【经营报告】集团管理看板

一、简介

本看板面向集团运营管理者，整合经营总览、拓客力、转化力、医疗服务力、维客力五大核心板块，全面覆盖集团门店经营全流程。通过数据可视化呈现集团整体业绩与各门店横向对比，提供目标达成监控、营收趋势分析、客户转化追踪、医疗质控管理等多维分析视角，助力集团管理者高效掌握经营全貌、快速定位问题与机会点，支撑经营管理与策略调整。

二、业务场景

1、  经营总览：监控集团整体经营大盘，掌握月度/年度业绩目标达成情况、月度及季度营收增长趋势、各门店业绩对比及学科收入结构分析，全面了解整体发展态势。

2、  转化力：全流程接诊转化分析，通过初诊分析、复诊分析、学科转化率、重点项目分析，衡量各门店流量承接和成交变现效率，帮助找到流失节点与提升空间。

3、  医疗服务力：客户体验与医疗服务质量管理，统计加微加群执行情况、回访随访任务完成度、满意度、患者等待时长及病历/正畸质控数据，为复购与转介绍打好服务基础。

4、  维客力：深度经营老患者，分析会员结构与占比、客户转介绍贡献情况，挖掘患者长期价值，降低长期获客成本。

5、  拓客力：多渠道精准获客分析，呈现集团及各门店新客建档情况、各渠道来源结构、转介绍占比及同环比，保障新客供给、评估获客质量。

三、  使用说明

1.看板入口

有数--标准看板--经营报告--集团管理看板

2.看板权限配置

在 e看牙的「人事管理 - 角色管理 - 权限设置」中，给角色勾选「有数权限」下的「标准看板 - 经营报告 - 集团管理看板」的查看权限。默认公司管理员角色享有该权限，其他角色需手动勾选开启。

3.目标填报

本看板需要使用月度及年度目标填报，具体目标管理操作可查看：【目标管理】功能介绍-e看牙口腔门诊管理系统

● 年度目标填报

● 月度目标填报

4.数据统计范围

数据更新时效：次日

看板可选范围：昨日及之前、且筛选日期跨度不超过180天（筛选范围默认选中本周）

同比日期范围：看板全局筛选日期范围的去年同期；

举例：筛选日期范围为2026年3月1日-2026年3月28日，则同比日期范围为2025年3月1日-2025年3月28日；

环比日期范围：看板全局筛选日期范围的上一个相同时间长度的日期范围；

举例：筛选日期范围为2026年3月1日-2026年3月25日 （25天），则环比日期范围为2026年2月4日-2026年2月28日（25天）；

5.就诊大类配置

就诊大类控件涉及到SaaS【就诊大类】配置，可以进行就诊类型的配置和就诊大类的划分；

配置入口1：

配置入口2:

在【预约】页面右上角「设置」中：

6.治疗建议配置

学科分析模块依赖于e看牙【治疗建议配置】，配置路径：设置--诊所中心设置--智能诊疗设置--治疗建议配置，其中一级目录【类别】即学科，用于做学科维度的分析；

7.全局筛选说明

时间范围：默认选择本周，日期可选昨日及之前、日期范围选择不超过半年（180天）

门店：支持多选、默认角色下所有门店

就诊大类：初诊、复诊、复新诊、初诊再咨询

同环期字段占比：可选同期值、同期比、环期值、环期比，联动看板所有数据表格（默认展示同比、环比）

四、看板内容及统计逻辑说明

4.1 经营总览

A. 当月/当年营收目标达成

业务场景：

展示集团（所选门店）整体的当月、当年业绩达成情况及同环比，直观反映当前目标完成进度与时间进度的对比关系，辅助管理者判断业绩追赶节奏。

统计范围：

月度和年度目标的统计不受全局筛选的时间范围影响，固定统计查询当前公历月份和公历年份的业绩与目标达成进度。

举例：查询当日为 2026年4月5日，则当月营收为 2026年4月1日 - 4月4日累计营收，当年营收为 2026年1月1日 - 4月4日累计营收。

 现金类实收--e看牙核对路径：报表中心-财务对账-现金流-按支付方式汇总

 诊疗服务收入--e看牙核对路径：报表中心-财务对账-诊疗服务收入-按收费时间汇总

 

B. 各门店当月/当年营收数据对比

业务场景：

以门店为维度，横向对比各门店的月度/年度营收达成情况，快速发现高绩效门店与落后门店。

统计范围：

统计所选门店各自当月/当年营收数据，各项指标口径与「A. 当月/当年营收目标达成」一致。

统计维度：

门店（按全局筛选所选门店展开显示）

 

