在现代口腔诊所的运营中，前台人员扮演着至关重要的角色。他们不仅是患者接触诊所的第一站，更是整个诊所服务流程的核心枢纽。前台人员的主要职责包括：接待患者、录入患者信息、预约挂号、协调医生与科室、收费结算以及统计当日就诊数据等。这些工作不仅要求前台人员具备高度的专业素养和沟通能力，还需要他们能够高效、准确地处理多项任务，以确保诊所的日常运营顺畅无阻。

为了进一步提升前台工作的效率和质量，e看牙前台工作台应运而生。它将传统前台工作的多项职能进行了深度整合，通过优化工作流程和操作界面，将原本分散的各项工作集中在一个页面上进行操作。这种整合不仅极大地提升了前台人员的工作效率，还使得前台工作更加聚焦、有序，减少了因任务切换而导致的时间浪费和操作失误。

注：前台工作台功能仅在专业版及以上版本中提供。

一、开通前台工作台

1、设置前台工作台

在角色管理（管理-人事管理-员工管理-角色管理）中，找到系统角色【前台】

点击【权限设置】，在弹窗中，选择【今日工作设置】，可以在下方勾选模块，来配置前台角色的工作台权限。

2、给员工开通前台工作台

在员工管理界面，进入员工编辑信息界面

在信息界面下方，找到【登录信息】栏，勾选【修改登录账号】后，将所属角色设置为【前台】

注意：此处角色可以配置成【前台】+其他角色，但是e看牙内置的角色工作台为互斥关系（前台工作台、医生工作台、牙科助手工作台、咨询师工作台、网电工作台），因此配置角色时，因避免将前台、牙医、牙科助手、咨询师、网电咨询师这几个角色配置给同一个员工。

二、数据看板介绍

前台工作台顶部展示当前门店当天的基础数据，包括：今日就诊、实收金额、新增患者、新增预约、随访人次、短信、售卡金额（共7种数据模块）

点击数据看板右侧的齿轮按钮，可以操作隐藏/显示数据看板模块；

选择数据名称后，点击右侧【↑↓】按钮，可以调整数据看板的展示顺序

点击勾选【保护财务数据】，可以隐藏【实收金额】、【售卡金额】的数据，需要手动点击后才可查看。

如果您缺少某项数据，应该是您管理员在配置前台工作台时，未勾选某个数据，建议您先与门诊管理员核实：

1、数据看板字段逻辑

● 今日就诊：当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天初诊、总诊量（包含预约已挂号、预约未挂号、到店挂号，不包含预约失约、预约取消）；

● 实收金额：当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天所有收费单的实收金额（包含优惠金额，如馈赠金、积分抵扣），不包含储值卡充值金额和卡项交易金额；

● 新增患者：当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天新创建的患者总量；

● 新增预约：当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天新创建的预约总量（与预约时间无关）；

● 随访人次：当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天随访的人次（如同一个患者被随访两次，将计2次）；

● 短信：当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天发送的短信总数、失败数量、回复数量；

● 售卡金额/张数：当前账号在当前门店（连锁门诊仅显示当前门店）当天的售卡金额及数量（卡项售卖时销售人员选择了当前账号）。

三、功能介绍

前台工作台列表包含功能：今日就诊、今日对账、待收费、已收费、今日随访、明日预约、预约已取消、生日提醒、网络预约、待定预约、有效期预警、今日回访、卡券即将到期（共13个模块）

在前台工作台列表右上角，有【齿轮】按钮，点击后，可以自定义前台列表的显示项，并支持对列表进行排序：

如果您缺少某个模块，应该是您管理员在配置前台工作台时，未勾选某个模块，建议您先与门诊管理员核实【前台】角色的权限：

1、今日就诊

【今日就诊】是前台工作台最核心的模块，前台人员可以在此处直观的看到当天患者的就诊情况，包括：预约未挂号的患者、已挂号患者的就诊情况。前台人员可以在此模块为患者进行：挂号、收费、再预约等快捷操作。

