2026.4.21号灰度发版，2026.4.27号全量发版
重点功能概要
1. 【NBA】治疗建议页面新增NBA直接发送入口，支持带入勾选的治疗建议一键发送，提升咨询师沟通效率。新增NBA历史发送记录日志，支持多渠道发送记录查询，便于追溯和管理客户触达情况。
2. 【治疗建议】新增"下下次"标记功能，支持在治疗建议上灵活标记下次或下下次，辅助排期规划患者治疗。
3. 【回访管理】回访计划执行人新增支持按客户关系人下发回访任务，提升回访任务下达效率，减少人工选择错误，实现任务按患者关系精准下发，更便于管理层统一运营调度与管理。
4. 【影像中心】先临和iTero口扫对接改动，新接收stl/ply文件并保存至影像中心，便于直接在影像中心发起分析。
一、需求详情
1. 患者中心
1.1. 【患者360】治疗建议聚合展示样式更新
【应用场景及价值描述】
为了方便用户查看治疗建议在不同场景下的使用，优化聚合和不聚合样式的展示，提升客户使用便捷性。
【功能介绍】
1. 默认展示聚合状态：支持按照相同治疗建议不同牙位聚合展示；
2. 点击【不聚合模式】支持切换成单个牙位/诊断 展示样式
a. 组合状态下展示治疗建议的所有牙位、治疗建议名称、预计金额（多牙位预计金额总和）
b. 计划执行时间（多个牙位治疗建议展示最近的计划执行时间）
3. 点击【不聚合模式】展示不聚合样式，其中相同治疗建议展示【组】的大括号，并展示当前组中总共有多少治疗建议
a. 方便医生/咨询师整体查看治疗建议的总数和统一查看。
建议：不聚合模式信息内容较多，可点击全屏查看全屏模式的治疗建议
1.2. 【患者360】治疗建议页面直接发送NBA
【应用场景及价值描述】
此前咨询师在治疗建议页面无法直接发起NBA发送，需要切换至其他页面操作，流程繁琐。新增NBA发送入口后，咨询师可在治疗建议页面直接发送NBA产品规划，减少操作步骤，提升工作效率。
【功能介绍】
1. 治疗建议页面新增NBA发送入口【发送ＮＢＡ】，点击后自动带入当前已勾选的治疗建议内容
2. 点击发送NBA后，展示NBA发送弹窗，自动带入勾选的治疗建议。
a. 特殊情况：若系统已配置"仅审核后的NBA支持发送"，则只带入勾选中已审核的治疗建议，未审核内容不纳入发送，不勾选。
3. 发送短信、生成海报点击后与原NBA发送方式一致，可执行发送海报的工作。
1.3【NBA】NBA历史发送记录日志
【应用场景及价值描述】
此前NBA发送记录缺乏统一的日志管理，管理者和咨询师无法追溯历史发送情况，不利于客户触达管理与效果评估。新增发送日志功能后，可清晰记录各渠道的发送历史，便于追溯核查，提升管理规范性。
【功能介绍】
1. 新增NBA发送日志入口，可查阅历史发送记录。
2. 日志记录以下渠道的发送信息（渠道类型 / 操作人 / 发送时间 / 发送治疗建议）：
1.4【360】"治疗计划"统一更名为"治疗建议"、"治疗方案"更名为"专科方案"
【应用场景及价值描述】
● 为统一产品概念表达，原患者360中的"治疗计划"模块名称更改为"治疗建议"，并同步更新相关权限树命名，确保全系统术语一致，降低使用歧义。
● 原正畸方案和咬合重建的上级菜单名称"治疗方案"与"治疗建议"模块存在概念混淆，为避免歧义、提升定义准确性，将该上级菜单名称统一调整为"专科方案"。
【功能介绍】
- 权限树同步更新，原权限项更名如下：
- 查看治疗计划 → 查看治疗建议
- 添加治疗计划 → 添加治疗建议
- 删除治疗计划 → 删除治疗建议
- 删除已治疗的治疗计划 → 删除已治疗的治疗建议
1.5【治疗建议】新增"下下次"标记功能
【应用场景及价值描述】
原治疗建议仅支持标记"下次"，无法满足需要跨两个复诊周期规划的场景。新增"下下次"标记后，医生和咨询师可更灵活地安排治疗节奏，辅助患者复诊排期管理。
【功能介绍】
1. 治疗建议标记操作升级：点击标记按钮后，支持选择"下次"、"下下次"或"不标记"三种状态
2. 标记"下下次"后，系统同步记录标记信息，文案显示为"下下次治疗建议"。
3. 当该治疗建议完成治疗后，"下次"与"下下次"标识将自动移除。
4. 权限：与标记"下次"操作权限一致，无需额外配置。
5. 功能覆盖页面：
- 编辑页面：患者360-治疗建议、NBA、病历导入360确认页面
- 查看页面：NBO、NBO跟进、NBO详情页面
1.6【回访计划】回访计划任务下发方式支持分配给患者归属关系人
【应用场景及价值描述】
为了方便用户创建回访计划时候，增加指定给患者客户关系人，提升运营管理的顺畅性。
【功能介绍】
1. 任务方式支持指给单个员工：（原下发给单人逻辑保留）
2. 可选任务下发方式按患者归属关系
a. 【2.0患者数据权限为全部的3.0回访管理数据权限为全部的角色员工】可以选择按照患者归属关系人：【所属咨询师】【所属网电咨询师】【专属客服】【所属开发人员】【所属责任医生】
b. 鼠标长按可拖拽调整员工选择顺位,取消勾选则跳过该类别员工。
