全量发版时间：2026年7月21日
重点功能概要
1. 升级总结的功能点，升级价值点。(一个点限制30字左右,影响面广的）
2. 升级全口管理：优化商机创建、跟进、盘点管理的功能。保证商机无遗漏，跟进商机更全面，管理者掌握所有商机动态，助力门诊提升成交率。
一、需求详情
1. 患者中心
1.1. 【回访】按照患者归属关系/就诊信息分配回访任务
【功能介绍】
在所有创建回访任务的入口中，任务下发方式新增【按患者归属关系】、【按患者就诊信息】选项
选择“按患者归属关系”后，需要进一步选择：
1. 所属咨询师：取自患者归属咨询师
2. 所属网店咨询师：取自患者归属网店咨询师
3. 专属客服：取自患者归属客服
4. 所属开发人员：取自患者归属开发人员
5. 所属责任医生：取自患者归属责任医生
可多选并支持拖拽调整顺位
可配置兜底机制，勾选后关联员工不存在时任务将分配给指定员工
选择"按患者就诊信息"后，需进一步在三种子模式中选择其一：
1. 初诊：按初诊医生、初诊咨询师、初诊助理分配，可多选并支持拖拽调整顺位（优先级）；数据取自患者初诊（第一次到店预约）对应的医生/咨询师/助理。
2. 上次就诊：按上次就诊医生、上次就诊咨询师、上次就诊助理分配，可多选并支持拖拽调整顺位；数据取自截止当日之前患者最近一次到店预约对应的医生/咨询师/助理。
3. 上次回访执行人：截止当日之前患者最近一条已执行回访任务的执行人。
可配置兜底机制，勾选后关联员工不存在时任务将分配给指定员工
1.2【NBA】连锁门店NBA操作日志跨门店可见
【功能介绍】
1. 需求背景：
门诊员工在企微发送NBA报告之后，返回的是这个门诊的NBA日志，看不到其他门店的操作
2. 优化：
NBA日志跨门店打通，在其他门诊发送NBA报告之后，其他门诊也可以在患者中心，NBA日志显示这个操作日志，并能看到是哪个门店操作过
1.3. 【收费】收费单备注支持全状态修改
其他限制：仅允许修改收费单备注，不放开金额、项目、支付、账期、对账等账务字段
【功能介绍】
1.在患者收费单详情、收费记录或现有收费单编辑入口中，有权限用户可以对任意状态的收费单新增、修改或清空备注。
2.收费单已收费、已对账、已关账、已封账或属于历史账期时，系统仅保存备注变更，其他账务信息保持原值。
3.已关账或已封账收费单保存时，系统会提示“当前收费单已封账，只允许修改备注，其他信息修改均不会被保存！”
操作入口：患者收费单详情、收费记录或现有收费单编辑入口。随版本自动生效，沿用现有收费单权限；备注修改会记录操作人和操作时间。
1.4【划扣】当天划扣执行时间支持补录
其他限制：仅调整当天划扣执行时间的保存规则，不影响划扣金额、收费单状态、执行人及非当天日期规则
【功能介绍】
1.用户在执行划扣弹窗中选择当天日期时，可以手动填写执行时间；填写时间早于或等于服务器当前时间时，系统按用户填写的时间保存。
.用户填写的当天执行时间晚于服务器当前时间时，系统按服务器当前时间保存，避免产生未来时间的划扣记录。
3.用户未修改时间时，系统仍按原有规则使用服务器当前时间；时间为空或格式不正确时，系统提示用户修正后再保存。
操作入口：划扣执行弹窗。随版本自动生效，无需开启开关或额外操作；时间判断统一以服务器时间为准。
1.5【收费】清远 POS 支持 系统收费单自费收退费
其他限制：仅支持自费 POS 终端银行卡支付；退费仅支持全额退费；需在医保专网环境下使用
【功能介绍】
1.收银员在 SaaS 收费单选择“医保自费POS”并收费时，系统会通过清远 POS 完成自费银行卡支付，并回写交易结果、凭证号、参考号、卡号等支付信息。
2.收费或退费出现超时、网络异常或结果不明确时，系统可按商户流水号查询 POS 交易结果，帮助确认收费单最终支付状态。
3.收银员对 POS 终端银行卡收费单发起退费时，系统会按原收费时间自动区分当天撤销和隔天退款，用户无需手动选择底层处理方式。