1.1 在前台工作台查看今日就诊患者

在前台工作台，点击【今日就诊】，将看到今日就诊的患者列表：

在列表左上角，可以选择切换【全部】、【未到】、【已到】，后方分别显示患者数量

【全部】：显示所选时间所有预约（包含已挂号、未挂号）、未预约直接挂号的患者记录（如果同一个患者当天预约、挂号两次，则显示两条记录）

【未到】：显示所选时间所有预约未挂号的患者记录（如果同一个患者当天预约两次，则显示两条记录）

【已到】：显示所选时间所有已挂号（包含预约、未预约）患者记录（如果同一个患者当天挂号两次，则显示两条记录）

在下方可以筛选：时间、患者、医生、科室、咨询师、就诊类型、就诊状态、咨询项目（其他字段不支持筛选）

注意勾选【包含已结账】、【包含已离开】，否则列表将不显示已结账、已离开的患者。

列表右下方将显示筛选条件后的总人次/数，便于门诊前台快速查看筛选当天相关条件对应的患者预约、就诊人数：

例如：选时间为当日，由P医生接待的全部就诊患者：

可以先选择【已到】，筛选时间为当日，选择医生为【P医生】，勾选【包含已结账】、【包含已离开】确认人数准确，在列表右下方将显示当日，由P医生接待的全部就诊患者的人数和人次。

点击列表左上角的【倒三角】按钮，可以勾选显示/隐藏患者列表展示的字段，包括：手机、电话、病历号、其他病历号、预约/挂号、预约医生、咨询师、助理、出生日期、年龄、预约项目、咨询项目、就诊类型、就诊状态、备注、患者一级来源、患者二级来源、患者三级来源、患者创建人、预约创建人、预约时间、挂号时间、诊室、科室、预约来源、预约类型以及操作按钮（就诊流程、预约操作、收费、文档、随访、短信、咨询、病历、打印）

