领健e看牙更新于：2026-01-07
一、 业务背景及解决方案
1.1 背景
在门诊实际运营中，患者进入 SOP 自动旅程后，往往会逐步沉淀为商机，并经历从“未成交”到“成交”的转化过程。 但在管理过程中，常见以下问题：
● SOP 是否真的促进了商机成交？
● 进入 SOP 的患者中，有多少人产生了商机？
● 成交人数提升了，但成交金额是否同步增长？
● 不同时间段、不同 SOP 的商机转化效果是否存在差异？
如果仅看最终成交金额，而不分析商机数量、成交人数、成交节奏与趋势，就无法全面评估 SOP 在“销售转化”层面的真实价值。
1.2 解决方案
「SOP 商机转化分析」以患者首次进入 SOP为分析起点，从商机视角构建一套完整的转化评估体系，核心包括：
● 进入 SOP 后的商机覆盖情况
● 商机是否成交、成交到多少患者
● 商机在进入 SOP 后一定周期内的累计转化表现
● 商机成交数量、成交人数、成交金额的变化趋势
通过该模块，管理者可以明确：“SOP 是否真正推动了商机成交？是数量提升，还是质量提升？”
1.3 数据更新时间说明
当日产生的业务数据，将在次日统一进行汇总与更新。
系统通常会在次日早上 8 点左右完成数据更新，因此页面展示的数据为截至昨日的统计结果。
如需查看最新数据，请在次日数据更新完成后再进行查询。
二、 使用前提
2.1 系统中已启用并实际运行 SOP
系统需存在可运行的 SOP，且患者能产生“进入旅程”的记录，否则无法形成分析起点。
2.2 功能权限配置
在使用本模块相关功能前，请先为门诊对应的人员角色配置相应的功能权限。
配置路径:【管理】-【人事管理】-【员工管理】-【角色管理】-【权限设置】-【自动旅程】
系统中公司管理员与诊所管理员默认拥有全部权限；其他角色需由管理员手动授予相应功能权限。
三、 字段说明
3.1 筛选器字段
查看路径：【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP商机转化分析】
3.1.1 旅程名称
【指标说明】 患者进入的自动旅程名称，用于区分不同自动旅程 。
【举例说明】 选择「聊天机器人」，则仅统计进入该旅程的患者相关转化数据。
3.1.2 患者首次进入旅程时间
【指标说明】 患者第一次进入自动旅程的时间，用于界定统计周期起点。
【举例说明】 患者 A 于 2024-12-01 09:00 首次进入自动旅程，若选取的时间区间包括此时间，则患者A的数据可被进入转化效果分析。
【数据验证】 可通过e看牙中【有客】-【营销】-【自动旅程】-【我的SOP】-【详情】-【已进入人次】，查看患者进入自动旅程的记录中的【进入时间】字段进行验证。
3.1.3 患者所属门店
【指标说明】 患者当前归属的门店，用于限定分析范围。
【举例说明】 若选择「XX口腔」，则仅统计患者归属门店为该门店的相关数据。
【数据验证】
①可通过e看牙中【有客】-【营销】-【自动旅程】-【我的SOP】-【详情】-【已进入人次】，查看患者进入自动旅程的记录中的【归属门店】字段进行验证。
②可进入e看牙中【有客】-【CRM】-【客户列表】-【详情】-【所属门店】进行验证。
3.2 进入 SOP 后的商机转化情况字段
3.2.1 前置说明
查看路径：【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP商机转化分析】
此部分包括进入 SOP 患者数 / 商机覆盖患者数 / 商机成交患者数 三个字段，点击数据后，可查看对应的患者维度明细表。详细字段描述如下：
● 患者姓名：患者在系统中的姓名
● 病历号：患者档案的病历编号
● 手机号：患者绑定的联系电话
● 归属门店：患者当前归属的门店
● 所属咨询师：患者当前归属的咨询师
● 首次进入时间：患者首次进入该 SOP 的时间
● 未成交商机数：该患者当前处于未成交状态的商机数量
● 已成交商机数：该患者已成交的商机数量
3.2.1 进入SOP患者数
【指标说明】 在所选统计时间范围内，进入指定自动旅程的患者人数。
【统计逻辑】 ①按患者去重统计②以患者首次进入自动旅程的日期作为统计依据
【举例说明】 统计周期内共有 100 位不同患者首次进入 SOP，则进入 SOP 患者数为 100。
【数据验证】 可通过患者进入SOP记录去重核对。
3.2.2 商机覆盖患者数
【指标说明】 首次进入自动旅程后，产生过商机的患者人数(包含未成交+已成交的商机)
【统计逻辑】 ①统计首次进入 SOP 后存在商机记录的患者②同一患者有多个商机，仅计 1 人
【举例说明】 100 位进入 SOP 的患者中，有 60 位产生过商机（不论是否成交），则商机覆盖患者数为 60。其中患者A未成交商机数2个以及已成交商机数3个都可被记录于弹框中。
3.2.3 商机成交患者数
【指标说明】 首次进入 SOP 自动旅程后，有商机成交的患者人数。
【统计逻辑】①至少有一条已成交商机②同一患者多笔成交商机，仅计 1 人