c. 根据选择顺序依次进行查询,当客户匹配到对应关联员工时则完成任务下发,每个任务仅下发一次。
d. 注：可在患者信息-客户关系中维护患者客户关系人。
3. 兜底计划执行人：
a. 若未选择接收员工，或客户关系信息中无关联员工，则不创建回访任务。可指定兜底员工，确保回访任务正常下发。
注意：
● 多个和单个患者创建回访计划，计划执行人都增加了可以指给客户关系人；
● 没有根据客户关系人和兜底的指定员工找到员工时候，会保存成功但不创建回访计划；
● 如果选择客户关系人不存在时，且指定员工未指定，则会出现回访任务无法创建分配给员工。建议配置时候选择指定兜底员工。
补充（对照升级之前界面原版本）：
2. 临床医疗
2.1. 【影像中心】先临和iTero口扫对接新增接收STL/PLY文件
【应用场景及价值描述】
先临和iTero的设备，拍摄完口扫，新增接收stl/ply文件的改动，便于用户直接在影像中心发起分析，原对接方式需进入阶段归类页做好上下颌分类，并在归类页发起分析，改动后无需跳转，可在影像中心直接修改分类后发起分析，简化操作步骤，节省医生时间。
【功能介绍】
优化前，口扫设备仅回传缩略图到影像中心，需先去阶段归类页归类再发起AI分析。
优化后，可直接在影像中心查看并归类分析。简化操作步骤，提升医生工作效率。
注意：4.18日之前的数据维持原状。
2.2【诊断库】公开系统诊断库和治疗建议库，支持编辑修改
【应用场景及价值描述】
按照系统已阈值的诊断库及诊断推荐治疗建议库的规则公开展示在诊所中心设置-智能诊疗设置板块，提高软件规则运行透明度，提高诊所配置灵活性。
【功能介绍】
1、 位置
● 诊断库公开位置：设置-智能诊疗设置-诊断配置
● 诊疗规则公开位置：设置-智能诊疗设置-新增诊疗推荐规则配置板块
2、 新增操作权限限制
● 默认角色：诊所管理员、医生
● 新增系统诊断配置：是否允许配置系统诊断；
● 诊疗推荐规则配置：是否允许配置诊断推荐治疗建议规则
3、 公开内容
● 诊断列表公开内容：诊断分类、诊断名称、诊断部位、；操作：编辑（支持修改诊断部位）
● 诊疗推荐规则库公开内容：诊断名称、可能推出的治疗建议，操作：启用；可按诊断配置是否启用系统级别的诊断推荐治疗建议的规则。
4、 新增搜索诊断名称功能
● 因展示诊断较多，特新增搜索框，按诊断名搜索。
2.3【影像设置迁移】影像设置所在位置迁移至智能诊疗设置
【应用场景及价值描述】
为保持诊所设置路径一致性，减少管理员多处查找配置的繁琐操作，特将影像设置由原来的通用设置迁移至智能诊疗设置页面，新增【影像设置】板块，便于诊所统一管理影像分析相关。
【功能介绍】
3. 报表管理
3.1. 明细账报表支持按照组合名称筛选
【应用场景及价值描述】
诊所使用组合收费，希望能按照组合查询收费信息。
【功能介绍】
报表-交易明细-项目明细报表的高级筛选中的账单属性支持选择组合，选择组合后即会按照所选的组合明细筛选出符合条件的记录。
4. 管理工具
4.1. 会员体系配置支持批量增加组合
【应用场景及价值描述】
原有会员配置，组合内的项目较多，需逐个添加收费项目，操作繁琐；本次支持批量添加，提升配置效率。
【功能介绍】
1. 会员权益中的项目折扣配置，支持一次性选择多个项目加入组合
2. 点击左侧的组合名称后，组合里的项目全部添加到右侧，再点击右下角的【添加】按钮
注意：
● 默认全部勾选上，可以自行去掉勾选；
● 项目加入组合时，统一按弹窗设置的折扣生效（不能为负数，或者超过100%），默认不打折；
● 若所选项目已存在于组合中，则不会重复添加，也不会覆盖原有配置；
● 本次为新增功能入口，不影响历史已有配置及使用方式。
4.2 收费组合功能调整
【应用场景及价值描述】
● 增加导出功能方便诊所导出核对组合内容
● 支持添加停用收费项目，方便提前维护组合
【功能介绍】
1. 组合增加【导出】操作， 支持多层级统一导出功能，导出的表格会具体到组合内的收费项目明细。
2. 支持添加已停用收费项目，选择要停用的项目后点击确定即可
4.3 收费项目批量修改支持批量停启用
【应用场景及价值描述】
为了方便门诊对项目新旧更替期间的管理，支持对收费项目进行批量启用或停用操作，提升效率。
【功能介绍】
1.勾选要进行批量修改的项目后点击【批量修改】
2.选择启用或停用
3.筛选框处可查看启用或停用的状态
注意：
● 启用与停用操作互斥，同一时间仅可选择其一；
● 勾选后，系统将在确认操作时，统一更新所选项目的启用/停用状态
4.4 系统左上角诊所名称显示优化
【应用场景及价值描述】
为了满足医保检查对门店信息展示的要求，在系统左上角展示当前门店的全部名称信息，便于核查与规范管理。
【功能介绍】
1.系统左上角展示当前门店的完整名称
显示规则：
● 当诊所名称≤14个字时，完整展示名称；
● 诊所名称在15–18个字时，在限定宽度内自适应缩放字号显示；
● 当诊所名称＞18个字时，以“...”省略显示。
注意：
该功能仅在启用医保功能时展示，未开启医保时系统保持原有展示方式不变。