领健e看牙 • 发表于：2024年4月15日 • 更新于：2024年4月15日
客户标签分为静态标签和智能标签。
标签分为标签库（标签主数据）和客户头上的标签（客户与标签的关系）。使用标签功能的第一步，是维护标签库。
1 静态标签
静态标签：即员工手动给客户打上的标签，或通过有客相关功能自动给客户打上的标签（比如活码的自动给标签）。给客户打上某个静态标签后，标签将不会自动变更，需要员工手动去做增删调整。
1.1 静态标签的标签库维护
1）e看牙患者标签库-显性标签
2）有客- CRM-客户标签
标签组
针对标签组支持新增标签组、编辑标签组名称、搜索标签或标签组、查看客户日志
新增标签组：点击【新增】，需填写标签组名称和标签名称。标签组名称：必填，20字以内。 标签名称：必填，50字以内
选择标签状态：启用/禁用
标签颜色：支持原则预设颜色和自定义颜色
+：单击新增一条空白标签
-：单击删除当前标签
在新增标签组的页面，可手动拖拽调整标签顺序。
编辑标签组名称：单击将展示标签组名称，可对其进行修改（必填，20字以内），点击保存，标签组名称将更新为最新内容。
搜索标签或标签组：支持针对标签组名称/标签名称进行关键字匹配，支持模糊搜索，在输入框内输入关键字后，点击回车，将展示匹配的标签组以及包含匹配关键字标签的标签组。若标签组上有图标表示该分组内含有和关键词匹配的标签。
标签组排序：标签组默认按照创建时间倒序排列，可手动拖拽调整标签组排序。
客户日志：单击展示所选标签组的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
单一标签
在 客户标签页面 支持展示标签名称、标签状态、颜色、包含客户数信息；
针对单一标签支持新增标签、按照标签名称或标签状态搜索标签、编辑、查看客户、导出客户、客户日志操作。
新增标签：单击弹出新增标签弹框，设置标签名称（必填，50字以内）、标签状态、标签颜色，点击保存将生成新标签。
搜索标签：支持按照标签名称（支持模糊查询）、标签状态对标签组内的标签进行搜索。
标签排序：标签默认按照创建时间倒序排列，在当前分页数据范围类，可通过手动拖拽调整同一分组内的标签排序。同时在标签列表的操作按钮中，增加【置顶】和【置底】按钮，点击【置顶】按钮后，标签排到当前分组内的第一个。点击【置底】按钮后，标签排到当前分组内的最后一个。
编辑：单击弹出编辑标签框，可对标签名称、状态、颜色进行修改，点击保存即可更新成最新内容。
导出客户：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。
客户日志：单击弹出该标签的客户日志，支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
查看客户：单击将跳转到 客户标签/客户列表 页面，在该页面可以查看该标签下所有客户的相关信息，包括头像昵称、姓名、性别、手机号码等等。支持详情、移除、批量操作、客户日志、导出、添加客户等操作。
详情：单击将弹出新窗口，展示该客户的客户画像。
移除：单击将弹出确认移除对话框，点击确定将移除该客户。
批量操作：选择要移除的客户信息，点击批量操作下的批量移除用户，将弹出确认移除对话框，点击确定将移除所选客户。
客户日志：单击展示所选标签的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
导出：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。
添加客户：单击弹出添加客户侧边栏，可通过设置规则添加客户。筛选方法详见上述内容 四、高级筛选（自定义规则）。
3）企业微信管理后台标签管理（如果门诊在使用企微，并且对接了e看牙-有客）
1.2 开启功能：e看牙-有客标签同步
需要手动开启「标签自动同步」功能。路径：有客- CRM-企微好友。开启标签同步功能，需要企微客户联系secret信息。如果企微此前已经开通和配置了会话存档，则不需要再配置企微客户联系secret。如果之前没配置过会话存档，则开通标签同步功能时，需要手动填写企微客户联系secret。
开启标签同步功能后，企微的标签库和企微好友的标签发生变更，将同步至有客后台。e看牙的患者标签库和某个患者身上的标签，也将同步到企微。不仅在企微聊天侧边栏-客户主页可以查看，也可在企微的本身的 客户详情-客户标签中查看。
1.3 标签同步逻辑介绍
通过CDP可以实现：CDP、e看牙、企微三方系统的标签的完全一致。
一、 标签库数据初始化同步
