领健e看牙更新于：2026-01-07
一、 业务背景及解决方案
1.1 背景
在门诊自动旅程管理中，自动旅程（SOP）往往会向员工下发大量任务，主要包括：回访 / 随访任务；企微群发任务
但在实际管理中，常见以下问题：
● 任务是否真的被员工完成？
● 不同门店、不同 SOP 的执行情况差异如何？
● 任务执行差，是否会直接影响后续转化效果？
如果只看 SOP 转化结果（如预约、到店、成交），而不看员工的任务执行过程，就无法判断问题到底出在旅程设计，还是执行落实。
1.2 解决方案
「SOP 员工任务执行情况」模块，围绕 “任务下发→覆盖患者→实际执行” 构建一套执行过程监控指标，帮助管理者：
● 量化 SOP 下发任务的规模
● 清晰掌握员工是否按时完成任务
● 对比不同门店、不同旅程的执行质量
● 为 SOP 优化和人员管理提供数据依据
该模块重点解决的问题是：“SOP 有没有被员工真正执行”
1.3 数据更新时间说明
当日产生的业务数据，将在次日统一进行汇总与更新。
系统通常会在次日早上 8 点左右完成数据更新，因此页面展示的数据为截至昨日的统计结果。
如需查看最新数据，请在次日数据更新完成后再进行查询。
二、 使用前提
2.1 系统中已启用并实际运行 SOP
SOP 中包含下发给员工的任务节点（如回访、随访、企微群发任务）。
2.2 功能权限配置
在使用本模块相关功能前，请先为门诊对应的人员角色配置相应的功能权限。
配置路径:【管理】-【人事管理】-【员工管理】-【角色管理】-【权限设置】-【自动旅程】
系统中公司管理员与诊所管理员默认拥有全部权限；其他角色需由管理员手动授予相应功能权限。
三、 字段说明
3.1 筛选器字段
筛选路径：e看牙中，【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP员工执行情况】
3.1.1 旅程名称
【指标说明】 患者进入的自动旅程名称，用于区分不同自动旅程 。
【举例说明】 选择「建档3天未预约客户跟进」，则仅统计进入该旅程的患者相关转化数据。
3.1.2 任务下发时间
【指标说明】 SOP 自动旅程向员工下发任务的时间，用于界定统计范围。
【统计逻辑】
● 按任务的下发时间统计
● 数据第二天更新
● 筛选结束时间最晚可选择昨天
【举例说明】若选择 2025-07-01~2025-07-07，则仅统计在该时间范围内下发的任务；
【点击跳转到任务中心】带上旅程名称并跳转至【任务中心】
3.2 员工回随访任务执行情况字段
查看路径：e看牙中，【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP员工执行情况】
3.2.1 回随访任务数
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的员工回访+随访任务数，按回随访任务归属门店做展示。
【统计逻辑】 ①按任务条数统计②包含所有未执行与已执行任务
【举例说明】 系统通过「建档3天未预约客户跟进」SOP 向员工下发了 500 条回访任务，不论任务是否执行，回随访任务数均为 500 条。
3.2.2 回随访已执行任务数
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的回随访任务中，已经被执行的回随访任务的条数。
【统计逻辑】①任务状态为“已完成”②按任务条数统计
【举例说明】 2025-12-01到2025-12-23这个时间段有员工实际完成的有400 条，则已执行任务数为400。
3.2.3 回随访任务完成率
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的回访+随访任务中，已经被执行的任务占比，按任务归属门店做展示。
【统计逻辑】回随访任务完成率 = 回随访任务已执行任务数 / 回随访任务数
【举例说明】 已执行 400 条，总任务 500 条，则完成率为400/500= 80%。
【数据验证】 通过已执行任务数与任务总数计算核对。
3.2.4 回随访任务覆盖人数
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的回随访任务，实际覆盖到的患者人数，可按患者归属门店做展示。
【统计逻辑】按患者去重，即同一患者被下发多条回随访任务，仅计 1 人
【举例说明】 100 条回随访任务中，其中有 10 条是针对同一位患者重复下发的。系统会按患者去重，最终回随访任务覆盖患者人数为 91 人。