【举例说明】 60 位产生商机的患者中，有 25 位最终成交，则商机成交患者数为 25。
3.3 进入 SOP 后的成交数量与收入情况
3.3.1 前置说明
查看路径：【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP商机转化分析】
此部分包括 SOP 患者商机数 / 3 个月内成交商机数 / 3 个月内商机的现金类实收总额 三个字段，点击字段所列数据后可查看对应的商机/收费维度明细表。详细字段描述如下：
● 患者姓名：该商机所属患者姓名
● 病历号：患者档案病历编号
● 手机号：患者联系电话
● 归属门店：患者归属门店
● 所属咨询师：患者所属咨询师
● 首次进入时间：患者首次进入该 SOP 的时间
● 商机名称：商机标题/项目名称
● 是否为治疗建议：该商机是否来源于治疗建议（是/否）
● 牙位：该商机涉及的牙位信息
● 诊断：该商机对应的诊断内容
● 是否主诉：该商机是否为患者主诉（是/否）
● 收费状态：该商机是否已收费/未收费（以系统状态为准）
● 关联账单号：商机关联的收费单编号（已收费商机才有值）
● 关联账单的现金类实收：关联收费单的现金类实收金额（与账单一致）
● 处置状态：商机当前处理/处置进展状态（如未处理、处理中、已处理等，以系统配置为准）
● 上次就诊医生：患者最近一次就诊的医生
● 上次就诊时间：患者最近一次就诊发生的时间
3.3.2进入SOP患者商机数
【指标说明】 首次进入 SOP 自动旅程的患者所产生的商机数量。
【统计逻辑】①统计首次进入 SOP 后，收费状态为“已收费”与"未收费”的商机条数，，如果是未收费状态，那么「关联账单号」和「关联账单的现金类实收」都是空②不按患者去重，按商机条数统计
【举例说明】 进入 SOP 的患者共生成 80 条商机，不论其中的商机是否成交（即是否收费），该指标都为 80。
3.3.3 3月内成交商机数
【指标说明】 首次进入 SOP 的患者，在进入日期起 3 个月内成交的商机数量。
【统计逻辑】 ①统计区间：（首次进入 SOP 日期）～（首次进入 SOP 日期＋3 个月）②按成交商机条数统计
【举例说明】 在首次进入旅程时间范围内的患者，进入 SOP 后 3 个月内，共有 30 条商机成交，则该指标为 30。
【数据验证】 通过成交时间落在 3 个月区间内的商机数量验证。
【成交说明】
系统会统计在 90 天内产生收费单，且收费单中至少包含一个「是否算成交 = 是」的收费项目的患者，才计入成交人数。
如需确认某收费项目是否算作成交，可在系统中通过以下路径查看与配置：【设置】→【收费设置】→【收费项目设置】→【是否算成交】，显示为否的收费项目，即使产生了收费，也不会被计入该字段的成交统计。
3.3.4 3个月内商机的现金类实收
【指标说明】 患者首次进入 SOP 后 3 个月内，已成交商机关联的收费单中产生的现金类实收金额总和，用于衡量 SOP 对商机成交所带来的实际现金收入贡献。
【统计逻辑】
● 统计范围： 从患者首次进入 SOP 的日期起 3 个月内
● 统计对象： 在统计周期内收费状态为“已收费”的商机
● 多个商机关联同一收费单时，那么在弹框内商机数据对应的「关联账单号」和「关联账单的现金类实收」的值是相同的。
● 未完成收费的商机不纳入统计
【举例说明】
患者 A 于 2025-01-01 首次进入 SOP，在随后 3 个月内：
商机 1 成交，关联收费单 X，现金类实收 5,000 元
商机 2 成交，关联收费单 X（同一收费单），现金类实收 5,000 元
商机 3 成交，关联收费单 Y，现金类实收 3,000 元
则：
商机 1 和商机 2 都对应于收费单 X 和现金类实收 5,000 元
商机 3 对应收费单 Y 和现金类实收 3,000 元
最终：
3 个月内成交商机的现金类实收总额 = 5,000 + 3,000 = 8,000 元
【数据验证】 在明细弹框中查看成交商机关联的「关联账单号」与「关联账单的现金类实收」，对弹框内收费单按「关联账单号」去重，汇总去重后的「现金类实收金额」，与该字段数值进行核对
3.4 商机成交趋势图说明
查看路径：【有客】-【营销】-【自动旅程】-【SOP商机转化分析】
该图用于展示 进入 SOP 后商机成交情况在时间维度上的变化趋势，帮助门店从整体上观察 SOP 对商机成交数量与成交患者数的阶段性影响。
图表说明
● 横轴：时间（按天展示）
● 纵轴：数量
● 折线指标说明：
○ 商机成交数：在对应日期内完成成交的商机数量
○ 商机成交患者数：在对应日期内至少有一笔商机成交的患者人数（同一患者当日多笔成交仅计 1 人）
使用说明
● 该图按“商机成交日期”进行统计展示
● 默认展示 近 7 天 的数据，可通过右上角切换查看 近 15 天 / 近 30 天 的成交趋势
● 通过对比两条曲线的变化情况，可判断：
○ 商机成交是否集中在某些日期
○ 成交数量增长是否来自更多患者，还是单个患者的多笔成交