CDP的标签库和企微的标签库，都是分组-具体标签的二级结构。而e看牙的标签是没有「分组」。因此，门诊使用e看牙，再购买开通CDP之后，e看牙中已有的「显性标签」将全量同步到CDP-客户标签-静态标签的「默认分组」和企业微信的标签中。
门诊使用的企微对接了e看牙-有客，且开启了标签同步功能。那么，企业微信管理后台中已有的标签库（标签组-具体标签）都将自动初始化同步到CDP-客户标签-静态标签中。
二、 标签库增删改同步
A、在e看牙中操作：
1）新增标签主数据
e看牙中在患者的显性标签库里，新加了1个标签。CDP-客户标签-静态标签的「默认分组」下，也会自动新增该标签。企微的标签库-默认分组中也会自动新增该标签。
2）启用/禁用标签主数据
e看牙中在患者的显性标签库里，启用/禁用了1个标签。CDP-客户标签-静态标签的「默认分组」下，该标签也会自动变更启用/禁用状态。
如果e看牙启用了某个标签，企微的标签库中会新增该标签。如果e看牙禁用了某个标签，企微的标签库里会自动删除该标签。
B、在CDP-客户标签-静态标签中操作：
1）新增标签主数据-三方同步
在CDP-客户标签-静态标签，在某个标签组下新增了一个标签，或者新增了一个标签组。
如果是在默认分组中新增了标签，则e看牙-患者的显性标签库和企业微信管理后台，都会
自动新增该标签。如果是在CDP的非「默认分组」下新增标签，也会同步到e看牙-患者的显性标签库和企业微信管理后台。
2）启用/禁用标签主数据-三方同步
在CDP-客户标签-静态标签，在某个标签组下启用/禁用了某个标签。
如果在CDP启用/禁用了某标签，则e看牙-患者的显性标签库中，该标签会自自动变更为启用/禁用状态。
如果是在 CDP启用了某标签，企业微信管理后台都会自动新增该标签。如果是在 CDP中禁用了某标签，企业微信管理后台都会自动删除该标签。
C、在企微管理后台操作：
1）新增标签主数据在企业微信管理后台，在某个标签组下新增了一个标签，或者新增了一个标签组。
如果是企微管理后台（不是领健的系统）新增了标签，则e看牙-患者的显性标签库和CDP-客户标签-静态标签」下，都会自动新增该标签。
2）删除标签主数据在企业微信管理后台，标签库中删除了一个标签。
如果是在企微管理后台（不是领健的系统）删除了标签，则e看牙-患者的显性标签库和CDP-客户标签-静态标签下，都会自动删除该标签。
三、 客户身上的标签变更
A、在e看牙里变更患者身上的显性标签：
在e看牙中给患者打一个标签或删掉一个标签：
自动同步至CDP：即在CDP-客户画像（客户详情页面）该客户头上的标签也将自动同步变更。
自动同步至企微：即在企微中看到的，该企微好友身上的标签也同步变更。
B、在 CDP中变更患者身上的标签
在有客- CRM的页面中，手动操作变更某个患者身上的标签。
自动同步至企微：即在企微中看到的，该企微好友身上的标签也同步变更。
自动同步至e看牙：在有客- CRM中修改标签。则该标签的变化将同步至e看牙患者详情。
C、在 企微中变更患者身上的标签
在企微中，手动操作变更某个企微好友身上的标签。
自动同步至CDP：在有客- CRM中，该客户身上的标签也同步变更。
自动同步至e看牙：在企微中修改标签，则该标签的变化将同步至e看牙患者详情。
2 智能标签
智能标签：每天根据系统设置的规则进行计算，给符合条件的客户自动打上标签，将不再符合条件的客户头上的标签自动移除。
使用场景举例：企业会设定规则，判断当前客户的特性（如成交阶段）。动态标签无需自动/手动为客户添加，而是通过设置智能标签规则，满足规则的客户将会添加该标签，当客户不满足规则后，客户将不再有该标签，智能标签每天凌晨将会重新计算，也可以手动点击重新计算按键，重新计算满足智能标签规则下的客户。
路径：有客-CRM-客户标签-智能标签组
2.1 标签组
智能标签中针对标签组，支持新增标签组、编辑标签组名称、搜索标签或标签组、查看客户日志
新增标签组：点击【新增】，提供多种智能标签组模板，点击空白模板后，需填写相关信息，设置完成后点击【保存】即可生成新的智能标签组以及其中的首条标签。
标签组名称：必填，20字以内。
标签名称：必填，50字以内
选择标签状态：启用/禁用
标签颜色：支持原则预设颜色和自定义颜色
添加标签规则：可针对添加的标签设置规则，详见 智能标签规则 小节。
+：单击新增一条空白标签
-：单击删除当前标签
计算周期：默认每天从凌晨开始计算。（注：将会提醒还可创建多少启用的标签）
编辑标签组名称：单击将展示标签组名称弹框，可对其进行修改（必填，20字以内），展示计算周期，点击保存，标签组名称将更新为最新内容。（注：可查看到当前还可创建多少启用的标签）
搜索标签或标签组：支持针对标签组名称/标签名称进行关键字匹配，支持模糊搜索，在输入框内输入关键字后，点击回车，将展示匹配的标签组以及包含匹配关键字标签的标签组。若标签组上有图标表示该分组内含有和关键词匹配的标签。