【配置/管理说明】
操作入口：患者中心 → 开单收费/收费单退费。需由医保团队维护 POS 终端配置，包含商户、终端、收银机等信息；随清远 POS 对接配置生效。
2. 管理工具
2.1. 【诊所概览】支持查看软件专用付款账户（招行对公子账户）
其他客户：适用于已开通招行对公子账户的诊所客户
【功能介绍】
在”管理 → 诊所概览 → 账户信息“中新增”软件专用付款账户“功能
点击“软件专用付款账户”，客户可查看当前门店对应的招行对公付款账户信息，包括：
● 公司名称
● 招行子账号
● 开户行
支持账户信息一键复制，帮助客户便捷完成软件费用公对公付款，减少人工查询成本。
2.2【技耗分离】技耗分离与收费组合设置优化
版本/权限：沿用收费项目、收费组合配置权限；AI 分析能力随技耗分离流程生效
同一批次或同一分析流程内的数量限制、匹配规则和字段校验按页面提示执行；无权限修改配置时不可排序或批量处理
【功能介绍】
1.在“预置项目 - 未预置”页签，用户可填写一个待去除的首尾字符或文字后批量使用项目；系统按名称直接对应、去除首尾字符后对应、项目编码对应的顺序匹配，命中唯一结果后自动关联，无法唯一确认的项目保留给人工处理。
2.按去除特殊字符方式匹配成功时，系统会把历史收费项目名称调整为标准名称，并同步重算拼音码；预置项目名称与收费项目大类、小类或收费组合同名时，系统在名称旁提示并在批量使用时自动跳过。
3.收费项目列表按启用状态、预置/非预置等条件筛选后执行批量启用或停用，系统只处理当前筛选范围内的项目，不影响同分类下未命中筛选条件的项目
4.“组合”和“组合（分组）”导入模板支持填写“组合单价”和“开单折扣”，用于批量维护组合一口价和组合级折扣；旧模板仍可导入，未填写新增列时按原逻辑计费。
5.“使用预置组合”列表新增“可收耗材组合”筛选条件，可按全部、是、否查看预置组合，并与系统分类、组合编码/名称等条件联合筛选。
6.收费组合设置中选择具体大类或小类后，可通过分类节点“更多”菜单进入排序弹窗，拖动调整当前分类下组合顺序并保存；保存后刷新页面仍按新顺序展示
7.AI 智能新增组合第三步、收费组合分类列表和使用预置组合列表都会在底部展示“共 N 条”，并随筛选或分类切换同步更新。
8.批量新增组合选择“新增组合 + 耗材”并点击下一步时，系统会校验预置组合数量；超过 200 个时提示“一次最多支持分析200个组合，可收耗材和不可收耗材的组合建议分开添加！”。
9.耗材归类分析上限提升至 1000 个；数量较多时系统会分批分析并整理结果，自动加耗材也不再因旧版 1000 个老收费项目限制直接报错。
10.智能新建组合保存时会保留来源预置组合名称，耗材归类和组合分析结果会补充适用人群、牙列期、治疗分类等属性，第二步分析流程完成性能和稳定性优化。
【配置/管理说明】
操作入口：管理工具 → 收费项目/使用系统预置项目、收费组合设置、AI 智能新增组合及技耗分离相关分析流程。随版本自动生效，无需开启开关；名称变更会记录收费项目操作日志。
3. 医保卫监
3.1. 【卫监】山东青岛崂山区支持医生扫码授权
版本/权限：适用于已开通并要求医生授权验证的卫监诊所
仅医生岗位触发；扫码授权为软提示，不强制阻断医生继续使用系统
【功能介绍】
1.医生登录已开通对应卫监渠道的诊所时，系统会检查该医生是否存在 6 小时内的有效授权；未授权或授权过期时，弹出扫码授权界面。
2.医生关闭扫码弹窗且未完成授权后，系统不会立即重复弹框；距上次弹框满 6 小时后，再在下一次登录或授权检查时提醒。
3.符合条件的医生可在医生工作台点击“卫监授权认证”主动发起扫码授权，授权成功后刷新 6 小时有效期。
【配置/管理说明】
操作入口：医生登录后自动检查；医生工作台 → 卫监授权认证。需诊所已开通对应卫监渠道且渠道要求医生授权；非医生岗位或未开通渠道不展示、不弹框。