一、看板简介

随访分析看板用于帮助门诊及集团管理人员了解患者就诊后的随访执行情况，对随访工作的任务建立、任务执行、机器人执行、随访结果及不良反应进行统一查看和分析。

通过看板，可以重点了解：

●  已就诊的患者是否都进入了随访流程；

●  应建立的随访任务是否存在漏建；

●  已建立的随访任务是否正常执行，是否存在超时未执行；

●  随访机器人实际承担了多少随访工作，完成情况如何；

●  医嘱传达、术后不适、患者依从性、复诊邀约等随访结果如何；

●  是否存在患者不良反应，以及哪些医生、科室或处置需要重点关注。

看板同时提供门店视角和集团视角。门店视角主要用于查看本门店及医生的随访执行情况；集团视角主要用于横向比较各门店的随访情况。

二、各明细展示中【时间】字段的定义

明细名称	时间字段	定义
病历记录	就诊时间	电子病历关联的就诊记录的就诊时间
预约记录	预约时间	预约记录开始的时间
随访任务	就诊时间	随访任务/随访记录关联到就诊记录的时间
不良反应记录	不良反应反馈时间	患者何时在沟通过程中反馈的不良反应
	关联就诊时间	如果患者主动反馈不良反应，不良反应关联到患者最近一次已到店的就诊记录； 如果在随访任务沟通中患者反馈不良反应，不良反应关联此次随访任务并同步关联到对应就诊记录

 

三、看板权限与配置

1.  增购前提

随访看板功能权限受控，仅面向已购买「随访机器人」的诊所开放，未增购该功能的诊所，无法查看对应看板。

2.  功能权限配置

管理-人事管理-员工管理-角色管理-点击对应角色名称对应的权限设置-报表分析-运营分析

四、看板入口及基本操作

1.  看板入口

报表 → 运营分析 → 随访分析

2.  时间范围筛选

看板顶部支持按照时间范围筛选数据。

筛选项	说明
本周	当前自然周周一至今天，默认选中此时间范围
本月	当前自然月1日至今天
自定义	自行选择开始日期和结束日期
最大时间范围	最长支持查询6个月

切换时间范围后，看板中的各模块指标及图表会同步刷新。

**注意：1. 不同模块虽然共用顶部时间筛选，但具体按照什么业务时间统计存在差异。例如“应随尽随”主要按照就诊时间统计，而“任务执行情况”按照随访任务的计划时间统计。因此查看指标时，应结合对应模块的统计口径理解。

2.  看板顶部展示当前数据的更新时间。看板数据非实时更新。页面顶部会展示最近一次数据更新时间及预计下次更新时间，请以页面实际展示时间为准。

3.  核心指标统计

 门店视角顶部提供预警区域，用于集中提示需要重点关注的问题，包括：

异常提醒	含义
X个病历未填写标签	当前统计周期内存在病历标签未填写
X条预约漏建随访任务	已发生就诊，但没有建立任何随访任务
X条任务超时未执行	随访计划时间已经到期，但任务仍未执行
X个患者反馈X次不良反应	当前统计周期内存在患者不良反应

点击对应数字，可继续查看相关病历、预约、任务、患者或不良反应明细，且支持导出。

五、单店随访分析

门店视角主要帮助门诊管理人员回答：我们门店该随访的人有没有漏？任务有没有按时做？机器人做得怎么样？随访结果怎么样？有没有患者出现不良反应？

门店看板由五个主要模块组成。

1.  模块一：应随尽随

 模块作用

该模块主要检查两个问题：第一，病历中是否勾选了标签；第二，患者就诊后是否建立了后续的随访任务。

随访覆盖相关指标以预约为主要统计单位，而不是患者人数或病历处置记录数。

核心指标说明

指标	指标说明	统计口径
未填写标签的病历数	查看有多少病历没有填写任何标签	所选时间段内发生就诊，对应病历完全未添加门诊自定义病历标签或处置标签的病历数
应随访预约数	查看有多少条已就诊预约应进入随访管理	所选时间段内发生就诊的预约记录数
已建任务预约数	查看多少预约已经进入随访流程	应随访预约中，至少生成过1个随访任务的预约数
任务覆盖率	查看应随访预约中有多少已经建立任务	已建任务预约数 ÷ 应随访预约数 ×100%
漏建随访预约数	查看多少已就诊预约没有建立任何随访任务	应随访预约数 − 已建任务预约数

