领健e看牙 • 更新于：2025年3月18日
一、 业务背景及解决方案
1、背景
一线市场人员第一不具备专业知识，第二没有专业的医学辅助工具，通过实物礼品、免费洁牙卡、优惠券等活动吸引客户到店。
新客破冰信任不足、加上竞对福利差异化不大，时间一长消费者形成习惯认知，没有折扣优惠或礼品无法吸引客户到店成交。
2、 解决方案
组建场外筛查营销活动，快速采集客户口内信息，提高对客户的信任程度，提升诊所品牌效益，提升邀约到店率并降低获客成本；
● 通过线上小程序筛查：
将场外筛查活动投放小程序渠道，自然流量患者进入活动后自主录入患者信息及影像，快速生成悦芽AI颜面评估报告。
● 通过员工筛查：
员工通过企微移动端帮助患者测评，录入患者基本信息及影像，快速生成悦芽AI颜面评估报告。同时也可以分享带“自己”标识的小程序二维码给患者进行自测。
二、 功能使用前提
1、 功能开通小程序/企业微信对接授权
● 如门诊希望患者通过小程序进行自测，需要在腾讯开通小程序，将小程序对接授权到e看牙系统种。
● 如门诊希望通过企微移动端帮助患者测评。需要门诊购买e看牙的企业微信SCRM功能，并将企业微信对接授权到e看牙系统中。
2、 小程序版本更新
如果门诊想要使用此功能，请登录e看牙系统后，点击【有客-配置中心-小程序版本管理】，确保门诊的小程序已经是最新版本。如果不是最新版本，需要提审至最新版，等腾讯审核通过后即可使用最新功能。
3、 开启影像设置
路径：设置-通用设置-业务规则设置。勾选：若患者未做AI分析，允许生成检查报告
三、产品功能介绍
1、 功能权限配置
查看/管理AI场外筛查活动受相关权限管理，权限设置在【管理】-【人事管理】-【员工管理】-【角色管理】中进行设置：
在默认情况下，公司管理员、诊所管理员两个角色默认勾选查看+管理AI场外筛查活动的权限，其他角色没有默认勾选，需要手动添加相应权限。
2、活动管理
2.1 功能入口
入口一：
在【有客】-【营销】-【营销玩法】页面点击【AI场外筛查】进入到活动管理页面（注：需操作角色具有【查看AI场外筛查活动】权限）：
入口二：
点击【有客】-【营销】-【AI场外筛查】进入到活动管理页面：
2.2 新建活动
首次进入该功能页面时展示新建活动的引导页面，点击【新建活动】进入到活动创建页面：
配置活动基本信息（带*标记为必填项）：
● 活动名称：本次活动的名称，限制30字。
● 适用门店：单选项，可选择的门店包括当前群组开通悦芽功能包的门店。
● 参与员工：可选择在【适用门店】中工作或属于【适用门店】的员工，可多选。
● 门店logo：大小不超过4M，格式为JPG/RNG/JPEG的图片。
● 活动筛查方式：目前支持【通过线上小程序筛查】和【通过员工筛查】，两种筛查方式可同时选择。
1. 通过线上小程序筛查：患者通过扫描该活动的二维码通过小程序进行自测。
2. 通过员工筛查：诊所员工可在企微移动端帮助患者测评或员工分享带“自己”标识的小程序二维码给患者自测。
● 推广渠道：选择进行推广的小程序和企业微信。
● 线上小程序筛查-获客信息配置
1. 客户来源：选择通过小程序完成场外筛查活动成功建档的患者在系统中所标记的来源。
2. 自动标签：在给患者建档时自动给患者打上配置的标签，最多选择5个。
3. 小程序客服接待：开启后，患者在小程序完成测评后展示加好友二维码，并引导患者长按添加好友。
● 员工筛查-获客信息配置
1. 客户来源：通过企微端成功建档的患者所标记的来源，标记患者建档的来源为【默认来源/员工/对应员工姓名】，并自动带入对应员工姓名。
2. 自动标签：在给患者建档时自动给患者打上配置的标签，最多选择5个。
3. 自动欢迎语：患者通过专属活码添加员工企业微信后，将自动发送欢迎语（若在企业微信端已经设置了欢迎语，则此处的设置将不生效。需要将企业微信端设置的欢迎语删除）。
● 筛查内容配置，支持表单问题自定义配置显示或隐藏。
● AI颜面分析：设置该活动是否显示或允许跳过面部拍照环节。
当所有活动基本信息填写完毕后点击【保存】即可完成新建活动，在活动列表可看到新建完成的活动：
在活动列表页面可通过活动名称、适用门店、是否启用快速筛选活动：
点击小程序推广弹出推广页面，在小程序推广页面可以生成活动的小程序码和对应链接、可通过微信/短信发送给患者的链接、分享海报：
在【员工筛查】页面可下载配置了的员工姓名的二维码：
2.３ 活动物料准备
点击【AI场外筛查】页面的活动物料选项将跳转到活动物料的下载页面，在该页面可以下载【活动海报】、【不良行为习惯调查表】、【报告样例】
3、 通过线上小程序筛查
当活动创建完成，点击【小程序推广】可将活动链接进行渠道分发。