1.2 在前台工作台开启叫号

点击前台工作台【语音叫号未开始，点击开始】，即可开启语音叫号。

前台挂号，且医生接诊并叫号后，前台电脑触发叫号语音：请【患者姓名】到【科室/诊室名称】就诊。

注意：需要先在：设置-分诊管理设置-叫号设置，开启【接诊语音叫号】

可以配置【语音重复次数】，以及叫号至【诊室/科室】

● 如选择诊室，则门诊需要提前配置诊室，且医生接诊时需要选择诊室；

● 如选择科室，则门诊需要提前配置科室，且医生接诊时需要选择科室；

1.3 在前台工作台为患者挂号

在前台工作台今日就诊列表，前台人员可以点击右上角的【诊所资源】，查看当前门诊咨询师、医生、诊室的接待状况，以便合理分配挂号。

● 在今日就诊列表，对于已预约的患者，可以直接点击【挂号】：

● 对于未挂号、自然到店的患者，可以搜索患者后点击【挂号】：

挂号详细操作步骤可以参考：【挂号】操作指引-e看牙口腔门诊管理系统

挂号后，您可以点击患者最后方的【打印】按钮，来打印挂号单，如图：

1.4 在前台工作台为患者完成就诊流程

e看牙的就诊流程分为弱流程和强流程，开启的流程不同，在前台工作台的就诊流程操作也不同：

您可以在：设置-通用设置-业务规则设置，选择是否开启强流程/弱流程

注：有关强流程和严谨模式的介绍，您可以参考文档：【诊所配置】强流程&严谨模式说明-e看牙口腔门诊管理系统

不同就诊状态下，强/弱流程可进行的操作如下：

分类	状态	强流程操作	弱流程操作
未到店	迟到15分钟以上	修改预约	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，默认在挂号操作更多操作：修改预约、取消、再次预约、发短信，默认在修改预约
未到店	未迟到	挂号	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，默认在挂号操作更多操作：修改预约、取消、再次预约、发短信，默认在修改预约
在店	等待中-等待超30分钟	修改挂号	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，根据当前就诊状态显示下一步操作更多操作：修改挂号、新建账单、收费、再次预约、打印挂号单，默认在修改挂号
	等待中-等待未超30分钟	收费（若无收费单待收费，则显示再次预约）	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，根据当前就诊状态显示下一步操作更多操作：修改挂号、新建账单、收费、再次预约、打印挂号单，默认在收费，若无收费单待收费，则显示再次预约
	咨询中	收费（若无收费单待收费，则显示再次预约）	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，根据当前就诊状态显示下一步操作更多操作：修改挂号、新建账单、收费、再次预约，默认在收费，若无收费单待收费，则显示再次预约
	治疗中	收费（若无收费单待收费，则显示再次预约）	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，根据当前就诊状态显示下一步操作更多操作：修改挂号、新建账单、收费、再次预约，默认在收费，若无收费单待收费，则显示再次预约
	治疗完成	收费（若无收费单待收费，则显示再次预约）	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，根据当前就诊状态显示下一步操作更多操作：修改挂号、新建账单、收费、再次预约，默认在收费，若无收费单待收费，则显示再次预约
已离店	全部	发送医嘱（发短信）	就诊状态操作：挂号、开始治疗、完成治疗、已离开、回退，根据当前就诊状态显示下一步操作更多操作：再次预约、收费，发送遗嘱，默认在发送医嘱

常规的就诊流程，您可以参考下图：

1.5 为预约/就诊患者进行其他快捷操作

1.5.1 预约操作

在前台工作台的今日就诊界面，先将【预约操作】勾选显示：

勾选后，即可在今日就诊列表进行预约操作：

● 点击【✏️】修改预约：不同就诊状态的预约，能修改的内容不同：

待定、未确认、已确认、已挂号、治疗中、治疗完成：支持修改所有预约信息，包括就诊类型、预约时间、咨询师、医生、预约项目、预约诊所、备注等。
已结账、已离开：仅支持修改就诊类型。
已取消、失约：不支持修改任何信息。