C. 集团月度/季度营收趋势

业务场景：

查看集团（所选门店）整体月度或季度营收及就诊趋势，观察长期业务增长态势。

统计范围：

统计所选所有门店，收费时间在去年1月份至昨日的收费单数据，支持分 tab 页切换月度/季度视图（默认呈现现金类实收和就诊人数的月度趋势）。

 

D. 门店月度/季度营收趋势对比

业务场景：

分门店查看月度或季度营收趋势折线图，横向对比各门店增长走势，定位快速增长或下滑的门店。

统计范围：

统计去年1月份至今的收费单，支持切换门店维度，以及月度/季度视图。

说明：点击【现金类实收】、【诊疗服务收入】、【就诊人数】、【就诊人次】切换查看门店对应指标趋势对比（不同门店用不同颜色折线区分）

 

E. 学科收入结构

业务场景：

分析集团各学科的收入贡献、占比及次均客单价，了解学科结构分布及同环比变化。

统计范围：

统计所选门店、收费时间在全局筛选日期范围内的收费单数据（即学科下所有治疗建议包含的方案对应的收费项目/组合的收费单），按学科维度汇总。

指标说明：

•【现金类实收】：该学科在统计时间范围内的现金类实收总额。

•【现金类实收占比】：该学科现金类实收占所有学科总现金类实收的比例。

计算公式：现金类实收占比 = 学科现金类实收 / 总现金类实收

•【次均客单价】：该学科平均每次就诊的收费金额。

计算公式：次均客单价 = 学科现金类实收 / 统计收费单对应预约ID去重数

 

4.2 转化力

A. 初诊分析

业务场景：

分析集团整体初诊患者从预约 → 到店 → 当天/当月/30天成交 → 90天二开/流失的全链路转化情况，及各门店初诊转化数据对比。

统计范围：

就诊大类 = 初诊的预约记录，在全局筛选时间范围内统计。

指标说明：

•【初诊预约人数】：就诊大类为初诊的预约人数。

•【初诊到店人数】：初诊预约中实际到店就诊的人数。

•【初诊未到店人数】：初诊预约中未实际到店的人数。

•【初诊到店率（按人数）】：初诊预约中实际到店的比例。

计算公式：初诊到店率 = 初诊到店人数 / 初诊预约人数

•【转介绍初诊人数及占比】：初诊患者中来源渠道为客户转介绍的人数及其占初诊人数的比例。

计算公式：转介绍初诊占比 = 转介绍初诊人数 / 初诊到店人数

•【初诊当天成交人数】：初诊当天内有收费成交的人数。

•【初诊当天未成交人数】：初诊当天内未收费成交的人数。

•【初诊当天成交率（按人数）】：初诊当天内实际成交的比例。

计算公式：初诊当天成交率 = 初诊当天成交人数 / 初诊到店人数

行业参考水平：60%

初诊当天成交举例：

患者	预约ID和预约类型	预约记录关联的收费单情况	统计指标及结果
张三（病历号：001）	就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊	就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费	就诊记录：算成交 该患者计入：初诊当天成交人数中
张三（病历号：001）	就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊	情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款	就诊记录：算未成交 该患者计入：初诊当天未成交人数中
张三（病历号：001）	患者同一天有2条就诊记录： 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 预约项目：洗牙	情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款	初诊预约：算未成交 复诊预约：算成交   该患者计入：初诊当天成交人数。 同时，该患者也计入：复诊当天成交人数
	就诊时间：2025-01-01 10:00 就诊类型：复诊 预约项目：美白	就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费

 

•【初诊当月成交人数】：初诊当月内有收费成交的人数。

•【初诊当月未成交人数】：初诊当月内未收费成交的人数。

•【初诊当月成交率（按人数）】：初诊当月内实际成交的比例。

计算公式：初诊当月成交率 = 初诊当月成交人数 / 初诊到店人数

初诊当月成交统计举例：

患者	预约ID和预约类型	预约记录关联的收费单情况	统计指标及结果
张三（病历号：001）	患者当月有一条初诊，此外当月没有其他就诊记录 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊	就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费	如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月成交
张三（病历号：001）	患者当月有一条初诊，此外当月没有其他就诊记录 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊	情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款	如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月未成交
张三（病历号：001）	患者这个月内（自然月）一共有2条就诊记录。初诊未成交，但复诊成交了。 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 预约项目：洗牙	【初诊当天未成交】 情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款	如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月成交
	就诊时间：2025-01-04 10:00 就诊类型：复诊 预约项目：美白	【复诊当天已成交】 就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费
张三（病历号：001）	患者这个月内（自然月）一共有2条就诊记录，初诊未成交，复诊也未。 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 预约项目：洗牙	【初诊当天未成交】 情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款	如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月未成交
	就诊时间：2025-01-04 10:00 就诊类型：复诊 预约项目：美白	【复诊当天未成交】 情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款

