2026.3.11号灰度发版，2026.3.17号全量发版

重点功能概要

1. 【306-诊断】针对患者360诊断模块操作不便捷、数据易重复、状态不清晰等问题，优化诊断交互、重复拦截、状态展示等功能，同时完善AI分析相关逻辑，确保诊断数据准确。

2. 【全口管理】针对商机管理中赢单状态修改不规范、操作流程繁琐、展示效果不佳等问题，优化商机状态不可手动赢单控制、统一页面交互等功能，确保商机数据准确、操作便捷。

3. 【回访中心】优化计划时间默认14点，回访记录页面展示字段优化，提升回访功能的易用性。

4. 【业绩助手】基于业绩目标管理痛点，在全口管理功能配套的用户工作台新增业绩助手模块，实现多维度业绩进度跟踪、AI 精准商机推荐；同时在智能工牌每日盘点功能中补充日目标管理能力（灰度不发布，全量发布）

二、发版详情

1. 预约中心

1.1. 【就诊来源】挂号的就诊来源需求设置权限控制修改

【应用场景及价值描述】

机构需通过就诊来源进行绩效的多重核算，为确保就诊来源数据的准确性和规范性，新增“修改就诊来源”权限控制，仅拥有对应权限的人员可修改已填写的就诊来源，避免随意修改导致绩效核算偏差。

【功能介绍】

● 权限信息：

○ 权限名称：修改就诊来源；

○ 权限描述：控制是否允许修改挂号或转诊时已填写的就诊来源；

○ 权限位置：位于【创建预约】权限下方第2位；

○ 权限初始化（刷数据）：与【创建预约】权限保持一致；

○ 默认设置：权限默认版本、默认角色，均与【创建预约】权限保持一致。

● 适用入口：所有挂号入口均适用该权限控制；

● 权限规则：无【修改就诊来源】权限的人员，无法修改已经填写或系统默认带入的就诊来源字段；

● 逻辑补充：若就诊来源为空，新建就诊来源时不做权限限制（避免因就诊来源必填但无权限修改导致无法保存的问题），仅对已填写的就诊来源修改进行权限控制。

2. 患者中心

2.1. 【回访中心】创建回访的默认时间为14:00

应用场景及价值描述】

结合诊所实际工作场景，多数诊所下午集中处理回访工作，原默认回访时间（9:00）易导致任务超时，现将创建回访的默认时间调整为14:00，贴合诊所工作节奏，减少任务超时情况，提升回访工作效率。

【功能介绍】

● 默认时间调整：创建回访时，系统默认显示的回访时间由原来的9:00调整为14:00，无需手动修改（若有特殊需求可手动调整）；

● 适用入口：全口管理、任务中心、工作台、回访管理、患者管理-回访记录，所有创建回访的入口均同步调整；

2.2【回访中心】列表展示默认顺序和宽度调整

【应用场景及价值描述】

优化回访管理列表的显示效果，调整列表字段默认顺序及宽度，解决部分固定长度字段显示过宽的问题，让页面布局更紧凑，提升屏幕利用率（屏效），方便医护人员快速查看回访信息，提高工作效率。

【功能介绍】

● 默认全部字段顺序。（不影响自定义配置的字段）

● 宽度调整：优化列表字段默认宽度，对部分固定长度字段进行压缩，使其显示更紧凑，提升屏效，不影响字段内容正常查看。

2.3【患者列表】增加单个患者的回访和卡券入口

【应用场景及价值描述】

优化患者管理操作流程，在单个患者页面直接增加回访、卡券入口，无需跳转至其他页面操作，提升医护人员工作效率，同时确保操作权限合规，仅拥有对应角色权限的人员可查看和使用该入口

【功能介绍】

● 入口新增：在单个患者详情页面，新增“回访”“卡券”两个操作入口，方便快速发起相关操作；

● 权限控制：入口显示及使用权限，将根据当前登录人员的角色权限自动读取，无对应权限则不显示该入口或无法操作。

○ 例如只有回访计划的权限，则只展示计划栏，只有执行的权限，则只展示执行的页面

2.4【360】诊断展示和增删改升级优化

【应用场景及价值描述】

针对患者360诊断模块操作不便捷、数据易重复、状态不清晰等问题，优化诊断交互、重复拦截、状态展示等功能，同时完善AI分析相关逻辑，确保诊断数据准确、操作流程流畅，提升医护人员诊断效率和数据规范性。