修改预约信息需要权限【修改所有预约】、【修改已结账/已离开预约的就诊类型】；

● 点击【❎】取消预约：未挂号的预约可以取消，挂号后的预约不支持取消，取消预约需要权限【取消预约】。

● 点击【➕】再次预约：新建预约需要权限【创建预约】。

1.5.2 收费操作

在前台工作台的今日就诊界面，先将【收费】勾选显示：

勾选后，即可在今日就诊列表为患者进行收费操作，点击【$】可以为患者创建收费（需要权限【创建收费】）：

● 已经新建账单的情况下（无论收费完成），【收费】按钮将显示为【✅】

1.5.3 文档操作

在前台工作台的今日就诊界面，先将【文档】勾选显示：

点击文档下方的【➕】按钮，可以发起【新建文档】页面：

在右侧可以选择模版，为患者创建新的文档：

在左侧的【文档列表】，可以查看该患者历史的文档记录（需要权限【浏览文档】）：

1.5.4 随访操作

● 为单个患者创建随访计划

在前台工作台的今日就诊界面，先将【随访】勾选显示：

点击随访下方的【➕】按钮，可以发起【新建随访】页面：

● 为多个患者创建随访计划

在前台工作台的今日就诊界面，先将【全选】勾选显示：

勾选后，我们可以多选就诊患者，然后点击右上方的【批量创建随访计划】，即可批量为预约/就诊患者创建随访计划：

1.5.5 短信操作

在前台工作台的今日就诊界面，先将【短信】勾选显示：

点击【短信】按钮，即可弹出短信发送界面，您可以根据需求给患者发送医嘱、关怀等短信提醒：

1.5.6 咨询操作

在前台工作台的今日就诊界面，先将【咨询】勾选显示：

点击咨询下方的【➕】按钮，即可新建【咨询记录】：

注意：对于当天及未来的挂号、预约记录，就诊状态为未确认、迟到、已挂号、等待中的，无法直接新建咨询记录，对于过去的记录没有影响。

完成记录咨询的书写后，咨询按钮变为【✅】，再次点击按钮【✅】支持查看、编辑咨询记录。

1.5.7 病历操作

在前台工作台的今日就诊界面，先将【病历】勾选显示：

点击病历下方的【➕】按钮，即可为患者新建电子病历：

如果购买了电子签名功能，病历处将根据不同的签名状态显示不同颜色：

● 未写病历：默认白色

● 已写病历未签名：红色

● 已写病历签名中：黄色

● 已写病历已签名：绿色

2、收费对账

2.1 为当日就诊患者收费

前台工作台支持直接对今日就诊患者进行收费，点击患者后方的【$】按钮，如图：

跳转至【新建账单】界面，如图：

前台人员可以在此位置，为患者新建收费账单并收费。

2.2 在前台工作台查看待收费患者

在前台工作台左侧列表，有专门的【待收费】入口，当门诊本日/本周创建了收费单但未收费的情况时，该入口旁边会显示数字【X/Y】，如图：

● X代表本日待收费（创建收费单但未收费）的账单数量

● Y代表本周待收费（创建收费单但未收费）的账单数量

点击【待收费】按钮，进入待收费列表，在列表顶部可以筛选时间、搜索患者、选择预约科室（其他字段不支持筛选），并点击【查询】，可以查询更准确的待收费账单记录

在账单记录后方有三种按钮，可以对账单进行相关操作：

点击【收费历史】：可以跳转至患者的收费界面

点击【收费】：可以显示该账单详情并进行收费

点击【发券】：可以对患者发券或者售卖卡项

2.3 在前台工作台查看已收费患者

在前台工作台左侧列表，有专门的【已收费】入口，展示筛选时间（筛选时间包含账单收费时间）内所有的缴费记录：

该功能主要为了方便前台检查患者是否缴费，单日未挂号就诊但是收费了的账单也会显示；

可以筛选时间、收银员（对应账单中的收费人），其他字段不支持筛选。

其中实收款指患者已支付的金额，不包含退费的金额（比如当天收费100元，当天退费10元，该字段仍然显示100元）；

2.4 在前台工作台完成今日对账

在前台工作台左侧列表，有专门的【今日对账】入口，今日对账数据仅包含当前前台账号收款的金额，便于前台在结束一天的工作时，完成当日的对账工作。

点击今日对账右上角的【切换到新版】按钮，可以切换至新版今日对账：

新版今日对账相较于旧版，展示维度更加全面，包含：今日现金流、今日收款总额、按日期汇总、按医生科室汇总、按医生汇总、按咨询师汇总、共6种报表呈现。

建议门诊使用新版今日对账，本文档仅介绍新版今日对账。

在【今日现金流】一栏，可以进行对账确认：

先筛选对账时间，核对筛选时间的现金流数据无误后，点击【对账确认】

此时会弹出【对账确认框】，展示对账期始时间及对账金额和账单数，点击【确定】完成对账。

我们可以在当前页面，选择【对账记录查询】栏，来查看筛选当天的对账记录

如果有多条对账记录，则显示多条对账结果（建议前台人员每次下班前确认一下当天的流水记录）：

如需纸质化核对/留档，也可以进行导出/打印成纸质进一步对账

为了便于前台人员核算数据，以下是各对账表的字段说明：

2.4.1 【今日现金流】字段介绍

【今日现金流】报表以患者账单的支付方式进行汇总

注：仅显示支付方式类型为【现金类实收】的支付方式，如果平台结算类型配置了【计入当日现金流及诊疗服务收入】，还会额外显示平台结算类支付方式，不包含储值卡预付款、现金券本金、馈赠金等

点击报表右上角的【配置字段】，可以配置报表显示的字段：

以下是所有可显示字段的说明：

● 现金类实收：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号的所有现金类支付方式的实收总金额。

● 诊疗收费-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式收取的非划扣项目的金额，不包括非划扣账单的欠费收费。

● 收欠费-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式收取的非划扣项目的欠费金额。

● 诊疗退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式退还的非划扣项目的金额。

● 诊疗预收款-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式收取的划扣项目的金额，包括划扣账单的欠费收费。

● 划扣项目退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式退还的划扣项目的金额。

● 储值卡充值：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式为储值卡充值的金额。

● 储值卡退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式为储值卡退款的金额。

● 卡券销售-现金类支付：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式销售卡项的金额减去退费卡券的金额。

● 单据数：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，所有现金类支付方式的账单单据总数（包括收费、退费、作废）。

● 治疗计划预收：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式收取的治疗计划金额，包括治疗计划的欠费收费。

● 治疗计划预收退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过现金类支付方式退还的治疗计划金额。

2.4.2 【今日收款总额】字段介绍

【今日收款总额】报表以患者账单的支付方式进行汇总

相较于今日现金流，包含所有支付方式，包含：预收款使用类型、支付优惠类型的支付方式，如果平台结算类型配置了【不计入当日现金流及诊疗服务收入】，还会多出平台结算类型支付方式的收款金额；