 

•【初诊当天主诉商机成交率】：初诊主诉商机在初诊当天的成交比例。

计算公式：初诊当天主诉商机成交率 = 初诊当天成交的主诉商机数 / 初诊主诉商机总数

•【初诊当月主诉商机成交率】：初诊主诉商机在初诊当月的成交比例。

计算公式：初诊当月主诉商机成交率 = 初诊当月成交的主诉商机数 / 初诊主诉商机总数

初诊主诉商机成交率举例：

患者	预约记录和商机情况	统计指标及结果
张三（病历号：001）	1.  患者有初诊就诊； 2.  初诊当天患者名下生成了10条商机。其中5条是主诉商机 3.  初诊当天有1条主诉商机收费了 初诊当月内一共有4条商机收费了	初诊当天主诉商机成交率=20.00%（=1/5） 初诊当月主诉商机成交率=80.00%（=4/5）

 

•【初诊30天成交人数】：就诊当天及往后30天内，有收费成交的人数。

•【初诊30天未成交人数】：就诊当天及往后30天内，都没有收费成交的人数。

•【初诊30天成交率】：就诊当天起30天内实际成交的比例。

计算公式：初诊30天成交率 = 初诊30天成交人数 / 初诊到店人数

筛选结束日期距昨日已经超过30天的情况下，初诊30天的数据字段才体现

•【初诊三月活人数】：筛选日期范围内首次初诊到诊后，90天内有再次到店就诊的客户人数，即90天内有2次及以上到店记录的患者数。

•【初诊三月活率】：初诊患者中在90天内再次到店的比例。

计算公式：初诊三月活率 = 初诊三月活人数 / 初诊到店人数

•【初诊90天二开人数】：初诊后90天内有二次及以上成交的人数。

•【初诊90天二开率】：初诊后90天内有成交的患者中，二次及以上成交的比例。

计算公式：初诊90天二开率 = 初诊90天二开人数 / 初诊后90天内有成交的人数

•【初诊90天流失人数】：筛选日期范围内首次初诊到诊后，90天内未再次到店的客户人数。

筛选结束日期距昨日已经超过90天的情况下，初诊90天的数据字段才体现

 

B. 复诊分析

业务场景：

分析集团整体复诊患者的预约到店、成交及三月活情况，支持切换就诊大类（初诊再咨询/复诊/复新诊）进行统计对比。

统计范围：

就诊大类 ≠ 初诊（即初诊再咨询/复诊/复新诊）的预约记录，在全局筛选时间范围内统计，可切换就诊大类。

指标说明：

•【复诊预约人次】：就诊大类为复诊（非初诊）的预约人次。

•【复诊到店人次】：复诊预约中实际到店就诊的人次。

•【复诊到店率（按人次）】：复诊预约中实际到店的比例。

计算公式：复诊到店率 = 复诊到店人次 / 复诊预约人次

•【复诊到店人数】：复诊预约中实际到店就诊的去重人数。

•【复诊当天成交人次】：复诊当天内有收费成交的人次。

•【复诊当天成交率（按人次）】：复诊当天内实际成交的比例。

计算公式：复诊当天成交率 = 复诊当天成交人次 / 复诊到店人次

•【复诊三月活人数】：筛选日期范围内到店就诊后，90天内有再次到店就诊的客户人数，即90天内有2次及以上到店记录的患者数。

•【复诊三月活率】：复诊患者中在90天内再次到店的比例。

计算公式：复诊三月活率 = 复诊三月活人数 / 复诊到店人数

•【复诊90天流失人数】：筛选日期范围内到店就诊后，90天内未再次到店的客户人数。

筛选结束日期距昨日已经超过90天的情况下，复诊90天/三月获的数据字段才体现。

 

