【公私海】功能介绍

一、  业务背景及解决方案

1.业务背景

在采用e看牙智能版AI看牙结合MA系统识别商机的场景中，当系统下发商机跟进任务时，企业面临一系列挑战。具体而言，由于客户历史数据的维护存在不完整性，加之员工离职时的交接工作未能充分到位，这导致在执行过程中，患者难以找到正确的归属关系。因此，企业无法有效地将流失的客户重新回收并分配给其他咨询师继续跟进。这种情况的长期存在，不仅加剧了客户的流失率，还使得对员工工作业绩的监督变得困难重重。目前商机的分配与监督主要依赖于人力操作，缺乏自动化的高效管理手段。

2.解决方案

客户公私海管理相比人工分配有客户分配的精准度、客户触达的及时性、销售转化率更高、成本更低等很多优势，因此越来越多商家在沉睡客户激活、构建稳固且高效的客户关系管理生态等场景使用客户公私海管理对咨询师和客户资源进行管理，基于以上背景提供了客户公私海管理一体化的操作体验，实现了客户资源高效循环流转,同时确保门诊高度掌握客户资源,帮助门诊始终保持对客户群体的精准把控与深度挖掘优势。

二、  功能亮点

三、产品功能介绍

1、功能权限配置

查看客户公私海的相应页面和进行客户公私海配置需要操作人具有相应权限，相应的权限开关可在【管理】-【人事管理】-【角色管理】中权限列表的【查看客户公私海规则】【管理客户公私海规则】进行设置，默认公司管理员、诊所管理员这两个角色具有客户公私海的所有权限：

2、配置公私海规则

首次进入该页面可在该页面看到公私海列表;点击【新建公海】按钮，可新建公海

若已经创建过公私海，则列表展示已创建的公海名称、公海管理员、公海成员等信息,如果是已创建的公海可点击【编辑】,修改配置信息；公海数量上限为10,超过10个将无法新建公海

 

--在新建公海页面需要配置以下内容：

● 公海基本信息

1、公海名称：必填，限制30个字超出不允编辑，名称不允重复。

2、公海管理员：必选，可多选当前门店群组范围的员工，初始公海的创建人默认添加到公海管理员里面。

3、适用岗位:必选，初始为空，候选值【网店咨询师】【咨询师】【责任医生】【专属客服】【开发人员】；

网店咨询师：取自【网电营销】岗位的员工

咨询师：取自【咨询师】岗位的员工

责任医生：取自【医生】岗位的员工

专属客服：取自角色是客服的员工（按名称匹配）

开发人员：取自角色是【开发人员】的员工

4、公海成员:必选，公海成员的员工范围根据【适用岗位】进行筛选，未选择适用岗位不能选择公海成员，公海成员必填，可多选当前门店群组访问内的对应岗位的员工；若选完公海成员后重新选择其他适用岗位，清空公海成员数据；

● 公海客户范围

1、公海计算类型：必选，枚举【单次计算】【周期性定时计算】。

*鼠标移入【周期性定时计算】展示说明:1、创建/编辑公海后立即计算客户范围。2、每天晚上凌晨2:00开始自动计算客户范围

2、患者归属门店:必选，可多选门店，门店数据为当前登录门店群组范围内【已开通公私海】的门店；

3、  圈定患者范围:

智能版客户客户可以通过【CDP高级筛选】或【患者管理高级筛选】二选其一筛选患者范围。若不是智能版客户，只能通过【患者管理高级筛选】筛选患者范围。

点击【通过CDP高级筛选】弹出CDP高级筛选配置规则

*默认筛选范围为归属【门店名称】的患者,如果所选的患者归属门店没有购买CDP,则暂时无法圈定此归属门店的患者

点击【通过患者管理高级筛选】弹出患者管理高级筛选配置规则

支持通过个人信息、客户关系、网电咨询、预约信息、就诊信息、消费信息、回访信息来筛选患者

4、预估患者人数；

1、选择完筛选条件后展示“已配置筛选条件，点击查看，【点击查看】可再次打开对应高级搜索页面并回显之前配置的内容

2、根据筛选条件预估患者人数(公海容量上限为30000人,超过上限需修改筛选条件配置)