点击报表右上角的【配置字段】，可以配置报表显示的字段：

以下是所有可显示字段的说明：

● 收款金额：筛选时间内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，各支付方式的收款金额，=所有诊疗收费+收欠费+诊疗预收款-诊疗退费-划扣项目退费+治疗计划预收款-治疗计划预收退费+储值卡充值-储值卡退费+卡券销售

● 诊疗收费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式收取的非划扣项目的金额，不包括非划扣账单的欠费收费。

● 收欠费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式收取的非划扣项目的欠费金额。

● 诊疗退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式退还的非划扣项目的金额。

● 诊疗预收款：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式收取的划扣项目的金额，包括划扣账单的欠费收费。

● 划扣项目退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式退还的划扣项目的金额。

● 储值卡充值：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式为储值卡充值的金额。

● 储值卡退费：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式为储值卡退款的金额。

● 卡券销售：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，通过各类支付方式销售卡项的金额，并减去退费卡券的金额。

● 单据数：在筛选的时间范围内，统计当前门店、账单收费人=当前账号，各类支付方式的账单单据总数（包括收费、退费、作废）。

2.4.3 【按日期汇总】字段介绍

当查询多天数据的时候，该报表会按单天进行汇总，仅显示支付方式为现金类实收的金额；

注：如果平台结算类型配置了【计入当日现金流及诊疗服务收入】，还会额外显示平台结算类支付方式；

以下是所有可显示字段的说明：

● 单据数：统计当前门店、账单收费人=当前账号，当天的所有现金类支付方式的账单单据总数（包括收费、退费、作废）

● 小计：统计当前门店、账单收费人=当前账号，当天的所有现金类支付方式的实收总金额

● 支付方式：统计当前门店、账单收费人=当前账号，当天每种现金类支付方式的金额。当天使用了哪些现金类支付方式，就会分别列出对应的金额。

2.4.4 【按医生科室汇总】字段介绍

该报表按收费单所选医生的科室来汇总，仅显示支付方式为现金类实收的金额；

注：如果平台结算类型配置了【计入当日现金流及诊疗服务收入】，还会额外显示平台结算类支付方式；

以下是所有可显示字段的说明：

● 单据数：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该科室所有现金类支付方式的账单单据总数（包括收费、退费、作废）

● 小计：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该科室所有现金类支付方式的实收总金额

● 支付方式：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该科室每种现金类支付方式的金额。使用了哪些现金类支付方式，就会分别列出对应的金额。

2.4.5 【按医生汇总】字段介绍

该报表按收费单所选医生来汇总，仅显示支付方式为现金类实收的金额；

注：如果平台结算类型配置了【计入当日现金流及诊疗服务收入】，还会额外显示平台结算类支付方式；

以下是所有可显示字段的说明：

● 单据数：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该医生所有现金类支付方式的账单单据总数（包括收费、退费、作废）

● 小计：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该医生所有现金类支付方式的实收总金额

● 支付方式：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该医生每种现金类支付方式的金额。使用了哪些现金类支付方式，就会分别列出对应的金额。

2.4.6 【按咨询师汇总】字段介绍

该报表按收费单所选咨询师来汇总，仅显示支付方式为现金类实收的金额；

注：如果平台结算类型配置了【计入当日现金流及诊疗服务收入】，还会额外显示平台结算类支付方式；

以下是所有可显示字段的说明：

● 单据数：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该咨询师所有现金类支付方式的账单单据总数（包括收费、退费、作废）

