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有客S119迭代更新(26年5月)

发版时间2026年5月21日

一、发版功能详情

1.  e看牙机器人

1.1微信好友支持标记为“内部员工”

版本/权限:购买企微基础功能,额外购买机器人

【业务背景】

1.  运营人员在 CRM 微信好友列表中,无法区分门诊员工的个人微信与真实客户微信,导致客户统计和运营判断存在偏差。

2.  在企微群中,门诊部分人员会使用个人微信跟患者沟通,导致机器人将员工个微识别为患者个微,机器人做了错误的自动回复。

目标:

在好友列表中标注门诊员工微信,方便识别和筛选。

MA 群发任务自动跳过员工微信好友,保证任务准确发送给真实客户。

机器人自动回复时识别员工微信消息,并标记为「员工输入」,不触发客户意图识别逻辑。

功能介绍】

1.员工微信标识

● 好友列表新增「是否门诊员工微信」字段,直观显示「是/否」,帮助运营快速识别员工微信。

2.操作灵活性

● 提供“标记员工微信”和“取消标记员工微信”操作按钮,支持随时更新好友身份。

● 历史数据上线默认均为非员工微信,保证平滑过渡。

3.MA 群发任务优化

● 群发任务自动跳过已标记为员工微信的好友,避免误发。

● 当患者绑定多个好友时,仅跳过员工微信,其他非员工好友仍可正常接收消息。

● 群发日志清晰记录跳过原因,便于后续审计和运营分析。

4.机器人自动回复优化

● 自动识别员工微信消息,强制标记为「员工输入」,不触发客户意图识别逻辑,保证统计与分析准确。

● 群聊中所有成员均为员工微信时,机器人不回复,避免无效干扰。

● 单聊员工消息同样标记为「员工输入」,普通客户消息维持原有逻辑。

完整产品操作手册:【产品介绍及操作手册】AI聊天机器人

1.2患者身份识别优化流程优化

 版本/权限:购买企微基础功能,额外购买机器人

【业务背景】

当前机器人依赖固定规则进行患者身份识别,难以应对客户多样化表达,导致识别成功率低,增加人工处理量和运营成本,同时影响客户体验。

本次优化目标:利用大模型理解能力,结合多维度数据,实现更精准、灵活的患者身份识别,降低转人工率。

【功能介绍】

通过多数据源匹配与大模型理解,实现智能识别患者身份,并在必要时引导用户补充信息或转人工。

【情景示意】

情况1:提及姓名/症状/项目/门店等

用户消息:“我想改一下李华的预约时间。”

系统逻辑:机器人在绑定列表中查到“李华” → 确认患者ID,无需Ask。

反馈:“好的,李华的预约时间我帮您修改,请问您希望改到什么时候?”

情况2:使用称谓“我”/“我女儿”等称谓

用户消息:“我女儿下周想看牙。”

系统逻辑:绑定列表中有多名患者与该用户关联 → 按优先级(下次预约 > 上次就诊 > 群名称)选择最可能患者 → Ask确认。

机器人Ask:“请问是为小芳办理下周的牙科预约吗?”

用户回答:“不是,我是小美。”

系统更新患者ID → 确认。

反馈:“好的,小美的预约已为您安排。”

情况3:无主语

用户消息:“预约改到下周二。”

系统逻辑:系统无法识别患者 → 有绑定患者 → Ask确认最可能患者。

用户提供信息或确认后完成预约。

机器人Ask:“请问是为张三改到下周二吗?”

用户回答:“不是,我是李华。”

更新患者ID → 完成操作。

反馈:“好的,李华的预约已修改到下周二。”

情况4:无法识别

用户消息:“我要预约,但我忘了登记手机号,也不记得姓名拼音了。”

系统逻辑:系统无法唯一匹配患者 → 转人工处理。

反馈:“暂时没找到您的登记信息,请稍等,我们安排专人为您服务~”

完整产品操作手册【产品介绍及操作手册】AI聊天机器人

1.3机器人待定预约自动改约UAT过程中

版本/权限:购买企微基础功能,额外购买机器人

应用场景及价值描述

当患者因故无法在原定时间就诊,或门诊为患者设置了待定状态的预约时,传统方式需要人工反复跟进确认,效率较低。

本功能旨在通过机器人自动化处理,在满足特定业务前提的条件下,主动提醒患者确认或协助患者修改待定预约。这不仅能大幅减轻员工在预约确认上的工作负担,提高预约确认率,还能在患者主动发起改约时提供即时响应,减少不必要的转人工操作,从而提升患者的自助服务体验。