若配置通过【线索小程序推广】，则可将活动小程序二维码、短链、小程序页面路径及海报分发到各渠道，新客户根据配置的获客来源及标签，自动建档时默认带上对应标识
若配置【通过员工筛查】-【员工分享带“自己”标识的小程序二维码给患者自测】时展示员工筛查tab，根据活动配置的参与员工生成对应专属菊花码（链接带员工参数），下载小程序二维码的文件名称为员工的姓名，列表展示对应saas员工企微绑定状态，已绑定的企微员工显示对应企微员工姓名；
患者通过扫描小程序推广的二维码进入到筛查页面，首先需要进行登录并选择就诊人：
填写日常行为习惯调查表：
该部分填写完成后，若创建活动阶段在【AI颜面分析】选项中选择了【可跳过上传面部影像步骤】或【必须上传面部影像】的选项，则需额外上传面部照片：
提交内容后，显示评估分析中的页面，在该页面可以点击“我要分享”将该活动分享给好友填写，或点击“我的报告”进入到查看报告页面；若在颜面分析页面中上传了影像信息，则可扫码添加专属客服：
点击【我要分享】，弹出微信的分享页面，选择一个聊天进行分享：
点击【我的报告】进入到我的报告页面，在【检查报告】可以看到生成的检查报告，自查记录生成报告需要时间，没有生成报告的检查记录可在【自查记录】查看：
点击【自查记录】的【查看详情】可查看相应填写的自查记录：
4、 员工通过企微端筛查
功能入口：企微工作台-营销
点击【操作指南】进入到操作指南功能介绍页面，在该页面展示了企微端和小程序端使用AI场外筛查的操作指南：
点击【开始使用】，进入到AI场外筛查页面的活动列表页，该页面展示了目前已启用的AI场外筛查活动：
点击【立即检测】进入检测页面，检测流程分为以下几个步骤：1.录入基本信息。2.采集影像信息。3.填写不良习惯自查表：
1. 录入基本信息
● 手机号码：输入11位手机号，选择归属关系。
● 姓名：输入患者姓名。
● 性别：输入患者性别。
● 患者主诉：输入患者主诉，文字限制在100字以内。
● 症状：选择症状，支持通过关键字搜索。
● 备注：填写备注信息，文字限制在100字以内。
点击【下一步】后完成基本信息的录入，若为新患者，根据所属门店、来源、标签及当前页面填写的姓名、性别、主诉、症状、备注创建患者，创建人为前企微绑定的e看牙软件员工的姓名。
2. 采集影像信息
该部分受新建活动时【AI颜面分析】选择的选项限制，选择【无需上传面部影像】不显示影像采集模块；选择【上传面部影像可跳过此步骤】则影像采集模块为非必填；选择【必须上传面部影像】则必须采集影像信息。若需要进行面向照分析，则要上传【正面】、【正面微笑】、【右侧位】、【右45度】照片：
单张照片上传后系统将会进行检测，检测是否满足要求，只有当所有照片满足要求后才可进入下一步的症状分析。不符合要求的照片需要进行重新拍摄并上传。
3. 填写不良习惯自查表
点击【手动录入】新开页面将所有表单问题以列表形式呈现，滑动查看所有表单问题。
完成【儿童与青少年口腔日常行为习惯调查表】后，此模块标识为【已完善】状态，所有内容填写完毕后点击【提交并分析】即可。
回到活动列表，点击具体活动的【详情】可查看活动详情：
点击【检测记录】跳转检测记录列表页，在该页面展示了所有的检测记录及报告生成状况，可通过搜索患者姓名、手机号来搜索检测记录，还可通过检测时间来进行筛选：
当报告生成成功后可点击【查看报告】进入详情页查看报告。
5、 员工分享带“自己”标识的小程序二维码给患者自测
小程序二维码来源：
1. 来源一：在AI场外筛查活动列表页中点击活动的【小程序推广】-【员工筛查】下载二维码：
2. 来源二：在企微工作台，点击开始使用，选择具体活动后点击【发给患者自测】:
患者扫描该活动二维码后会跳转到相应的AI场外筛查的活动页面，接下来的操作与【３、通过线上小程序筛查】相同。
6、查看活动数据
在【有客】-【营销】-【AI场外筛查】的【活动列表】页面，点击【检测记录】可查看活动数据：
可通过输入客户的姓名或手机号、检测时间、筛查员工姓名、是否活动建档患者等信息搜索参与活动的患者：
点击【查看表单】可查看相应患者的【儿童与青少年口腔日常行为习惯调查表】所填写的内容：
四、 常见问题
Q1：该功能有使用门槛吗？
回答：e看牙企业版及以上并且授权有客小程序或者企业微信。
Q2：如何将小程序投放不同渠道，查看各渠道活动获客效果？
回答：有客后台创建不同渠道的活动，将活动分发到不同的渠道，例如APP、短信或者公众号底部菜单入口等，通过不同渠道活动成功建档并测评会根据活动配置的获客来源进行标识。
Q3：通过场外筛查活动录入了患者哪些信息
回答：在【AI报告】内的【场外筛查评估报告】可预览和查阅报告
场外筛查采集到的患者影像，可在【影像-患者自传影像】内查阅
Q4如何查看场外筛查的扣费情况
回答：在【管理-诊所挂你-AI增值服务-消费记录】内查看计费情况。