● 小计：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该咨询师所有现金类支付方式的实收总金额

● 支付方式：统计当前门店在所选时间内、账单收费人=当前账号，该咨询师每种现金类支付方式的金额。使用了哪些现金类支付方式，就会分别列出对应的金额。

3、快捷预约

3.1 为当日就诊患者预约下一次治疗

在前台工作台，前台人员可以在【今日就诊】处，为患者直接新建预约；

点击预约操作栏的【＋】号按钮，可以发起新建预约界面：

3.2 在前台工作台查看预约患者

前台人员可以在【前台工作台-今日就诊】的【未到】一栏，查看当天预约还未到店的患者：

除此之外，前台工作台还设有：明日预约、预约已取消、网络预约、待定预约，这四个模块来呈现更丰富的预约数据，供前台人员实时关注门店的预约情况。

3.2.1 查看明日预约

在前台工作台的【明日预约】模块，可以查看未来的预约记录：

注：【明日预约】右侧显示的数字指的是筛选时间内的预约记录，不固定显示明日预约数。

在明日预约列表顶部，有相应的筛选条件：时间、患者、预约医生、医生科室，共4种筛选维度；

● 筛选时间：虽然这个模块名为【明日预约】，但它支持时间筛选功能。筛选项中预设了“明天”“后天”和“大后天”三种快捷选项。此外，还支持自定义时间筛选，可以查询过去的预约记录或未来的预约记录。

可以通过筛选时间+患者/预约医生/医生科室，来更精确的查询到预约记录：

● 群发短信提醒：筛选到患者后，我们可以在列表左侧勾选预约记录，点击列表右上方的【群发提醒】按钮，将弹出预约短信群发框：

您可以根据需求，选择合适的预约模版来发送短信

注：具体的短信功能介绍，您可以参考：【短信】使用说明-e看牙口腔门诊管理系统

3.2.2 查看预约已取消

在前台工作台的【预约已取消】模块，会显示在筛选时间内被取消的预约记录（默认显示当天取消的预约记录）。

注意：此处的时间是指操作取消预约的时间，而不是预约本身的时间。

支持对取消时间、预约医生进行筛选：

在取消的预约记录后方，可以点击按钮，为已取消客户再次预约：

3.2.3 查看网络预约

在前台工作台的【网络预约】模块（同：预约-网络预约），可以筛选时间，来查询当前门店，患者通过小程序/微信公众号/流量大使，这三种渠道预约的记录；

如下图所示：

● 申请人资料：显示患者预约的就诊人名称及联系方式

● 申请预约时间：显示患者申请预约的时间段

● 预约医生：显示患者申请预约的医生

● 预约意向：显示患者申请预约的预约项目

● 渠道：显示患者通过何种渠道预约

● 申请状态：显示当前网络预约的状态（已创建、待审核、待确认、已确认、已取消、创建后取消、已核销、改约申请、已支付，共10种状态）

在网络预约记录后方，可以对网络预约进行一些相关操作：

不同状态的网络预约，能进行的操作不同：

状态	操作
待审核	微信：创建、拒绝、微信、云呼流量大使：创建、拒绝、更换患者创建、云呼
已创建	微信：查看、取消、微信、云呼流量大使：查看、取消、核销、云呼
已核销	微信：微信、云呼流量大使：云呼
待确认	微信：创建、未联系上客户、取消、微信、云呼
已确认	微信：微信、云呼流量大使：云呼
已取消	微信：微信、云呼流量大使：云呼
创建后取消	微信：微信、云呼流量大使：云呼
改约申请	微信：确认，取消、微信、云呼

3.2.4 查看待定预约

在前台工作台的【待定预约】模块（同：预约-预约列表-待定预约），筛选时间内当前门店，待定的预约记录；

该模块也支持筛选时间，但筛选的是预约待定日期，而不是预约创建日期：

点击待定预约后方按钮，可以修改或删除该记录：

3.3 在前台工作台修改预约记录

在前台工作台，可以在【今日就诊】修改患者的预约记录：

注：预约状态不同，能修改的内容不同：

待定、未确认、已确认、已挂号、治疗中、治疗完成：支持修改所有预约信息，包括就诊类型、预约时间、咨询师、医生、预约项目、预约诊所、备注等。

已结账、已离开：仅支持修改就诊类型。

已取消、失约：不支持修改任何信息。

修改预约信息需要权限【修改所有预约】、【修改已结账/已离开预约的就诊类型】；

4、今日回随访记录

4.1 在前台工作台查看今日随访记录

在前台工作台，可以在【今日随访】查看门诊当前的随访情况：

在列表左上角，可以选择切换【全部】、【未完成】、【已完成】，后方分别显示随访记录的数量

【全部】：显示当前门店全部（包含【待计划】、【已取消】、【未成功】、【随访中】和【随访完成】）的随访记录

【未完成】：显示当前门店【待计划】的随访记录

【已完成】：显示当前门店【随访完成】的随访记录

因此，【未完成】数量+【已完成】数量≠【全部】数量，除非没有【已取消】、【未成功】、【随访中】的随访记录。

在【今日随访】模块中，您可以使用以下6种筛选维度来查找随访记录，以便更精准地定位所需信息：日期（仅支持单天筛选）、随访医生、随访人员、咨询师、随访项目、随访内容：

