简介

商机分析看板主要用于分析和评估在一定预约时间范围内，门诊商机管理和转化方面的绩效表现。通过对商机产生、跟进、收费等各个环节的监控，帮助管理者了解商机转化的效率和效果，从而优化资源配置，提高成交率。

商机数的定义是在预约时间范围内，产生商机的数量；一个患者一个牙位对应的一个治疗建议，且在系统配置中该治疗建议计为商机的数量。

一、  看板入口

该看板有2个入口。

二、  看板查看权限配置

在e看牙的「人事管理-角色管理-权限设置】中，给角色勾选「有数权限」下的「商机分析」看板的查看权限。默认诊所管理员和公司管理员角色享有该权限。其他角色需要手动勾选开启。

三、  看板内容及统计逻辑说明

1、  就诊患者拍片及影像分析漏斗（刨除失效状态的商机）

业务视角：

通过预约记录筛选患者，统计患者（重点是初诊患者）从【就诊→拍片→影像分析→分析结果审核→发送NBA海报→新建下次预约】的业务执行动作全流程。

建议：重点关注13岁及以上初诊患者的拍片及后续流程。

a)  筛选条件：

● 预约开始时间范围：指的是预约记录的开始时间。默认选中本周，最大时间段跨度可选6个月

● 预约门店：患者预约的门店。如果当前登录是在总部，默认选中总部及所有下属直营门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 就诊类型：初诊/复诊等就诊类型，默认选中所有就诊类型，支持多选

● 患者年龄段：默认选中全部年龄段，可选项：0-12岁(含12岁)/13岁及以上/未填写

b)  漏斗图指标说明：

● 就诊人数：符合筛选条件的预约记录中，有实际就诊的患者人数，包括先预约后到店挂号和不预约直接到店挂号。如果一个患者在时间段内有多次就诊记录，就诊人数只记1（按人数去重）

● 拍片人数：就诊人数中，名下有可分析影像的客户数。如果客户名下的影像都是不可分析的影像类型，该患者不计入其中。如果客户名下的可分析影像，不是对应的预约产生的（比如：筛选的预约是2025/12/1号的，但是影像是2024年就诊时上传的），该患者也计入其中。可分析影像指的是影像类型包含："上牙列","下牙列","侧面照","全景片","口内右侧照","口内左侧照","头部侧位片","口内正面照","口扫上颌","口扫下颌","正面微笑照","正面照","CBCT"

● 影像分析人数：就诊人数中，有影像已经被分析过的人数。如果患者名下有多张影像，有任意一张影像被分析过，则该患者计入其中。如果患者名下的所有影像都没有被分析，则不计入其中。不区分被分析过的影像，是否是在所选时间段内的预约时上传的。

● 影像分析结果审核人数：在「影像分析人数」中，有任何一次影像分析结果是「已审核」状态，则该患者计入其中。如果患者名下的所有影像分析结果都是「未审核」状态，则该患者不计入其中。

● 发送NBA人数：就诊人数中，发送过NBA的患者人数。给患者发送过一次NBA，则计算在内。从来没给患者发过NBA，则该患者不计入其中。

● 有后续预约计划人数：在符合条件的患者就诊时间之后，有其他有效预约。判断逻辑：在本次筛选条件的就诊时间之后，有未来的预约计划，排除已取消和已失约的预约记录。举例：预约时间范围筛选的是2025-01-01到2025-01-02，患者张三在2025-01-01 10:00:00有一条预约，在2025-01-02 13:00:00有一条预约（这两条预约在筛选时间范围内）。患者张三在2025-02-01 13:00:00也有一条预约，而且这条预约未取消也未失约。那么，患者张三计入“有后续预约计划人数”中。

● 后续预约到店人数：在有后续预约计划的人数中，找到其中后续有就诊到店的患者人数。

c)  漏斗图比率说明：

● 就诊患者拍片率（按人数）=拍片人数/就诊人数。指的是：就诊患者中有多少拍过影像；

● 影像分析率（按人数）=影像分析人数/拍片人数。指的是：排片患者中有多少做过影像分析；

● 影像分析结果审核率（按人数）=影像分析结果审核人数/影像分析人数。指的是：做过影像AI分析的患者中有多少人的影像分析结果已经被人工审核/系统自动审核过了。

● NBA发送率（按人数）=发送了NBA的人数/影像分析结果审核人数 （可能超过100%，有可能影像分析的结果没有做审核，直接发送了NBA）

● 后续预约率（按人数）=有后续预约安排人数/发送NBA人数（可能超过100%，有可能没给患者发送过NBA，但是新建了后续的预约）

● 后续预约到店率（按人数）=后续预约到店人数/有后续预约计划人数

d)  关键人数指标：

● 就诊有商机人数=就诊人数中名下有商机的客户数

● 就诊无商机人数=就诊人数-有商机人数。也就是：符合筛选条件的预约记录中，有实际就诊（到店了）的患者人数中，没有任何商机的患者人数

● 就诊未拍片人数=就诊人数-拍片人数。也就是：符合筛选条件的预约记录中，有实际就诊（到店了）的患者人数中，有哪些患者名下没有可分析的影像（可能是没上传影像，也可能上传的影像都是不可分析的类型）

