诊门店的指定员工为空时再给归属门店的指定员工下发回随访任务

四、营销

1.【口腔】AI场外筛查

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