在随访记录后方，支持对随访记录进行相关操作：

注：不同随访状态的随访记录，可进行的操作不同

● 待计划：执行、修改、短信、日志、删除

● 已取消：短信、日志、删除

● 随访完成/未成功：修改、短信、日志、删除

4.2 在前台工作台查看今日回访记录

在前台工作台，可以在【今日回访】查看门诊当前的随访情况：

注：回访人筛选条件和回访列表的数据范围根据数据权限决定：

● 个人级权限：只能查看自己创建的回访记录，或者回访人是自己的记录。

● 科室级权限：可以查看创建人或回访人与自己在同一科室的回访记录。

● 全部级权限：可以查看全部回访记录。

在【今日回访】模块中，您可以使用以下5种筛选维度来查找回访记录，以便更精准地定位所需信息：计划时间、回访状态、患者、计划执行人、执行人：

在回访记录后方，可以进行相关操作：

对于不同的回访状态，可进行的操作不同：

● 待计划：执行、修改、删除

● 已完成、未成功：修改、删除

● 已取消：删除

操作权限逻辑如下：

● 待计划：执行需要角色权限【执行回访】，修改需要角色权限【编辑回访计划】，删除需要角色权限【删除回访计划】

● 已完成、未成功：修改需要角色权限【编辑已执行的回访】，删除需要角色权限【删除已执行的回访】

● 已取消：删除需要角色权限【删除已执行的回访】

5、其他功能

5.1 在前台工作台查看近期过生日的患者

在前台工作台，可以在【生日提醒】模块查看门诊过生日的患者

支持筛选时间，来查询特定时间过生日的患者，便于相关工作人员对患者做生日关怀

（可以筛选时间查询单月生日的患者，查询、导出，集中触达）

点击患者后方的按钮，可以快速给患者发送生日短信关怀。

5.2 在前台工作台查看有效期预警的物品/药品

在前台工作台，可以通过【有效期预警】模块，查看各仓库有效期预警的物品，支持筛选仓库查询；

5.3 在前台工作台查看卡券即将到期的患者

在前台工作台，可以通过【卡券即将到期】模块，筛选时间查询（默认显示近一个月到期的患者）卡券即将到期的患者；

支持筛选今日就诊的患者，便于工作人员与患者沟通时，告知患者及时使用卡券。

四、常见问题

1、自定义角色可以添加前台工作台的权限吗？

您好，可以为自定义角色添加前台工作台权限。请按照以下步骤操作：

进入角色管理，选择自定义角色（角色类型不能是系统角色）

点击【今日工作设置】，选择【前台】即可。

另外，若自定义角色需使用对应角色工作台，需要在配置员工账号时选择对应岗位。

例如，某自定义角色复用前台工作台，则员工账号选择该自定义角色，同时配置前台岗位

2、前台工作台的今日就诊如何添加就诊类型列（初复诊）

您好，在前台工作台的今日就诊界面，您可以点击列表左上角的倒三角按钮，勾选显示【就诊类型】，即可在今日就诊列表查看患者的初复诊信息。

使用相同方法，您还可以在今日就诊列表中查看以下信息：

手机、电话、病历号、其他病历号、预约/挂号、预约医生、咨询师、助理、出生日期、年龄、预约项目、咨询项目、就诊类型、就诊状态、备注、患者一级来源、患者二级来源、患者三级来源、患者创建人、预约创建人、预约时间、挂号时间、诊室、科室、预约来源、预约类型，共26种字段。