 明细展示

「未填写标签的病历数」「应随访预约数」「已建任务预约数」和「漏建随访预约数」支持点击查看明细并支持导出；

任务覆盖率用于整体判断覆盖情况。

「按医生分析」

模块作用

用于从医生维度查看病历书写及随访任务覆盖情况，帮助门诊管理人员定位具体哪些医生存在病历标签漏填或随访任务漏建的情况。

核心指标说明

字段	指标说明	统计口径 / 查看方式
医生	本次统计对应的负责医生	如果同一条预约下有多份病历，则以该预约当天首个书写病历的医生作为该预约及对应随访的负责医生；如果同一患者当天存在多条预约，则每条预约分别按照对应病历的书写医生确定负责医生。
病历总数	查看该医生书写了多少份电子病历	统计所选时间范围内该医生书写的电子病历数量；点击数字可查看该医生的病历明细
未填写标签的病历数	查看该医生有多少份病历未填写任何病历标签	统计该医生书写的电子病历中，完全未填写病历标签的病历数量，包括门诊自定义病历标签和处置标签均未填写的情况；点击数字可查看未填写标签的病历明细
应随访预约数	查看该医生负责的就诊中，有多少预约应进入随访管理	统计所选时间范围内，由该医生负责的已就诊预约数量；点击数字可查看对应预约明细
任务覆盖率	查看该医生负责的应随访预约中，有多少已经建立随访任务	该医生已建任务预约数 ÷ 该医生应随访预约数 ×100%。一条预约只要至少建立1个随访任务，即视为已覆盖
漏建随访的预约数	查看该医生负责的预约中，有多少没有建立任何随访任务	该医生应随访预约数 − 该医生已建任务预约数；大于0时表示存在漏建，点击数字可查看具体漏建预约

 明细展示「病历总数」「未填写标签的病历数」「应随访预约数」和「漏建随访的预约数」支持点击查看明细并支持导出；

2.  模块二：任务执行情况

模块作用

该模块主要检查：任务建立以后，有没有真正执行？有没有任务已经到时间但还没人处理？

本模块按照随访任务的计划时间进行统计，且已取消任务不纳入统计。

核心指标说明

指标	指标说明	统计口径
总任务数	当前统计周期内计划执行的全部随访任务	计划时间在所选时间段内的所有已建随访任务，不含已取消任务
随访完成	已正常完成随访的任务	状态为「随访完成」的任务数；占比=随访完成数÷总任务数
未成功	已执行但最终未成功的任务	状态为「未成功」的任务数；占比=未成功数÷总任务数
超时未执行	应该执行但已经超时的任务	计划时间已经到期，任务仍处于「待计划」状态的任务数； 占比=超时未执行数÷总任务数

 明细展示

「总任务数」「随访完成」「未成功」和「超时未执行」支持点击查看明细并支持导出。

「任务状态分布」

模块作用

展示随访完成 / 未成功 / 待计划未超时 / 超时未执行的状态及数量，各状态任务数合计等于总任务数。

明细展示

点击指标或状态，可查看对应随访任务明细；其中超时任务可进一步进行任务转派。

3.  模块三：机器人随访执行效能

模块作用

该模块主要检查：随访机器人回复了多少条患者随访相关消息；机器人实际参与了多少随访，以及机器人最终完成、未完成或转人工的情况。

**注意：“机器人应答总数”统计的是消息条数；其他三个指标统计的是随访任务数，两者不能直接进行数量对比。

核心指标说明

指标	指标说明	统计口径
机器人应答总数	机器人实际回复了多少条随访相关消息	机器人发送给患者的随访相关企微聊天消息数，不包含日常咨询、预约等非随访场景消息
完结·随访目的达成	AI独立完成且达成随访目的的任务	机器人全程处理，最终随访目的达成的随访任务数
完结·随访目的未达成	AI完成流程但未达到随访目的的任务	机器人全程处理，但最终随访目的未达成的任务数
随访任务转人工	AI处理过程中转交人工的任务	包括人工主动接管，以及AI识别投诉、不良反应等需人工处理场景后自动转人工

其中，完结·随访目的达成 + 完结·随访目的未达成 + 随访任务转人工 = 机器人处理过的随访任务总数。

 明细展示

「完结·随访目的达成」「完结·随访目的未达成」「随访任务转人工」支持点击查看明细并支持导出。

「机器人随访执行趋势（近6周）」

模块作用

用于查看近6周机器人参与随访工作的变化趋势，通过对比机器人应答消息数和机器人完结任务数，帮助管理人员了解机器人实际参与随访的工作量，以及完成随访任务的整体变化情况。 