● 影像未分析人数=拍片人数-影像分析人数。也就是：「拍片人数」中，影像都没有做过分析的客户

● 影像分析结果未审核人数=影像分析人数-影像分析结果审核人数。也就是：「影像分析人数」中，所有的影像分析结果都是「未审核」状态的客户

● 就诊未发送NBA人数=就诊人数-发送NBA人数。也就是：「就诊患者」中，从来没发过NBA的人数

● 无后续预约计划人数=就诊人数-有后续预约安排人数

关键人数统计指标，支持点击数字后，可以查看和导出具体的患者明细清单。还可以针对患者做批量操作：新建回访计划、修改患者标签、发送优惠券

2、  商机生成趋势和转化漏斗（刨除失效状态的商机）

通过商机创建时间筛选商机，统计商机从新建→跟进→收费的漏斗

a)  筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中：本周，最大时间段跨度可选择6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中总部及下属所有直营门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

● 商机分类：默认选中全部，商机分类也就是治疗建议的分类

b)  商机生成趋势

折线图展示每个时间段对应的新建商机数和商机预计金额。可以选择按天/按周/按月查看对应天/周/月新建商机的数量和新建商机累计预计金额。

c)  商机跟进转化漏斗

漏斗图：

● 新建商机数=符合条件的商机总数量

● 已跟进商机数=符合条件的商机中，跟进动态=已跟进 的商机数；

● 已收费商机数=符合条件的商机中，收费状态=已收费 的商机数；

比率：

● 商机跟进率=已跟进商机数/新建商机数

● 跟进后商机收费率=已收费商机数/已跟进商机数

核心统计指标：

● 未跟进商机数：符合条件的商机数据中，跟进状态=未跟进的商机数

● 未收费商机数：符合条件的商机数据中，收费状态=未开单/待收费的商机数

● 商机收费金额：符合条件商机数据中，商机收费状态=已收费状态的商机，关联的收费单号，根据收费单ID去重，把收费单的【现金类实收】金额进行加总

● 收费商机平均跟进次数：即：所有已收费商机的平均跟进次数。符合条件商机数据中，商机收费状态=已收费状态的商机，跟进次数的加总，再除以已收费商机的总个数。

● 收费商机平均成交天数：即：所有已收费商机的平均成交天数。单个商机的成交天数=商机的首次收费时间-商机创建时间（即：从有商机，到商机收费，中间经过了多长时间）。然后将所有已收费商机的成交天数加总，再除以已收费商机的总个数

根据筛选时间段，将当前的统计数值和上一阶段做环比，比如，在当前看板中，时间范围选择了「本周」，那么可以查看本周相比上周，各项指标的环比变化情况。

【未跟进商机数】、【未收费商机数】，点击后弹框展示明细患者列表数据，列表数据支持导出。

3、  商机所在阶段统计

根据商机创建时间，统计商机的当前所处的阶段分布情况

a)  筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中，本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

● 商机分类：默认选中全部，商机分类也是e看牙中治疗建议的分类

b)  占比图（刨除失效商机）

展示符合条件的商机中，展示各阶段的商机数量和占比。

c)  泳道图（包含失效商机）

展示每个阶段的商机数和对应的金额。

赢单商机展示的是「商机收费金额」，即：商机对应收费单的现金类实收总计。其他阶段的商机，都展示的是「预计金额」的加总。

4、  商机分类统计（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间，统计不同分类商机的新建、收费、输单情况。

a)  筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度可选6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

● 商机分类：默认选中全部，商机分类也就是治疗建议的分类

b)  占比图：

展示符合条件的商机中，各商机分类的商机数和占比。默认查看所有符合条件的商机分类的占比；可以点击切换，查看其中「已收费」状态的商机分类的占比。

c)  列表数据：

按照商机分类，展示各分类商机的：

创建商机总数、未收费（待收费/未开单状态）商机数、已收费商机数、商机收费率、收费商机平均成交周期、收费商机平均跟进次数、输单商机数、输单率（输单商机数/总商机数）、输单商机金额（=输单商机的预计金额加总）。

5、  商机输单统计及重点输单原因分析

根据商机创建时间，统计商机输单的趋势、输单原因占比分布、重点分类（学科）商机的Top5输单原因

a)  筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

● 商机分类：默认选中全部，商机分类也就是治疗建议的分类

b)  折线趋势图：

展示符合筛选条件的商机中，输单商机的数量和输单金额（输单商机的预计金额加总），默认按周统计，展示周度变化趋势，可以切换为按月统计。

每个门店的数据展示为一条折线，集团所有门店的平均值为一条折线。可以做门店和门店之间、门店和集团平均水平之间的对比。

c)  占比图：

展示符合条件的商机中，输单商机的数量和占比。

d)  列表数据：

按照商机分类，展示重点的商机分类的主要丢单原因分布。

重点的商机分类为：种植、正畸、儿牙、修复、美学。其他分类的商机，此处不展示其丢单原因。

支持数据导出，导出Excel文件命名为：重点商机输单原因分析_YYYYMMDD