领健e看牙更新于：2026年9月22日
一、简介
本看板聚焦预约机器人的工作量与预约转化效果，整合 4 大核心数据板块——机器人工作量、确认预约、待定预约、修改预约，通过指标卡、漏斗、趋势图呈现"机器人发送 → 客户响应 → 实际到店"的全链路转化，帮助门店判断机器人替代了多少人工、以及这些自动跟进是否真正带来了到店与成交。
二、业务场景
1. 机器人工作量：咨询门店信息、查询下次预约、新建预约、取消预约、确认预约、修改预约（含待定预约——量化机器人替代人工的工作量，掌握机器人实际覆盖了哪些场景、使用深度如何，为是否扩大机器人应用范围提供依据。
2. 确认预约：机器人发送确认预约消息 → 客户确认 → 到店的漏斗与趋势，配套机器人发送率、执行率、到店率——定位确认预约链路上的流失环节，判断是机器人没触达、客户没响应，还是确认了却没来，针对性调优话术与发送时点。
3. 待定预约：机器人发送待定预约 → 成功修改 → 到店的漏斗与趋势，配套发送率、改约成功率、到店率——评估待定预约的自动跟进效果，减少待定预约长期搁置造成的号源浪费与客户流失。
4. 修改预约：机器人成功修改的预约数和机器人成功修改到该门店的预约数、改约后到店的预约数以及到店率率——衡量机器人承接改约需求的能力，以及改约之后患者是否真的到店。
三、使用说明
1、看板入口
报表 —「运营分析」—「企微分析」，在「企微绑定和加群统计」报表旁边，点击进入「预约机器人分析看板」。
2、看板权限配置
在 e看牙的「人事管理 - 角色管理 - 权限设置」中，「报表中心 — 运营分析 — 企微分析」分组下，给角色勾选以下权限：
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权限点 |
控制范围 |
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预约机器人指标分析 |
是否允许查看本看板。无此权限时，报表页不展示看板入口 |
默认公司管理员、门诊管理员角色享有查看权限，其他角色需要手动勾选开启。
该权限点随是否购买预约机器人功能包：未购买权限设置中不展示。
3、数据权限范围
集团（管理层）账号：可查看集团下所有门店的数据；
门店账号：仅可查看本门店的数据。
4、数据统计范围
数据更新时效：1个小时延迟
看板可选日期：日期跨度不超过180天（筛选范围默认选中本周）
5、筛选条件说明
门店筛选（全局）
顶部筛选栏提供门店单选（全部门店 / 各门店）及「筛选」按钮，点击后整个看板重新渲染。集团登录时可选择总部及下属的任一门店；门店登录时只能选中当前门店。
时间筛选（板块级）
起始时间、结束时间精确到日，在各板块内独立配置，即各板块可以看不同的时间段。部分板块还需要先选择时间口径：
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板块 |
可选时间口径 |
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机器人工作量 |
起始 / 结束时间 |
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确认预约 |
按预约时间筛选 / 按机器人发送时间筛选（单选） |
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待定预约 |
按预约时间筛选 / 按机器人发送待定预约时间筛选（单选） |
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修改预约 |
固定按机器人修改预约的时间 |
时间口径会影响漏斗的层数，详见第四部分对应板块的说明。
预约项目筛选（板块级）
除「机器人工作量」板块外，各板块内提供「预约项目筛选」单选。
就诊类型筛选（板块级）
仅「确认预约」「待定预约」两个板块内提供「就诊类型」单选。
四、看板内容及统计逻辑说明
1. 机器人工作量
业务场景：机器人在六类场景下的处理次数，用于量化机器人替代人工的工作量。
统计范围：全局门店筛选范围内、板块级时间范围内，机器人的处理记录。
本板块不受预约项目筛选影响。
指标说明：
【处理咨询门店信息的次数】：采集客户咨询门店信息的意图数。
【处理查询下次预约的次数】：采集客户查询下次预约场景的意图数。
【处理新建预约的次数】：采集客户新建预约场景的意图数。
【处理取消预约的次数】：采集客户取消预约场景的意图数。
【处理确认预约的次数】：采集客户确认预约场景的意图数。
【处理修改预约的次数（含待定预约）】：采集客户修改预约的意图数。
2. 确认预约分析
业务场景：机器人发送确认预约消息 → 客户确认 → 到店的转化情况，定位链路上的流失环节。
统计范围：全局门店筛选范围、板块级时间范围、预约项目与就诊类型筛选范围内的确认预约相关记录。
板块构成：左栏为漏斗与三个率，右栏为趋势图与明细表。
漏斗层级
漏斗共 4 层，每层标注环节名 + 数值 + 率：
预约总数 → 机器人成功发送确认预约的预约数 → 机器人成功确认的预约数 → 机器人预约已到店的预约数
注意：仅当选择「按预约时间筛选」时显示「预约总数」层；选择「按机器人发送时间筛选」时，漏斗不显示总数层，从发送层开始（该口径下发送率没有分母）。
漏斗右侧配套三个数量块：机器人发送率、机器人确认率、到店率。
指标说明：