 C. 学科分析

业务场景：

分学科查看集团整体及各门店的接诊转化率，横向对比门店学科转化能力差异及同环比变化，定位高低转化学科。

统计范围：

预约时间在全局筛选范围内、预约项目对应学科的预约记录，支持分就诊类型（整体/初诊/复诊）查看转化率对比。

指标说明：

•【预约人次】：预约该学科（即学科下所有治疗建议关联的预约项目）的总人次，按预约项目对应治疗建议所属学科统计。

•【到店人次】：预约该学科且实际到店就诊的人次。

•【学科收费人次】：预约该学科且有该学科收费单（学科下所有治疗建议包含的方案对应收费项目/组合的收费单）的人次，该学科收费全退的不计入。

•【学科收费率】：到店后实际产生该学科收费的人次比例。

计算公式：学科收费率 = 学科收费人次 / 到店人次

•【现金类实收】：预约该学科且有该学科收费单的总现金类实收。

•【次均客单价】：该学科平均每次收费的金额。

计算公式：次均客单价 = 现金类实收 / 学科收费人次

 

D. 重点项目分析

业务场景：

聚焦门诊重点推广项目，分析各项目的预约到店转化及成交效果，支持查看项目整体或项目与门店的交叉对比数据。

统计范围：

预约时间在全局筛选范围内的预约项目，用户自定义选择（默认不选中任何数据）。

指标说明：

•【预约人次】：预约该项目的总人次。

•【到店人次】：预约该项目且实际到店就诊的人次。

•【项目收费人次】：预约该项目且该项目对应治疗建议下所有方案中有收费的人次，收费全退的不计入。

•【项目收费率】：到店后实际产生该项目收费的比例。

计算公式：项目收费率 = 项目收费人次 / 到店人次

•【现金类实收】：预约该项目且对应方案收费单的总现金类实收。

•【次均客单价】：该项目平均每次收费的金额。

计算公式：次均客单价 = 现金类实收 / 项目收费人次

 

4.3 医疗服务力

A. 加微加群

业务场景：

统计筛选日期内就诊患者的加微、加群执行情况，分整体/初诊/复诊分别呈现，评估门店私域留存执行力。

统计范围：

筛选日期内就诊患者的加微加群数据，不限制加微加群的时间，按就诊大类分整体、初诊、复诊统计。

指标说明：

•【到店加微人数】：就诊人数中，已添加门诊员工企业微信好友的患者数。

•【到店加微率】：就诊人数中，已添加门诊员工企业微信好友的患者占比。

计算公式：到店加微率 = 到店加微人数 / 就诊人数

•【到店未加微患者数】：就诊人数中，未添加门诊员工企微好友或已加又删除的患者数。

•【患者到店加群人数】：就诊人数中，已添加门诊企微群的患者数。

•【患者到店加群率】：就诊人数中，已添加门诊企微群的患者占比。

计算公式：患者到店加群率 = 患者到店加群人数 / 就诊人数

•【到店加微未加群患者数】：就诊人数中，已加员工企微好友但未加入门店企微群的患者数。

 

B. 回访/随访

业务场景：

监控回访、随访任务的计划完成情况及患者满意度，分回访类型/随访类型细分呈现，评估回访/随访服务执行情况。

统计范围：

回访/随访任务的计划时间在全局筛选时间范围内的任务量、完成情况及满意度数据，按回访类型、随访类型维度细分。

 

C. 就诊患者等待时长

业务场景：

分析筛选日期内就诊患者等待接诊的时长分布，评估门店接诊效率与患者就医体验。

统计范围：

筛选日期内就诊患者的挂号时间至接诊开始时间的等待时长。

指标说明：

•【等待时长】：挂号时间 - 接诊开始时间，按以下分组统计：15分钟内 / 15-30分钟 / 30-45分钟 / 45分钟以上 / 未获取到时间。

•【人次】：各等待时长区间内的就诊人次。

•【人次占比】：各等待时长区间人次占总就诊人次的比例。

 

D. 医疗质控

业务场景：

统计病历录入完整率与正畸质控数据，监控医疗质量管理执行情况。

 

病历质控：

统计筛选日期内就诊患者的病历录入、完整率及通过率。

•【总病历数】：筛选日期内就诊产生的病历总数。

•【已录入病历数】：总病历数中已完成录入的病历数。

•【录入率】：就诊后实际完成病历录入的比例。

计算公式：录入率 = 已录入病历数 / 就诊人次

•【录入通过病历数】：已录入病历中，通过质控审核的病历数。

•【录入通过率】：已录入病历中通过审核的比例。

计算公式：录入通过率 = 录入通过病历数 / 已录入病历数

•【填写完整度】：已录入病历中填写完整的比例。

计算公式：填写完整度 = 病历完整填写数 / 已录入病历数

 

