简介

业务价值：考量各员工【新建商机-跟进商机-商机收费】的执行情况。

全局说明：

医生：指的是预约记录对应的医生。咨询师：指的是预约记录对应的咨询师

考虑到部分预约记录，没有预约医生或者预约咨询师。那么展示的预约医生/预约咨询师，展示为：NA

一、  看板入口

二、  看板查看权限配置

三、  看板内容及统计逻辑说明

（1）各员工新建商机（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间，找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】统计新建的商机数和预计总金额。同时按照商机分类（种植、正畸、儿牙、修复、美学、综合）分开统计各学科的商机数。

筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

（2）各员工就诊患者商机新建情况（刨除失效状态的商机）

根据就诊记录，统计各员工负责的预约对应的患者从【预约→就诊→拍片→影像分析→分析结果审核→生成商机】的全链路商机生成情况。

筛选条件：

● 预约开始时间范围：指的是预约记录的开始时间。默认选中本周，最大时间段跨度支持选择6个月

● 预约门店：患者预约的门店。如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 就诊类型：初诊/复诊等就诊类型，默认选中所有就诊类型，支持多选

● 患者年龄段：默认选中全部年龄段，可选项：0-12岁(含12岁)/13岁及以上/未填写

（3）各员工新建商机后的跟进情况（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间，找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】统计各员工对应的【新建商机后的跟进-收费/输单情况】。

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

● 商机分类：默认选中全部，候选值为治疗建议的分类

（4）各员工商机收费情况（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】，统计全量商机的收费情况，和主诉/非主诉/主诉高优先级商机的收费情况

筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

（5）员工各类商机收费情况

根据商机创建时间找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】，同时按照商机分类（种植、正畸、儿牙、修复、美学、综合）分开统计各学科的商机数和收费情况。

筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无