您可以根据需要，勾选或取消勾选某些信息，仅保留您关注的内容。这些自定义设置仅对您的账号生效，您可以放心操作。

3、前台工作台患者就诊状态的颜色可以更改吗

您好，前台工作台的今日就诊模块，患者的就诊状态颜色是系统预设的，暂时不支持自定义修改。不同颜色代表不同的就诊状态，方便前台人员快速识别，一目了然。

4、前台工作台，患者的标签为什么显示的是数字？

您好，对于自定义标签，默认仅显示3个，如果超出3个，超出的部分将以数字形式显示，数字代表隐藏的标签数量。当您将鼠标悬停在该数字上时，可以查看所有隐藏的具体标签内容。

5、前台工作台的患者可以按挂号时间排序吗

您好，您可以点击【预约/挂号】或者【挂号时间】，即可按照挂号时间来排序患者，可以多次点击来切换正序/倒序；

同理，还支持以下几种排序方式：

点击【预约时间】，可以按预约时间来排序患者；

点击【预约医生】，可以按挂号医生（如果仅预约未挂号，则显示预约医生）来聚合患者；

点击【咨询师】，可以按挂号咨询师（如果仅预约未挂号，则显示预约医生）来聚合患者；

点击【科室】，可以按挂号科室来聚合患者；

等等

其中：姓名、手机、电话、病历号、其他病历号、预约/挂号、预约医生、咨询师、助理、出生日期、年龄、预约项目、咨询项目、就诊类型、备注、患者一级来源、患者二级来源、患者三级来源、患者创建人、预约创建人、预约时间、挂号时间、诊室、科室、预约类型，共25种字段，支持点选后排序。

6、前台工作台，预约/挂号的时间和预约时间、挂号时间有什么区别？

关于预约时间、挂号时间以及预约/挂号时间的显示规则如下：

● 预约时间和挂号时间：

如果有预约时间或挂号时间，系统会直接显示对应的时间。
如果没有预约时间或挂号时间，则显示为空。

● 预约/挂号时间：根据挂号状态来显示时间：

● 如果患者仅预约但未挂号，系统会显示预约时间。
● 如果患者已经挂号，系统会显示挂号时间。

7、为什么前台工作台的今日就诊有数据，但是列表不显示患者

您好，如您在前台工作台看到今日就诊有数据，但是点击后，患者列表不显示数据，请按以下方式核查：

检查筛选条件：患者列表上方有筛选条件，请确认您是否有做额外的筛选，尤其是【包含已结账】、【包含已离开】这两项需要保持勾选状态，以保证您可以筛选到当天已完成治疗的患者。

8、如何查询当前迟到的患者

您好，您可以在前台工作台-今日就诊，通过筛选时间和就诊状态为【迟到】，来筛选当前迟到的患者。

注意：如果预约患者超过预约时间15分钟未到，系统会将其标记为【迟到】。需要注意的是，此方法仅能查询当前迟到且尚未挂号的患者。

目前系统不支持查询所有曾经迟到过的患者。
如果迟到的患者已经挂号，他们的状态会更新为挂号后的状态，因此这类患者无法通过“迟到”状态查询到。

用相同的方法，您还可以查询到以下就诊状态的患者：

● 筛选【未确认】：已预约未挂号、未预约确认的患者

● 筛选【已确认】：已预约未挂号，但在预约看板操作了【预约确认】的患者

● 筛选【已挂号】：预约挂号或者自然到店的患者

● 筛选【等待中】：挂号后等待时间超过15分钟未进行咨询、治疗的患者

● 筛选【咨询中】：挂号后，咨询师接诊中的患者

● 筛选【治疗中】：挂号后，医生接诊中的患者

● 筛选【治疗完成】：治疗完成在店，但未结账的患者

● 筛选【已结账】：已结账未离店的患者

● 筛选【已离开】：已经离店的患者

9、挂号挂错了能修改吗

您好，挂号记录本身是不支持修改的，但是对于当天的挂号记录，您可以通过【回退】，将就诊记录回退至挂号前，即可重新为患者挂号：

对于当天之前的挂号记录，系统不支持修改。

10、为什么前台工作台的今日对账数据和报表对不上？

您好，前台工作台的今日对账模块仅统计账单收费人=当前登录账号的账单金额，而报表里的数据一般统计全门诊的数据；

建议您在报表中查看【按收款人汇总】的数据来核对。