【功能介绍】

1. 诊断列表支持全屏展示，全屏后支持切换治疗计划/诊断查看

2. 患者360-是否主诉筛分到诊断上：【是否主诉】区分所属的诊断名称；

3. 患者360-诊断重复拦截：原则，同一个预约下同牙位不可增加相同诊断

a. 重复时候提醒：添加诊断时，按“预约+牙号+诊断”校验，重复则拦截提醒（例：当前预约下已存在相同诊断：23XX、12XX，不可重复添加）；

b. 多牙号、多诊断添加时逐一代验；

c. 同一牙号相同区域重复拦截，不同区域可保存；

d. 适用入口包括患者360手动添加/编辑、录音导入添加/编辑、AI分析结果落库；

4. 患者360-诊断-增加治疗状态

a. 入口包括患者360-诊断列表、全口记录-诊断列表、NBO-商机详情-诊断详情列表+导出；

b. 修改对应治疗建议的处置状态后，系统自动更新诊断治疗状态（例：龋齿(已治疗)-充填治疗(已治疗)）；

c. 医生新增/删除治疗建议会重新计算诊断处置状态；

5. 当一个诊断存在多个治疗建议时，其中一个治疗建议是已治疗，一个治疗建议是待确认/待治疗/治疗中时候，诊断的治疗建议是为已治疗；

a. 当诊断的治疗状态是已治疗或治疗中时，不可删除和编辑

6. 患者360-治疗历史类诊断自动生成节点变更：

a. 上次就诊已治疗诊断（如龋齿(已治疗)-充填治疗）则在下次就诊创建360检查时候会自动生成【充填物【史】】诊断；

7. 患者360-AI分析出的诊断删除影响时候诊断支持保留

a. 删除影像相关诊断提醒：删除影像时，系统询问是否保留分析出的诊断（只要影像上有诊断均需询问）；

b. 点击仅删除影像：支持保留诊断仅删除与当前影像的关联关系；

c. 点击删除影响和诊断：支持同时删除影响和根据当前影像分析出来的诊断；

8. 患者360-帮助引导图更新：更新历史引导图及位置，新图待提供。

2.5. 【360】治疗建议升级优化

优化治疗建议模块的交互体验和功能逻辑，解决NBA展示受限、下次标志操作不清晰等问题，提升治疗建议操作效率，确保治疗建议与商机、诊断数据联动准确，贴合诊所诊疗流程。

【功能介绍】

1. 【患者360】NBA展示优化：NBA依赖AI看牙功能包、患者360高级版、企业版Pro，开通对应功能包后，在患者信息、电子病历、影像、患者360页面均可展示NBA；

2. 治疗建议-已治疗后自动生成商机

a. 点击治疗建议为“已治疗”后，按规则自动生成新商机；

治疗建议	限制条件	已治疗后自动生成的商机	生成的商机默认信息
拔除	年龄范围：年龄≥18；年龄未知，牙列期=恒牙期牙号：非8号牙，非多生牙	种植修复
根管治疗	年龄范围：年龄≥18；年龄未知，牙列期=恒牙期牙号：非8号牙	桩核冠
充填治疗	年龄范围：年龄≥18；年龄未知，牙列期=恒牙期牙号限制：恒前牙	贴面修复
充填治疗	年龄范围：年龄≥18；年龄未知，牙列期=恒牙期牙位限制：非8号牙恒磨牙	嵌体修复
根管再治疗	年龄范围：年龄≥18；年龄未知，牙列期=恒牙期牙位限制：非8号牙恒磨牙	桩核冠
牙齿美白	年龄范围：年龄≥18；年龄未知，牙列期=恒牙期	美学修复
牙周治疗		牙周治疗	计划执行时间默认==生成时间加1年
洁治抛光		洁治抛光	计划执行时间默认==生成时间加半年
龈上洁治		龈上洁治	计划执行时间默认==生成时间加半年
涂氟		涂氟	计划执行时间默认==生成时间加3个月

b. 补充：若按照自动规则应该生成的商机的对应牙位-商机已存在，则不再新增，仅在指导建议中拼接对应信息；商机牙位与治疗建议一致，名称按规则生成，计划时间按规则设置，指导建议格式为“XX时间XX诊断的XX已治疗”

3. 治疗建议-已治疗后同牙位其他治疗建议无效处理：单牙位治疗建议改为“已治疗”时，若同牙位同诊断下仍有待治疗/待确认、待收费/未开单的其他治疗建议，系统弹出提醒，询问是否移除；确认移除后，删除对应治疗建议，保留关联商机并标记为失效，失效原因备注“已选其他方案”；取消或关闭提醒则不做处理；