核心指标说明

应答总数：每周机器人回复的随访相关消息数量。

完结任务数：每周机器人“完结·随访目的达成 + 完结·随访目的未达成”的任务数量。

4.  模块四：随访结果

 模块作用

该模块主要展示随访做完以后，实际取到了什么结果。

系统按照四类固定随访目的进行分析：

1.  传达术后医嘱注意事项；

2.  询问是否有术后不适；

3.  询问患者依从性；

4.  邀约复诊。

数据同时包含人工录入和机器人自动录入的随访结果。

核心指标说明

每类随访主要查看两个指标：

任务执行率：用于判断这一类随访任务有没有执行。

任务达成率：用于判断已经执行的任务最终取得了什么结果。

四类随访目的关注的核心结果不同：

随访目的	指标说明	统计口径
传达术后医嘱注意事项	医嘱是否成功传达、随访目的是否达成	执行率：已执行数（随访完成+未成功）÷ 总任务数未执行：待计划 + 超时未执行的任务数达成率：随访状态为随访完成的随访记录数 ÷ 总任务数未成功：未成功任务数
询问是否有术后不适	患者是否反馈不良反应	执行率：已执行数 ÷ 总任务数未执行：待计划 + 超时未执行的任务数达成率：随访状态为随访完成的随访记录数 ÷ 总任务数无不适：未命中不良反应的任务数有不良反应：命中不良反应的任务数
询问患者依从性	患者依从性是否为「佳」	执行率：已执行数 ÷ 总任务数 未执行：待计划 + 超时未执行的任务数 达成率：随访状态为随访完成的随访记录数 ÷ 总任务数 依从性佳占比：「依从性=佳」的随访数量 ÷ 已执行随访数 依从性不佳占比：「依从性=不佳」的随访数量 ÷ 已执行随访数 依从性佳随访数：「依从性=佳」的任务数 依从性不佳随访数：「依从性=不佳」的任务数 未反馈依从性随访数：「依从性=未反馈」的任务数
邀约复诊	复诊邀约随访目的是否达成	执行率：已执行数 ÷ 总任务数 未执行：待计划 + 超时未执行的任务数 达成率：随访状态为随访完成的随访记录数 ÷ 总任务数

 页面支持点击结果对应的数据展示对应明细并支持导出

5.  模块五：不良反应统计

 模块作用

用于帮助门诊集中查看患者反馈的不良反应，并进一步从医生、科室、病历标签、不良反应类型和趋势等维度分析。

核心指标说明

指标	指标说明	统计口径
反馈不良反应的患者数	有多少名患者反馈过不良反应	按患者去重统计
反馈不良反应次数	共记录到多少次不良反应	按不良反应记录次数统计，不去重
反馈不良反应就诊数	有多少次就诊发生过不良反应	同一次就诊发生多次不良反应，按就诊去重
不良反应发生率（按就诊）	衡量发生不良反应的就诊占比	发生不良反应的就诊数 ÷ 总就诊数