若患者人数小于等于3万人，显示“预估患者人数：xxx人”

若患者人数大于3万人，标红显示“预估患者人数：xxxx人（单个公海最大加入30000人，达到上限后不再加入患者，请合理配置筛选条件）”,需修改筛选条件配置

● 公海分配策略

1、公海分配策略支持【公海管理员手动分配】【公海员工抢客领取】

*【公海管理员手动分配】的公海仅对公海管理员可见，公海成员不可见;

*【公海员工抢客领取】的公海内所有患者对公海管理员可见，未分配的患者对公海成员可见

【公海管理员手动分配】

【公海员工抢客领取】

2、解除患者原归属关系：选择患者加入公海后系统是否自动解除患者原归属关系(仅【公海管理员手动分配】的分配策略需选择)必选：

不解除：患者加入公海后系统不会自动解除患者原归属关系

解除：患者加入公海后系统自动解除患者原归属关系=

3、  员工跟进中是否自动解除患者归属关系

*【分配后长期不解除归属关系】：员工跟进中的患者系统不会自动解除患者原归属关系

*【解除】:员工跟进中的患者系统会自动解除患者原归属关系

*勾选后后需要填写分配后再次解除归属关系的天数，限制正整数

4、配置抢客规则(仅【公海员工抢客领取】的分配策略需选择)

*当【员工跟进中解除归属关系】为【不解除】时不展示此配置项

*抢客规则共3个条件，必选,可选择任一条件或全选，文本框均输入纯数字正整数，限制4位;

*每个员工最多领取x名未分配患者：员工领取时判断是否超过总限额（只判断领取类型的客户数量，管理员分配的不在范围内）

*每个员工每天最多领取x名未分配患者（只判断领取类型的客户数量，管理员分配的不在范围内）

*原领取员工x天内（含）不能再次领取同一患者：员工领取时与上次分配时间判断是否自然日内符合要求

5、  配置通知规则

选择不同情景公私海归属关系变动时是否给分配/领取员工发系统通知

● 在编辑公海页面不可修改【适用岗位】配置，其他配置规则通同新增，无特殊逻辑；

● 公海列表

1、诊所管理新增【公私海管理】

2、支持通过公海名称模糊搜索，搜索权限可见范围内的公海；

3、具有【管理客户公私海】权限的可对公海进行【编辑】【删除】操作

4、点击【日志】按钮,当前页面弹出公海日志列表

5、删除公海需二次确认,当前页面跳出弹窗

● 公海日志

1、点击公私海列表操作列的【日志】弹出公海日志页面，包含公海患者日志和公海操作日志

【公海患者日志】

2、可通过时间区间进行筛选，最大支持筛选时间跨度时间选择，患者日志还能通过操作类型进行筛选；

3、3种操作类型:【添加到公海】【从公海移除】【跟进中解除归属关系】；

4、点击【详情】按钮弹出操作患者详情,显示患者姓名,手机号,病历号,可通过患者姓名、手机号或病历号进行搜索；

【公海操作日志】

1、公海日志保留180天的日志数据；

2、点击【日志】按钮,当前页面弹出公海日志列表，【公海患者日志】可查看操作时间、操作人、操作类型、操作说明；【公海操作日志】可查看操作时间、操作人、操作类型、变更记录；

4、  公海管理员分配患者

● 客户公私海列表

公海管理员可以看到【公海管理员手动分配】【公海成员抢客领取】两种策略的公海。

● 公海管理员分配客户关系

【单个分配客户关系】

点击单个患者操作【分配】后弹出“修改客户关系弹窗”

批量处理【分配客户关系】后弹出“批量修改客户关系弹窗”