主要功能点

● 一、业务前提与处理边界

为确保改约的可行性与安全性,机器人仅在同时满足以下所有条件时,才会自动处理待定预约的修改:

1. 医生有排班和号源:目标时间段内必须有相应医生的有效排班和空闲号源。

2. 加工件已到位:若本次就诊依赖于加工件(如牙套、种植体等),必须确认该加工件已制作完成、送达门诊,并且经医生确认可用,不存在需要返厂的情况。

3. 最短就诊间隔满足:考虑到治疗恢复周期,部分项目(如拔牙后拆线)有最短间隔时间要求。只有当提议的改约时间满足该间隔要求时,机器人才会进行处理。

若以上任一条件不满足,机器人将不会发送待定预约的消息。

● 二、核心处理流程

根据不同的触发场景,机器人将执行以下两类自动化操作:

1. 自动触发待定预约提醒:对于系统中的待定预约,机器人会根据预设规则,在合适的时机(如加工件到店后、满足最短间隔后)主动向患者发送提醒消息,询问其是否可以确认新的就诊时间。患者回复确认后,机器人将自动完成预约状态的修改。

2. 处理患者主动发起的待定预约改约:当患者在企微聊天中主动提出要修改某个预约,且该预约状态为“待定”时,机器人会介入。在验证上述业务前提后,与患者沟通新的时间,并自动完成改约操作。

● 三、异常处理与转人工机制

为确保流程顺畅和客户体验,机器人设计了明确的异常处理路径,在以下情况发生时将及时转接人工客服处理:

患者明确表示要取消预约。

信息不对称:例如患者描述的预约信息与系统记录严重不符。

复杂的并行情况:如同一患者存在多条待定预约,机器人无法自行判断处理哪一条。

通无果:在与患者进行多轮沟通后,仍无法就新的预约时间达成一致。

● 四、操作追溯与日志记录

所有由机器人执行的预约修改操作,均会被系统完整记录:

预约变更日志:在预约的改动日志中,会详细记录操作时间、操作类型(如“修改预约”)、变更前后的内容。

操作人标识:机器人操作的预约会带有特殊来源标识(如“企微机器人创建/修改”)。

 员工通知:当机器人成功为患者修改预约后,系统会自动向该患者的相关负责员工(如责任医生、咨询师)发送消息提醒,以便员工及时知晓并跟进。

1.4预约列表新增“机器人最近操作”

版本/权限:购买企微基础功能,额外购买机器人

应用场景及价值描述

随着机器人自动化处理预约的场景增多(如新建、修改、确认预约),员工在SaaS系统的预约列表中难以快速区分哪些预约是由机器人处理过的,以及机器人具体执行了什么操作。

本功能通过在预约列表中新增“机器人最近操作”字段,清晰记录并展示机器人对每一条预约的最后一次操作类型。这使得员工能够一目了然地识别出机器人处理过的预约记录,便于后续的跟踪、核对和管理,提升了工作效率与透明度。

主要功能点

一、字段展示与筛选

在SaaS系统的【预约列表】页面中,您可以在筛选条件下找到名为【看牙机器人预约列表】的视图。该视图中新增了一个字段:

· 字段名称:机器人最近操作

· 字段类型:枚举值(下拉选择)

· 展示位置:位于预约列表的列中,您可以将其配置为显示列。

· 筛选功能:支持您通过该字段的下拉选项,快速筛选出特定类型的机器人操作记录。

二、操作类型说明

“机器人最近操作”字段包含以下具体的操作类型,每种类型对应一种机器人自动化行为:

1. 待定预约修改普通预约:机器人将一条预约类型为“待定”的预约,修改成了“普通”预约(通常伴随着时间的修改)。

2. 新建普通预约:机器人创建了一条新的预约,且创建时预约类型即为“普通”。

3. 新建待定预约:机器人创建了一条新的预约,且创建时预约类型为“待定”。

4. 修改普通预约:机器人修改了一条预约类型为“普通”的预约的某些信息(如时间、备注等),但并未改变其“普通”的预约类型

5. 修改待定预约:机器人修改了一条预约类型为“待定”的预约的某些信息(如备注等),但并未改变其“待定”的预约类型

6. 确认普通预约:机器人通过“临期自动确认”功能,将一条预约状态为“未确认”的预约变更为“已确认”。

三、记录与更新规则

该字段的记录与更新遵循以下核心规则,以确保信息的准确性和时效性:

· 仅记录机器人操作:此字段专门用于记录由机器人触发的操作。员工手动进行的任何新建、修改或确认操作,均不会更新此字段。

· 实时更新:每当机器人成功执行一次新建或修改预约的操作后,系统会立即将该预约的“机器人最近操作”字段更新为对应的操作类型。

· 覆盖更新:如果同一条预约被机器人多次操作,该字段的值将以最后一次成功操作的类型为准。

· 操作留痕:除了在列表字段中展示外,每一次机器人操作都会在预约的“操作日志”中生成一条详细的记录,内容包括操作时间、操作类型(如“待定预约修改普通预约”)以及操作人(标记为“机器人”)。

完整产品操作手册:【产品介绍及操作手册】AI聊天机器人

2.  CDP

2.1.  【口腔】商机审核状态修改

版本/权限:订阅CDP在期的门店。

【业务背景】

商机改造优化了审核状态,对应CDP同步进行优化改造

【功能介绍】

移除原【部分审核】状态,新增【未开启审核】状态

2.2【口腔】高级筛选优化—新增“创建人”字段

版本/权限:订阅CDP在期的门店。

【业务背景】

运营在进行绩效考核与精细化运营时,需要能够基于多维度数据筛选预约和咨询信息,例如预约创建人、咨询创建人(线上/线下)导致无法准确识别实际创建人员,影响运营绩效统计、客户筛选及后续运营动作执行。

【功能介绍】

在 CDP 高级筛选中增加“创建人”相关字段:

1.  高级筛选 - 预约

●  新增字段:【预约创建人】

●  功能:支持按预约创建人筛选预约记录

2.  高级筛选 - 咨询

●  新增字段:【咨询创建人(线上)】、【咨询创建人(线下)】

●  功能:分别筛选线上/线下咨询的创建人

2.3【口腔】CDP中的患者手机号取值逻辑与e看牙患者中心保持一致

版本/权限:订阅CDP在期的门店。

【业务背景】

在有客- CDP中患者的手机号码字段用于搜索、筛选和导出客户信息。

当前系统展示和取值逻辑与e看牙患者列表展示不一致,可能导致优先展示非本人手机号或空值影响运营对客户名单的准确筛选和后续营销操作。

【功能介绍】

在CDP页面中展示和搜索的手机号,调整为与e看牙患者中心的逻辑保持一致:如果患者不存在本人手机号,需要展示第一个其他手机号码。

涉及页面:

1、客户列表

2、  客户标签-客户名单

3、  客户分群-客户名单

4、  客户画像-手机号

3.  MA

3.1【口腔】MA企微任务旅程名单新增执行人”字段

版本/权限:订阅MA在期的门店。

【业务背景】

在 MA 自动旅程中,门诊需要查看企微任务的执行明细及统计数据,用于运营分析和绩效考核。当前无法直接看到是谁发送的消息

任务执行情况卡片跳转至企微群发工具时未默认筛选【创建来源 = 自动旅程】,仍需手动筛选导致运营无法快速统计和分析任务执行情况,影响使用体验

【功能介绍】

1、在 MA 企微任务中增加“执行人”,覆盖三个 Tab:覆盖客户总人次 / 下发成功任务覆盖人次 / 下发失败任务覆盖人次;

2、展示实际执行任务员工姓名,多人执行时固定显示部分,鼠标移入显示完整列表;

3、当点击“企微群发任务数”、“企微群发任务覆盖人数”等相关数据卡片时,系统会自动跳转至“企微群发工具”页面并默认筛选条件选中这条数据进行筛选;

3.2【口腔】多个院务事件的属性增加就诊类型的属性判断条件

版本/权限:仅限订阅MA在期的门店。

【业务背景】

客户日常业务场景中,需要对初诊到店的患者自动触发 SOP,实现精准的自动化营销触达。

● 当前 MA 系统「服务流程事件」的触发条件仅支持「所在门店」筛选,无法按就诊类型(初诊/复诊等)区分患者

导致无法针对不同就诊类型的患者精准触发对应的 SOP 自动化流程,影响营销效率和精准度。

【功能介绍】

1.  在 MA「服务流程事件」的四个触发条件下新增「就诊类型」筛选字段

● 触发条件院务事件:门店预约创建成功 / 到店 / 开始治疗 / 离店

● 新增属性:【就诊类型】

● 功能:支持按就诊类型(初诊/复诊等)精准触发不同的 SOP 自动化流程

3.3【口腔】客户手机号码取值逻辑调整 

【业务背景】

在 MA 旅程名单日志及客户名单中,手机号码字段用于搜索、筛选和导出客户信息。

当前系统展示和取值逻辑与e看牙患者列表展示不一致,可能导致优先展示非本人手机号或空值影响运营对客户名单的准确筛选和后续营销操作。

【功能介绍】

调整旅程名单日志及 MA 中【手机号码】字段的展示与取值逻辑:

● 优先取用患者信息中标记为【本人】的手机号码

● 若本人手机号为空,则展示该患者名下其他手机号中的第一个(按e看牙患者基本资料的手机号顺序展示)

● 若患者名下没有手机号,则字段保持为空

3.4【口腔】患者绑定企微,下发MA单时触达所有绑定员工

版本/权限:仅限订阅MA在期的门店

【业务背景】

患者在系统中可绑定多个企微好友(员工账号)。当前 MA 单聊任务下发时:

● 选择「发送至本人及亲友的微信」仅向首次绑定的企微好友下发,后续绑定的好友无法收到任务

 ● 导致部分绑定的企微好友无法接收 MA 单聊任务,影响任务触达与运营执行

【功能介绍】

1.  优化 MA 单聊任务下发逻辑,支持按绑定范围发送:下发逻辑优化

● 发送至本人及亲友的微信:向该患者 所有绑定的企微好友对应的添加员工下发任务

● 仅发送至患者本人微信:向患者本人(主绑定)企微好友对应的添加员工下发任务

注:本人微信为患者建档时绑定的第一个企微好友,后续绑定为亲友

4.  企微

4.1【口腔】门店活码权限优化

版本/权限:仅限订阅企业微信在期的门店。

【业务背景】

 当前门店活码在系统中缺少对应的查看和操作权限,导致无法对门店活码进行管理和操作,影响门店运营效率及权限精细化控制。

【功能介绍】

权限列表中新增门店活码权限控制:

1.  新增权限字段

● 【查看门店活码】是否允许查看/下载门店活码

● 【管理门店活码】是否允许管理门店活码分组、新增/编辑门店活码

● 【删除门店活码】是否允许删除单个门店活码

默认权限:公司管理员、诊所管理员勾选;其他角色不勾选

2.  门店活码页面功能

查看权限:控制“有客 → 营销 → 门店活码”菜单的显隐

管理权限:控制门店活码分组的新增/编辑/删除、批量转移分组、门店活码新增/编辑

删除权限:控制列表内单个门店活码的删除

5.  小程序/服务号

5.1【口腔】卡券列表新增「已转赠待领取」状态,增加「券编码」字段

【业务背景】

在口腔门诊通过员工或老客户转介绍营销时,常用小程序转赠优惠券(如洁牙券、抵扣券)吸引潜在新客到店。

● 当前系统无法区分「已转赠但未领取」和「未转赠」的券,卡包中所有卡券显示相同状态

 ● 导致同一张券可能被多次转赠,客户实际领取不到时易产生不满,影响口碑,同时造成券资源虚高和营销资源浪费

【功能介绍】

1.  优化小程序/服务号卡券列表及优惠券详情展示,增加「已转赠待领取」状态和「券码」字段:已转赠待领取状态

● 在【我的卡券】页:卡券卡片显示红色标签「已转赠待领取」

● 在【优惠券详情】页:显示浅橙色背景、红色文本横幅「已转赠待领取」,仍可点击转赠

● 被转赠方领取成功后:

○ 转赠方卡券列表移除该卡券

○ 被转赠方卡券恢复普通有效状态,去除标签

2.  券码展示

● 【我的卡券】页:每张卡券第一行显示「券码:xxxxxx」,编码来源于卡券管理-优惠券管理-卡券编码

● 【优惠券详情】页:列表中显示券码字段,高亮红色字体

5.2【口腔】小程序手机端新增提示“订单已核销,暂不支持退款”的提示

【业务背景】

当前小程序端在订单已核销(服务已完成)后仍允许患者发起退款申请,但后台系统已限制此类订单不可退款。

● 前后端规则不一致,容易引发用户误解

 ● 影响用户体验和平台可信度

【功能介绍】

针对已核销订单,在小程序端进行前端提示优化:

1.  操作限制

● 隐藏原有【申请退款】按钮

2.  提示文案

● 替换按钮位置显示文案:"订单已核销,暂不支持线上申请退款"

5.3【口腔小程序订单列表与导出新增“商品分组字段”

【业务背景】

现有订单列表中未展示商品所属分组信息。

● 部分门诊对商品进行分组管理(如区域分组:上海、天津;类型分组:正畸、种植等)

 ● 患者完成购买后,诊所无法区分商品来源分组,影响后续跟进和管理

【功能介绍】

在订单列表中增加【商品分组】字段:

展示功能

● 在订单列表中显示每笔订单中商品所属的分组名称

● 支持区分同一商品在不同分组的管理

导出功能

● 在订单导出 Excel 文件中同步新增【商品分组】字段

 

 

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