4. 患者360-诊断编辑中优先级字段更换位置：【优先级（意向度）】挪到治疗建议后面，入口包含录音导入页面；定义：优先级（意向度）用以记录多个治疗建议，患者采用哪种方式治疗的意向程度。所以跟在每个治疗建议后面

5.患者360-治疗建议-增加优先级（意向度）字段：字段位于治疗建议后面，支持行内编辑

6. 治疗建议-下次标志小旗子优化：

a. 可编辑下次的入口限制为患者360-治疗计划、NBA列表（新增可点击功能）；

b. 编辑权限由“点击下次治疗”权限控制

i. 初始化、默认版本及角色与【变更处置状态】一致），控制是否允许标记和删除下次标志。

2.6. 【360】治疗建议配置升级优化

【应用场景及价值描述】

优化治疗建议配置的操作便捷性和规范性，解决配置入口隐蔽、版本限制、关联关系下发不清晰、预约项目识别不便等问题，简化配置流程，确保总部与门店配置联动顺畅，提升基础配置效率。

【功能介绍】

1. 【智能诊疗设置】位置调整：将【智能诊疗设置】移至诊所中心配置第一个（原位置较隐蔽，不便使用）；

2. 【诊断自定义、治疗建议配置】全版本放开：包括lite医院版本在内的所有版本，均放开这两个配置，初始化数据中治疗建议配置需同步初始化展示；

3. 【治疗建议配置】治疗建议关联预约项目增加别名：预约项目下拉列表中，在项目名称后括号内展示别名；搜索时支持模糊匹配别名；（背景：用于企微聊天机器人创建预约，管理者需按别名配置关联关系）。

2.7. 【全口管理】NBO商机增删改升级优化

【应用场景及价值描述】

针对商机管理中赢单状态修改不规范、成交原因不准确、操作流程繁琐、展示效果不佳等问题，优化商机状态控制、成交原因读取、页面交互等功能，确保商机数据准确、操作便捷，提升商机管理效率和规范性。

【功能介绍】

1. 【商机管理】赢单状态仅可通过关联账单/取消账单修改：

a. 保留路径为“收费后自动变更为赢单，取消关联收费项目后回退历史状态”；

i. 【商机管理】赢单后成交原因读取录音提取值：若商机关联的账单对应预约，与录音分析结果绑定的预约一致，赢单时成交原因自动更新为录音提取的值；成交原因旁展示四芒星，可查看录音详情及原文；

ii. 如果没有录音提取到的成交原因，默认成交原因为空，可以手动编辑成交原因；

b. 删除手动修改赢单状态、手动回退赢单状态的路径；所有可修改商机状态的入口（NBO、跟进商机、商机详情、咨询记录等），赢单下拉不展示，已赢单状态不可点击；录音导入时更改赢单状态也会拦截；

2. 【商机管理】删除商机不可同时删除治疗建议：删除商机时，仅删除商机记录，不影响关联的治疗建议；

原则：治疗建议是医生下达的，不可因为商机删除而影响。

3、【商机管理】增加诊断备注展示：字段名称为“诊断备注”，位于NBO页面默认主诉后面，hover可查看商机关联诊断的备注信息；适用入口包括全口管理、单个患者的NBO、跟进