员工角色根据公海配置的【适用岗位】置灰不可修改

【选择转移对象】单选必选，候选值范围选择为当前公海成员，可通过员工姓名模糊查询下拉框员工；

【是否转移待计划的回访】【是否转移待计划的随访】不根据岗位限制，初始都展示，即所有岗位都可以选择待计划的回/随访任务是否分配

● 通知中心-待分配提醒

【公海管理员消息提醒】

●  所有分配策略为【公海管理员手动分配】且【未分配客户】不等于0的公海，此公海管理员会收到“今日公私海待分配提醒”通知消息；

● 点击【去查看】新开页进入【所有患者-公私海分组】内默认选中公私海列表内第一条公海；

5、  公海成员领取患者

● 我的私海

当前登录员工是任意【公海成员】时会显示【我的私海】，我的私海内展示当前登陆员工被分配/已领取的患者信息；

1、  筛选目标患者

筛选条件支持患者信息（姓名、拼音、手机号、病历号）、最近分配日期、最近分配人进行搜索

2、  对目标患者支持【预约】【回访】【随访】【电话（云呼）】四种操作，若该员工没有某个操作的权限，操作不显示，需联系门诊管理员开通。

*【预约】对患者新建预约

*【回访】对患者新建回访

*【随访】对患者新建随访

*【电话（云呼）】在当前页面给目标患者拨打电话

3、  操作批量配置功能

支持选择多名患者进行批量回访

*全选规则：全选按钮全部选中的是当前页的患者，想全选其他页的患者需要跳转到其他页再次进行全选操作

● 客户公私海列表

1、【客户公私海分组】权限

*若当前员工为某个【公海成员】，如果当前公海分配策略为【公海管理员手动分配】则公私海列表对员工不可见；

*如果当前公海分配策略为【公海成员抢客领取】：公私海列表可见，点击单个公海名称可以看到该公海所有患者；

● 筛选

1、可以通过姓名/拼音/手机号/病历号搜索患者；

2、支持通过【高级筛选】筛选客户

2、  【患者列表操作】权限

【公海成员】可操作的权限

*若当前员工为【公海成员】，可对列表进行【领取】操作；

该领取页面对领取员工保密患者的手机号，领取后可在【我的私海】查看

【公海管理员】可操作的权限

*若当前员工为【公海管理员】，可对列表进行【分配】操作；

既是公海管理员也是公海成员可操作的权限

*若当前员工既是【公海管理员】也是【公海成员】，可对列表进行【分配】【领取】操作；

● 公海成员抢客领取

若分配策略为【公海成员抢客领取】的公海，已被领取/分配的患者【领取】按钮置灰，点击显示提示“该患者已被认领”；

满足条件的员工，直接领取并显示提示“领取成功”；

若领取患者个数超出该公海设定的领取限制，不能再进行领取

● 通知中心-公海分配提醒

若登陆员工为【公海成员】，且所在的公海被设置了通知提醒，被分配新患者后会被收到【公私海分配提醒】的通知

● 通知中心-解除归属关系提醒

患者于当前登陆员工解除归属关系时会收到【公私海解除归属患者关系提醒】的通知

解除条件：公海管理员将患者分配给其他员工 / 所属患者在公海存在时长达到公海设置的限制时长

● 查看患者归属关系变更日志

路径:【患者信息】-【查看日志】

记录每一次的操作时间、操作人、操作类型、操作患者和变更记录,方便查询

公海自动解除归属关系时新增【操作人】为【公海名称】+（公私海）；

例:30天未跟进客户池（公私海）

四、  常见问题

Q1：为什么我在患者管理看不到公私海列表？

答：门诊要开通ES高级搜索，网电咨询师角色员工需要使用新版的网电工作台。

Q2：为什么配置好筛选条件保存后公海里面患者没有变化？

答：单次计算或周期性计算都是每天晚上凌晨2:00开始启动，当天配置筛选条件不会立即生效，需要隔日查看公海内的患者范围。