**注意：

患者数 ≠ 就诊数 ≠ 不良反应次数。

例如同一名患者一次就诊后反馈了两种不良反应，则可能表现为：

1名患者、1次发生不良反应的就诊、2次不良反应反馈。

「反馈不良反应的患者数」「反馈不良反应的次数」「反馈不良反应的就诊数」支持点击查看明细并支持导出

「按医生统计」

用于查看不同医生接诊患者的不良反应情况。

主要包括：患者数、发生就诊数、发生率。

点击患者数可查看患者名单；点击发生就诊数可查看对应的就诊记录。

管理人员可以通过该表定位哪些医生负责的就诊中，不良反应需要进一步关注。

「按科室统计」

用于从科室维度分析不良反应。

主要查看：患者数、发生就诊数、发生率。

同一患者在同一个科室由不同医生接诊时，患者人数按患者ID去重；发生就诊数则在同一科室内按照就诊ID去重。

点击患者数可查看患者名单；点击发生就诊数可查看对应的就诊记录。

「按病历标签统计」

用于分析不同病历标签对应的不良反应情况。

例如可辅助查看某些处置标签下的不良反应发生情况。

如果同一份电子病历同时存在两个病历标签，则两个标签都会分别参与统计，因此各标签数据不能简单相加作为门店总数。

点击患者数可查看患者名单；点击发生就诊数可查看对应的就诊记录。

「不良反应分布」

支持按照科室和不良反应类型进行切换并展示，同样点击对应数字可以展示就诊记录和不良反应记录。

「不良反应趋势（近6周）」

支持按照患者数、次数、就诊数、发生率切换并展示近6周是否有持续上升或明显波动

六、集团随访分析

 集团随访分析主要面向连锁机构集团管理人员，用于横向比较不同门店的随访健康度，快速发现需要重点关注的门店。

集团视角与门店视角使用相同的五个业务模块和顶部时间范围。主要区别是门店视角重点比较医生；集团视角重点比较门店。

集团患者人数涉及多门店时，会基于患者唯一标识进行跨门店去重。例如同一患者在两家门店发生不良反应，集团整体患者数只统计1人。

1.  模块一：应随尽随

 模块作用

用于查看集团整体的病历标签填写和随访任务覆盖情况，并横向比较不同门店间的执行情况。

核心指标明细

集团整体展示：未填写标签病历数 / 应随访预约数 / 已建任务预约数 / 任务覆盖率 / 漏建随访预约数。指标定义与门店视角一致。

「按门店对比」

下方按照门店进行横向比较，可查看各门店：病历总数、未填写标签病历数、应随访预约数、任务覆盖率、漏建随访预约数。

集团管理者可重点比较各门店的任务覆盖率及漏建预约数，定位随访覆盖存在问题的门店。

2.  模块二：任务执行情况

模块作用

用于比较不同门店随访任务的执行情况。

核心指标明细

集团整体展示：总任务数 / 随访完成 / 未成功 / 超时未执行。指标定义与门店视角一致。

 「按门店对比」

下方按照门店进行横向比较，可查看各门店：总任务数、随访完成率、未成功率、超时未执行率。

页面中的可点击数字/比例进入对应门店的随访任务明细查看具体任务。

集团管理者可重点通过超时未执行率比较不同门店的任务执行情况。

3.  模块三：机器人随访执行效能

模块作用

用于横向比较不同门店的机器人使用及任务处理情况。

核心指标明细

集团整体展示：机器人应答总数 / 完结·随访目的达成 / 完结·随访目的未达成 / 随访任务转人工。指标定义与门店视角一致。

「按门店对比」

下方按照门店进行横向比较，可查看各门店：机器人应答总数 、完结·随访目的达成 、完结·随访目的未达成 、随访任务转人工。

其中：

●  机器人应答总数按照患者归属门店统计；

●  完结达成、未达成和转人工按照随访所属门店统计；

●  机器人应答总数仍为消息数； 其他三项仍为随访任务数。

页面中的可点击数字/比例进入对应门店的随访任务明细查看具体任务。

4.  模块四：随访结果

模块作用

用于查看集团整体四类随访目的的执行和结果，并比较不同门店之间的差异。

核心指标明细

集团视角展示四类随访目的的整体数据，包含传达术后医嘱 / 询问术后不适 / 询问患者依从性 / 邀约复诊及对应的任务执行率、核心结果率，同时展示对应核心结果说明。

「按门店对比」

下方按照门店进行横向比较，可查看各门店：医嘱传达执行率、医嘱传达达成率、依从性执行率、依从性佳占比、不适询问执行率、不良反应发生率（按随访）、邀约复诊执行率、邀约复诊达成率，具体指标明细见下方表格

指标	含义
医嘱传达执行率	医嘱类随访任务的执行情况
医嘱传达达成率	已执行医嘱随访中，随访目的达成情况
依从性执行率	依从性随访任务执行情况
依从性佳占比	已执行依从性随访中，依从性为「佳」的情况
不适询问执行率	术后不适询问任务执行情况
不良反应发生率（按随访）	已执行的不适询问任务中，反馈不良反应的情况
邀约复诊执行率	复诊邀约任务执行情况
邀约复诊达成率	已执行复诊邀约中，随访目的达成情况

 

5.  模块五：不良反应统计

 模块作用

用于查看集团整体不良反应情况，并横向比较不同门店的不良反应发生情况。

核心指标明细

集团整体展示四项指标：反馈不良反应患者数 / 反馈次数 / 反馈就诊数 / 不良反应发生率。指标定义与门店视角一致。其中集团整体的患者数按照患者ID跨门店去重统计。

「按门店对比」

下方按照门店进行横向比较，可查看各门店：不良反应患者数、反馈就诊数、不良反应发生率（按就诊）、反馈次数。

页面中的可点击数字/比例进入对应门店的不良反应记录。

「覆盖率趋势图（近6周）」

用于查看集团各门店近6周不良反应数据的变化趋势，帮助集团管理人员比较不同门店在不良反应患者数、反馈次数、发生就诊数及发生率等指标上的变化情况，及时发现某家门店数据持续上升或出现明显波动。

趋势图支持通过顶部指标进行切换，分别查看患者数、次数、就诊数、发生率

「不良反应分布」

用于横向比较集团内各门店的不良反应情况，并支持按照门店或不良反应类型两个维度切换查看，帮助集团管理人员快速判断：哪些门店的不良反应发生率较高，以及当前主要发生了哪些类型的不良反应。