标签组排序：标签组默认按照创建时间倒序排列，可手动拖拽调整标签组排序。
客户日志：单击展示所选标签组的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
2.2 单一标签
在该页面支持展示标签组内的标签名称、标签状态、标签规则、计算时间、包含客户数信息；
针对单一标签支持新增标签、按照标签名称或标签状态搜索标签、编辑、重新计算、复制、查看客户、导出客户、客户日志操作。
新增标签：单击弹出新增标签弹框，设置标签名称（必填，50字以内）、添加标签规则（见智能标签规则设置小节）、标签状态，点击保存将生成新标签。
搜索标签：支持按照标签名称（支持模糊查询）、标签状态对标签组内的标签进行搜索。
编辑：单击弹出编辑标签弹框，可对标签名称、标签规则、标签状态进行修改，点击保存即可更新成最新内容。
重新计算：单击将重新计算符合该标签规则的客户人数，不必等凌晨系统重新计算。
复制：点击...中的复制，可复制该标签内容，需对标签名称进行修改，针对其他信息可进行编辑，点击保存将生成新标签。
导出客户：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。此处将导出所选智能标签下的所有客户信息。
客户日志：单击弹出该标签的客户日志，支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
查看客户：单击...中的查看客户，将跳转到 客户标签/客户列表 页面，在该页面可以查看该标签下所有客户的相关信息，包括头像昵称、姓名、性别、手机号码等等。支持详情、客户日志、导出操作。
详情：单击将弹出新窗口，展示该客户的客户画像。
客户日志：单击展示所选标签的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
导出：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。
2.3 智能标签规则设置
通过编辑智能标签规则，重新计算后，标签内均是满足设置条件的客户。规则详细设置可参考：四、高级筛选（自定义规则）
2.4 智能标签组模板介绍及应用场景
想要新增智能标签组时，点击 新增，将会展示平台预制的常用智能标签组模板，可在此基础上进行完善或修改，便于市场人员操作。其中每组智能标签组规则已预设好。其中预设好的模板包括：沉睡线索、预约未到店线索、病历内容未成交客户、初复诊未成交客户、有后续治疗项目客户、复诊商机开发、客户满意度、沉睡客户、流失风险客户、客户消费能力、客户转介绍能力。
模板案例：
客户消费能力：根据客户消费能力对客户进行标记
该模板将项目实收金额大于等于1000元且小于10000元的客户标记为累计消费1000-10000元客户。
将项目实收金额在10000元及以上的客户标记为累计消费10000元及以上客户。
将过去一年内开单总次数大于等于3的客户标记为高频消费客户-近1年
3 客户标签的展示位置
1、 e看牙
患者详情页
查看和操作的侧边弹框中
2、 CDP- CRM-客户画像
智能标签与静态标签样式不同
3、 企微
智能标签与静态标签展示的样式不同
对于无法完全显示的长标签，可将鼠标悬浮在标签组名称上，即可展示完整的标签组名称。
4 智能标签增购
针对所有开通了CDP功能的租户，默认智能标签可用数量上限为100。默认可用数量限制中不包含系统预设的智能标签，如e看牙AI牙齿检查功能对应的系统预制的智能标签，不占用默认可用数量限制。
同时在客户标签页面顶部展示常驻提示区域，展示租户内当前可用的智能标签数量，已使用数量，剩余可用数量。提示文案如下：
当前可用智能标签总数为100个，已启用95个，还可创建启用5个。如数量不够用，可联系服务人员扩充。
● 额外增购可用数量
点击提示文案中的联系客服人员扩充，弹窗显示领健人员的企微二维码，可对智能标签的使用数量进行增购。
同时更改客户标签页面顶部的提示文案。更新提示文案如下：
当前可用智能标签总数为100个，已启用95个，还可创建启用5个。有20个智能标签将在2023-12-01到期。为保障功能正常使用，请及时续期。联系服务人员扩充。
● 注意事项
1. 智能标签与智能分群的可用数量增购立即生效，增购数量为租户内共享。
2. 智能标签与智能分群的可用数量增购到期之后，判断当前租户内生效的智能标签/智能分群数量是否超出可用的数量，如有超出，系统将自动禁用包含的客户数最少的智能标签/智能分群。
3. 租户下某门店CDP功能订阅到期后，智能分群和智能标签规则重新计算时，不再包含当前门店的数据。