3.2.5 已回随访患者占比
【指标说明】 在任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的回随访任务，覆盖的患者中，任务已经被执行的患者占比，按患者所属门店做展示。
【统计逻辑】 已回随访患者占比 = 已执行回随访任务的患者人数 / 回随访任务覆盖患者人数
【举例说明】 回随访任务覆盖 100 位患者，其中 80 位患者已完成回随访，则占比为 80%。
【数据验证】 通过已执行了回随访任务的患者人数与回随访任务覆盖的人数计算验证。
3.3 员工企微群发任务执行情况字段
查看路径：e看牙中，【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP员工执行情况】
3.3.1 企微群发任务数
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的企微群发任务数。
【统计逻辑】 包含群发客户、群聊、朋友圈等任务，按任务条数统计
【举例说明】 选定的自动旅程下发 200 条企微群发任务，则任务数为 200。
3.3.2 企微群发已执行任务数
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的企微群发任务中，已被员工执行完成的企微群发任务数量。
【统计逻辑】 ①按任务条数统计②任务状态为“已执行”
【举例说明】 200 条群发任务中，执行 160 条，则已执行任务数为 160。
3.3.3 企微群发任务完成率
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的企微群发任务中，已经被执行的任务占比。
【统计逻辑】 企微群发任务完成率 =下发的企微群发已执行任务数/下发的企微群发任务数
【举例说明】 200 条群发任务中，执行 160 条，则群发任务完成率为160/200 = 80%。
【数据验证】 通过执行任务数与任务总数计算核对。
3.3.4 企微群发任务覆盖人数
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的企微群发任务数，覆盖的客户人数。包含患者以及只添加了员工企微还没绑定患者档案的微信用户。
【统计逻辑】 客户人数中包含①已建档患者②仅添加员工企微但未绑定患者档案的微信用户
【举例说明】 群发任务触达 130 位已建档患者，170位仅添加员工企微但未绑定患者档案的微信用户，则覆盖人数为 300。
3.3.5 已完成企微群发任务患者占比
【指标说明】 任务下发时间范围内，由当前自动旅程下发的企微群发任务覆盖的客户中，已被员工实际执行群发任务的客户占比。
【统计逻辑】已完成企微群发任务患者占比 = 员工已执行了企微任务的客户 / 群发任务覆盖客户人数
客户人数中包含①已建档患者②仅添加员工企微但未绑定患者档案的微信用户
【举例说明】 企微群发任务覆盖 300 位客户，员工已执行 240 位 覆盖用户的企微群发任务，则占比为240/300= 80%。
【数据验证】 通过群发执行客户数与覆盖客户数核对。
3.4 排名指标
查看路径：e看牙中，【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP员工执行情况】
3.4.1 回随访任务覆盖患者数排名
【指标说明】 各门店在回随访任务中覆盖患者数量的对比排名。
【统计逻辑】
● 维度：任务归属门店
● 指标：回随访任务覆盖患者人数
● 排序方式：降序排列
【举例说明】 门店 A 回随访任务覆盖 120 人，门店 B 回随访任务覆盖 100 人，则 A 排名靠前。
【数据验证】 可通过各门店回随访任务覆盖患者数进行交叉验证。
3.4.2 门店回随访任务统计表说明
该表格用于按门店维度汇总展示当前所选 SOP 在指定时间范围内的回访任务执行情况。
表格中各列含义如下：
● 门店名称： 回随访任务所属的门店名称。
● 回随访任务数： 在所选任务下发时间范围内，由当前 SOP 向该门店员工下发的回访/随访任务总数。
● 回随访任务完成率： 该门店已执行回访任务数占回访任务总数的比例，用于衡量员工对 SOP 回访任务的整体执行情况。
● 回随访覆盖人数： 回随访任务实际覆盖到的患者人数，按患者去重统计。
● 已回随访患者占比：在被回随访任务覆盖的患者中，实际完成过回随访任务的患者占比。