4. 【商机管理】增加商机责任咨询师、商机责任医生：

a. 字段初始化数据来源为“预约咨询师/医生→患者客户关系的咨询师/医生→为空”，

b. 支持手动修改（可选范围为创建人、患者客户关系咨询师/医生、患者最近100个预约的就诊关系咨询师/医生）；

c. 可编辑入口包括商机详情、编辑商机（底部新增字段）、单个患者NBO批量操作（批量修改）；可查看入口包括商机详情、NBO列表、导出列表；

d. 修改记录计入商机日志；

5. 【商机管理】增加计划行时间可编辑

a. 可编辑入口包括商机详情、编辑商机（优先级后面新增字段）、跟进商机（行内可编辑）、商机详情-同牙位同类商机（行内可编辑）；

b. 时间控件支持快捷定位（今天、1个月后、3个月后、6个月后）；

6. 【商机管理】支持筛选计划执行时间：在汇总患者NBO页面新增筛选项“计划执行时间”，位于预计金额区间后面，数据同步至CDP；

7. 【商机管理】跟进商机弹窗默认筛选不勾选无效商机：弹窗默认勾选前5项有效商机状态

8. 【商机管理】NBO搜索支持搜商机能展示：NBO别名“商机池”，搜索栏输入“NBO”或“商机”均可搜到对应页面；

9. 【商机管理】单人NBO默认筛选为治疗建议：

a. 单人NBO页面默认筛选“是否为治疗建议=是”；

b. 若新建商机时未勾选“是否为治疗建议”，保存后提示“当前商机保存成功，因不是治疗建议，NBO中可以筛选‘是否是治疗建议’为‘否’进行查看”；

3. 临床医疗

3.1. 【电子病历配置】增加电子病历护士/助理可以设置为必填项

【应用场景及价值描述】

为规范电子病历填写，满足机构对病历信息完整性的管理需求，新增电子病历中“病历护士”“病历助理”字段的必填项设置功能，可根据机构实际需求灵活控制该字段是否必填，保障病历信息的完善性，便于后续医护工作衔接与追溯。

【功能介绍】

1. 配置项：包含“病历护士必填”“病历助理必填”两个独立配置项，默认均为“不启用”状态；

2.启用规则：勾选对应配置项启用后，病历在执行以下保存行为时，会自动校验“病历护士”或“病历助理”字段是否填写，未填写则无法完成保存操作；

3. 校验场景：保存、保存并签名、离开页面时系统询问保存、提交审核时的保存行为，均会触发必填校验。

3.2【基础项目配置】改字典值名称-既往史、过敏源、用药史

【应用场景及价值描述】

优化基础项目配置的规范性，对字典中“既往史、过敏源、用药史”的名称进行修改，使其表述更准确、贴合机构实际使用习惯，便于医护人员快速识别和操作，提升基础配置的易用性。

【功能介绍】

对系统基础项目配置中的字典值进行名称调整，具体调整对象为“既往史、过敏源、用药史”三个字典项，仅修改显示名称，不影响原有字段功能及数据存储，修改后同步应用于系统相关展示及操作页面。

3.3【影像中心】影像缩略图新增编辑“牙位”功能

【应用场景及价值描述】

新增牙位编辑标志，解决门诊上传小牙片或内窥镜等影像时无法标记牙位的问题，提高影像中心的易用性。

【功能介绍】

在患者影像中心缩略图右上角的...按钮处点击功能键，新增牙位编辑按钮，点击牙位弹出标记牙位的弹窗，选择牙位后点击保存，即可将标记牙位展示在缩略窗顶部。

支持编辑牙位的影像包括影像中心和阶段归类（不包括编辑阶段页）所有能显示缩略图的影像或文件。

3.4【自定义电子病历优化】新增“病历标签”在定制病历支持，以便后续随访自动旅程的处理

【应用场景及价值描述】

解决部分客户使用的自定义电子病历模板无“病历标签”字段显示的问题，补全定制化病历模板的标签展示能力，为医疗随访自动旅程的创建、全流程跟进处理提供完整的标签数据支撑，保障定制化模板客户的随访自动化流程正常落地，完善病历数据标准化管理