【预约总数】：板块级时间范围内的预约总数。仅「按预约时间筛选」口径下展示。
【机器人成功发送确认预约的预约数】：机器人成功下发确认预约消息的预约数。
【机器人发送率】：机器人成功下发确认预约消息的预约数占预约数的比例。
计算公式：机器人发送率 = 机器人成功发送确认预约的预约数 / 预约总数
【机器人成功确认的预约数】：机器人成功操作确认的预约数。
【机器人执行率】：机器人成功确认的预约数占成功发送确认预约消息的预约数的比例。
计算公式：机器人执行率 = 机器人成功确认的预约数 / 机器人成功发送确认预约的预约数
【机器人预约已到店的预约数】：机器人确认的预约中已到店的预约数。
【机器人确认预约到店率】：机器人预约已到店的预约数占机器人成功确认的预约数的比例。
计算公式：机器人确认预约到店率 = 机器人预约已到店的预约数 / 机器人成功确认的预约数
趋势图说明
柱状图 + 折线组合图：柱为数量、折线为比率。
趋势选项单选：发送 / 确认 / 到店，分别对应 机器人成功发送确认预约的预约数 / 机器人成功确认的预约数 / 机器人预约已到店的预约数；
粒度支持按天 / 按周 / 按月切换；
时间口径选择「按机器人发送时间筛选」时，「发送」趋势只展示数量柱状图、不展示比率折线（该口径下发送率无分母）；选择「按预约时间筛选」时，「发送」趋势展示发送率折线；
明细表：首列三行为"发送量、确认量、到店数"，列名随粒度切换为日期 / 周数 / 月份。
3. 待定预约分析
业务场景：机器人发送待定预约 → 成功修改 → 到店的转化情况，评估待定预约的自动跟进效果。
统计范围：全局门店筛选范围、板块级时间范围、预约项目与就诊类型筛选范围内的待定预约相关记录。
板块构成：左栏为漏斗与三个率，右栏为趋势图与明细表。
漏斗层级
漏斗共 4 层，每层标注环节名 + 数值 + 率：
待定预约总条数 → 机器人发送的待定预约数 → 机器人成功修改的待定预约数 → 预约已到店且被机器人成功操作的预约数
注意：仅当选择「按预约时间筛选」时显示「待定预约总条数」层；选择「按机器人发送待定预约时间筛选」时，漏斗不显示该层，从发送层开始。
漏斗右侧配套三个数量块：机器人发送率、机器人确认率、到店率。
指标说明：
【待定预约总条数】：待定预约的总条数。仅「按预约时间筛选」口径下展示。
【机器人发送的待定预约数】：机器人下发的待定预约数。
【机器人发送待定预约率】：机器人下发的待定预约数占待定预约总条数的比例。
计算公式：机器人发送待定预约率 = 机器人发送的待定预约数 / 待定预约总条数
【机器人成功修改的待定预约数】：机器人成功修改的待定预约数。
【预约已到店且被机器人成功操作的预约数】：机器人操作后已到店的待定预约数。
【机器人发送待定预约后的到店率】：预约已到店且被机器人成功操作的预约数占机器人发送的待定预约数的比例。
计算公式：机器人发送待定预约后的到店率 = 预约已到店且被机器人成功操作的预约数 / 机器人发送的待定预约数
趋势图说明
柱状图 + 折线组合图。
趋势选项单选：发送 / 修改 / 到店，分别对应 机器人发送的待定预约数 / 机器人成功修改的待定预约数 / 预约已到店且被机器人成功操作的预约数；
粒度支持按天 / 按周 / 按月切换；
时间口径选择「按机器人发送待定预约时间筛选」时，「发送」趋势只展示数量柱状图、不展示比率折线；选择「按预约时间筛选」时，「发送」趋势展示发送率折线；
undefined 明细表：首列三行为"发送量、修改量、到店数"，列名随粒度切换。
4. 修改预约
业务场景：机器人承接改约需求的能力，以及改约之后患者是否真的到店。
统计范围：板块级时间范围内（按机器人修改预约的时间），机器人的改约相关记录。本板块无趋势图的时间口径切换。
板块构成：板块右上角提供起始时间、结束时间；板块内含「修改预约」标题与「预约项目筛选」下拉。指标分两部分展示，两部分受筛选影响的范围不同：
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部分 |
指标 |
是否受门店筛选与预约项目筛选影响 |
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第一部分 |
改约意图数、机器人成功修改的预约数 |
不受影响 |
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第二部分 |
机器人成功修改且预约已到店的预约数、机器人成功修改预约后的到店率 |
受影响 |
因此第一部分的数值在切换门店或预约项目时不会变化，这是预期行为。
明细表：首列两行为"发送量、到店数"，粒度按钮（按天 / 按周 / 按月）与明细表同置。
指标说明：
【改约意图数】：客户提出改约意图的预约数。
【机器人成功修改的预约数】：机器人成功完成改约操作的预约数。
【机器人改约成功率】：机器人成功修改的预约数，占机器人成功修改与转人工之和的比例。
计算公式：机器人改约成功率 = 机器人成功修改的预约数 /（机器人成功修改的预约数 + 修改预约转人工的预约数）
【机器人成功修改且预约已到店的预约数】：机器人改约后已到店的预约数。
【机器人成功修改预约后的到店率】：机器人成功修改且预约已到店的预约数，占机器人成功修改的预约数的比例。
计算公式：机器人成功修改预约后的到店率 = 机器人成功修改且预约已到店的预约数 / 机器人成功修改的预约数