正畸质控：

统计正畸在诊患者的佩戴进程及异常情况。

•【正畸在诊患者数】：矫治器保持佩戴中的患者数，统计正畸进程步骤为【初戴】、【重启】、【结束评估】的患者数。

•【正畸重启患者数】：正畸进程步骤为【重启】的患者数。

•【正畸重启率】：正畸患者中发生重启的比例。

计算公式：正畸重启率 = 方案开始时间不为空且正畸进程步骤为【重启】的患者数 / 初戴时间不为空的患者数

•【佩戴时间超3年未关闭患者数】：佩戴矫治器至今未关闭，且佩戴时长超3年的患者数。

•【佩戴时间超4年未关闭患者数】：佩戴矫治器至今未关闭，且佩戴时长超4年的患者数。

 

4.4 维客力

A. 会员分析

业务场景：

分析集团会员总量、会员在客户中的占比及不同等级会员结构，评估会员经营现状。

统计范围：

会员开通至今依旧有效的会员数据，不含已归档会员。

指标说明：

•【会员总人数】：开通至今依旧有效的会员数，不包含已归档的会员。

•【在档客户总数】：门诊在档客户（未归档）的总人数。

•【会员占比】：会员在全体在档客户中的比例。

计算公式：会员占比 = 会员总人数 / 在档客户总数

 

B. 客户转介绍

业务场景：

统计筛选时间内通过转介绍渠道建档的新客数量、对应的老客人数及90天内现金类实收，评估口碑裂变效果。

统计范围：

筛选时间范围内来源渠道为转介绍（一级来源渠道或二级来源渠道为朋友介绍或员工介绍）的新建档患者及其对应的老客数据。

指标说明：

•【成功转介绍老客户数】：筛选时间内来源渠道为转介绍的新建档客户所对应的老客人数，即成功带来新客的老患者数。

•【转介绍患者建档数】：筛选时间内来源渠道为转介绍的新建档客户总数。

•【转介绍患者占比】：转介绍新客在所有新建档患者中的比例。

计算公式：转介绍患者占比 = 转介绍患者建档数 / 筛选时间内新建档患者总数

•【转介绍患者现金类实收（90天）】：来源渠道为转介绍的新建档客户在建档后90天内贡献的现金类实收总额。

 举例：在5月1日-5月31日有10位来源渠道为转介绍（一级来源渠道或二级来源渠道为朋友介绍或员工介绍）的新客建档，这10位患者由7位老客推荐来的，则转介绍患者建档数为10人，成功转介绍老客户数为7人；

4.5 拓客力

A. 新客建档分析

业务场景：

统计集团整体及各门店在筛选时间范围内的新客建档情况，追踪新客到店就诊转化效果。

统计范围：

全局筛选条件日期范围内、所选门店内新建档的患者（不含已归档患者）。

指标说明：

•【新建档患者数】：建档时间在筛选日期范围内、归属所选门店的新增建档患者总人数，不含已归档患者。

•【建档到店患者数】：在「新建档患者数」中，有过任何一条到店就诊记录的患者数量。

•【就诊率】：在「新建档患者数」中截止前一日已到店的比例，反映新客建档后的实际到店情况。

计算公式：就诊率 = 建档到店患者数 / 新建档患者数

示例：2026年3月A门店新建档患者有10人，其中8人有到店记录，2人从未到店，则就诊率 = 8/10 = 80.00%。 

B. 新客建档渠道分析

业务场景：

分析筛选时间内新建档患者的来源渠道分布，支持按门店汇总、按一级/二级/三级来源渠道不同维度聚合，帮助评估各渠道获客效果与投入产出比。

统计范围：

筛选时间范围内新建档患者的渠道来源数据。

控件选择：

渠道维度：可选一级渠道、二级渠道、三级渠道，对应数据报表是展开到一级、二级或三级（默认展示一级渠道）

指标说明：

•【新建档患者数】：该渠道在筛选时间内的新建档患者数。

•【就诊人数】：该渠道新建档患者中有到店就诊记录的人数。

•【就诊率】：该渠道新建档患者中实际到店就诊的比例。

计算公式：就诊率 = 就诊人数 / 新建档患者数

•【90天内现金类实收】：该渠道新建档患者在建档后90天内所贡献的现金类实收总额。

•【次均客单价】：该渠道新建档患者建档后90天内的平均收费金额。

计算公式：次均客单价 = 90天内现金类实收 / 收费单对应预约ID去重数