【功能介绍】

“自定义病历”新增“病历标签”的配置支持和显示，以便后续随访自动旅程的处理

4. 库房管理

4.1. 物品导入模板增加导入项，并支持自定义

【应用场景及价值描述】

现有的物品导入列不全

【功能介绍】

期初物品导入页面中增加模板配置功能，可以在这个配置中自行选择希望导入模板能导入的列。

模板下载-期初物品导入的时候，会按照配置项目来提供导入模板

4.2. 物品自由项需要支持设置必填

【应用场景及价值描述】

有诊所需要将物品自由项设置为必填

【功能介绍】

在设置-业务规则设置页面物品自由项后面增加对应自由项是否必填的维护（默认不必填）

如果配置了自由项必填，则物品编辑的时候对应的自由项必须维护才能保存

4.3 医保结算单高值使用操作增加限制

【应用场景及价值描述】

因为医保局会统计药品追溯码上传率，高值使用的唯一码和医保收费结算的商品必须一致，否则会影响医保追溯码上传统计率。

【功能介绍】

医保结算的收费单在操作高值时，系统会自动检查所录入的唯一码和收费的商品明细是否一致，如果不一致，则不允许使用此唯一码。

4.4 库房销售报表增加销售日期列

【应用场景及价值描述】

医保检查要求库房报表的销售日期格式要到年月日时分秒

【功能介绍】

库房销售报表增加销售日期列，会显示到销售出入库单关联的收费单/退费单的收费时间/退费时间（显示到年月日时分秒）

4.5 增加领用申请使用管理报表

【应用场景及价值描述】

物品被医生领用过去后，无法查看医生手里的剩余可用的物品库存情况

【功能介绍】

库房报表界面中增加‘领用物品使用管理’报表，此报表可以查看使用唯一码的物品被医生领用后剩余库存情况）

需要诊所领用库存维护到具体的唯一码，医生领过去的库存在实际给患者使用后要在收费单中

4.6库存流水患者名称可链接到患者信息页面

【应用场景及价值描述】

客户希望库存流水界面可以方便链接到对应的患者

【功能介绍】

库存流水界面的患者姓名可以点击链接到患者详情的患者信息页面

5. 开放平台

5.1. 【电子签名】流程状态优化

【应用场景及价值描述】

解决新签客户开通电子签名后，历史文档标记 “未签名” 引发的合规风险与客诉问题；统一规范电子签名全流程状态文案，消除表述歧义；覆盖全诊疗文书场景，平滑上线不影响日常业务，保障电子签名业务合规、表述统一

【功能介绍】

1. 新增配置项：隐藏历史文档“未签名”状态的截止时间

支持用户自定义选择，配置需要隐藏历史文档“未签名”的状态（优先按此逻辑处理）；

原则上，若未自行配置截止时间，按“首次开通电子签名功能包的时间”处理，在此时间前（即开通功能前）的历史文档，统一为无“未签名”状态展示

历史文档的补签、后续开通电子签功能包后的文档处理，统一按新的优化流程状态流转和展示即可

边界：仅针对电子签的新开客户，若客户存在开通后关闭又开通的续费处理/反复情况，始终按“首次开通功能包的时间”为节点区分

2. 电子签名现流程状态的部分优化

涉及到的场景包括，电子病历、文档（各类知情同意书、治疗计划等必要文书）、处方笺、治疗计划

● 对应流程状态更新——

● “未签名”→“未线上签名”（“作废”后更新的状态同样适用更新）

● “签名中”→“线上签名中”

● “已签名”→“已线上签名”（已签名文档“删除”后维持原状态同样适用更新）

● “签名失败”→“线上签名失败”

● “签名后变更”→“变更待线上重签”

● “待签名”→“待线上签名”

● “签名成功”→“线上签名成功”

● 场景更新——

【管理-诊所管理】“电子签名-签署记录”状态变更

【管理-医疗质控】“病历管理-全部病历”前4项Tab“全部”|“草稿”|“待评审”|“待整改”|“已通过”的对应状态变更

【患者-患者管理】单患者的“电子病历-病历列表”、“文档-文档详情&签署详情滑窗”、“新处方

【报表-财务对账】“治疗计划-治疗计划总览”、“治疗计划-治疗计划发生明细”

【配置/管理说明】

针对新签电子签名的客户，需要同步是否自行配置新的配置项，隐藏历史文档“未签名”状态的截止时间，否则按“首次开通电子签名功能包的时间”处理（需交付告知）

APP也需同步处理（暂未处理同步），涉及医护签的状态更新、文档发起的状态更新

5.2【短信功能】“满意度回访”新增引导提示

【应用场景及价值描述】

解决“满意度回访服务”配置入口整体迁移至 “服务评价” 后，短信发送功能未同步闭环引发的客户使用异常问题。同步通过明确的操作指引，保障客户正常的回访短信发送需求，提升功能使用的规范性与客户体验

【功能介绍】

“满意度回访服务”的“短信发送”需要全部刷为关闭状态，即客户无法配置模板和发送“满意度”相关的短信内容

若客户存在发送需求，则需按新增的文本提示执行反馈需求，在“通知服务”新增模板再行操作和发送

【配置/管理说明】

原功能页面固定展示对应提示文案，无额外配置项；客户有发送需求的，需按提示联系顾问/客服，前往【营销-通知服务】模块新增短信模板后，再完成发送操作。

权限管理：原“满意度回访服务”不再开放短信发送相关配置权限，相关能力统一收敛至【营销-通知服务】模块执行和管理

6. AI Agent

6.1. 智能工牌优化

具体发版内容详见下方文档

136迭代小版本智能工牌产品更新说明

136迭代大版本智能工牌产品更新说明

e看牙 | 2026年发版