菜单

e看牙V4.20.2更新(26年9月)

发版时间:2026年9月16日

一、发版详情

1.  预约中心

1.1.【预约看板】预约持续时间按项目时长自动计算

其他限制:须开启自动计算开关。到店确认、挂号及后续状态不触发自动计算

【功能介绍】

1.  诊所在预约持续时间设置中开启自动计算后,前台在预约看板新建预约并选择项目,系统会读取每个项目配置的时长,并结合适用的初诊加时自动计算预约持续时间。计算结果会同步显示在预约滑窗中,保存后作为该预约的实际持续时间。

2、选择多个项目时,系统会累加所有项目时长,再叠加适用的初诊加时。例如两个项目分别为30分钟和30分钟,项目合计60分钟;若当前预约还适用30分钟初诊加时,最终持续时间为90分钟。系统按准确分钟展示和保存,不按固定档位取整。

3.  新建预约且尚未手动修改持续时间时,更换项目、医生或就诊类型,系统会按照最新项目时长和初诊加时重新计算。只修改预约日期、开始时间、备注、预约来源或患者信息时,不会触发重新计算。

4.  打开已有预约进行修改时,系统会先保留该预约已经保存的持续时间,不会因打开页面立即重新计算。对于未到店预约,本次修改项目、医生或就诊类型后,系统才按照最新规则重新计算;到店确认、挂号及后续状态的预约不触发自动计算。

5.  操作人员可以手动调整预约持续时间。本次预约滑窗内一旦手动修改持续时间,后续再更换项目、医生或就诊类型,系统不会覆盖人工填写的持续时间。

6.  未选择项目,或任一所选项目未配置有效时长时,系统不会仅累加部分项目的时长,而是保留当前持续时间。初诊预约尚未选择医生时,先按照项目时长计算;后续选择医生且本次未手动修改持续时间时,再结合适用的初诊加时重新计算。

7.  在点击保存时,如果本次预约的持续时间被人工修改过,且当前为新建预约或到店前预约的完整修改,同时人工填写的持续时间小于系统按所选项目、医生及初诊加时计算出的最新建议持续时间,系统会弹出二次确认。

【配置/管理说明】

设置入口:预约看板 → 设置 → 预约中心设置 → 预约规则→预约持续时间设置。将“预约持续时间是否按项目时长自动计算”设为“是”启用。

预约入口:预约 → 新建预约

项目须配置有效时长。未选择项目,或任一所选项目缺少有效时长时,系统不执行不完整的项目时长加和,并保留当前持续时间。初诊预约尚未选择医生时,先按项目时长计算。

1.2.【号源/预约】预约可约时段与号源计算优化

其他限制:项目每天仅可配置一个连续时段,不得跨日,且须位于基础营业时间内;PC预约看板不受项目可约时段阻断。

【功能介绍】

一、预约项目配置

1.  管理员在预约项目配置中选择“不限制”或“限制”。选择“限制”后填写每天允许预约的开始时间和结束时间并保存;开始时间必须早于结束时间,且两个时间都须位于诊所基础营业时间内,否则系统阻止保存并给出提示。每个项目每天仅支持一个连续时段,不支持跨日时段。

2.存在两个预约项目配置入口,两个入口读取和保存同一份可约时段配置。在任一入口修改后,另一入口应显示相同结果

二、线上预约

3.项目设置可预约时段后,患者通过美团、预约机器人、小程序等线上渠道选择项目、医生和就诊类型时,系统仅展示同时满足项目可约时段、诊所当日营业时间、医生排班和渠道规则的时间。休息时段、店休日期或渠道不可约日期不会提供可约结果。

4.线上预约时,系统会使用项目总时长及适用的初诊加时,判断一条完整预约能否放入项目可约时段。例如项目可约时段截止16:00,完整预约需要90分钟,则15:00不能作为可约开始时间;如果预约结束时间正好为16:00,则可继续按照医生排班和号源等其他条件判断。

5.  选择多个项目时,系统先取得各项目共同允许的时间范围,再按全部项目总时长判断是否能够完整放入。共同范围不足时不展示该可约时间;用户提交预约时,系统会按最新项目配置、排班和号源再次检查,避免使用已经失效的时间结果。

三、号源概览

6.  打开“号源实时概览”,选择预约项目及是否初诊后,可查看每位医生在该项目和就诊类型下的实际可用号源。完整预约超出项目可约时段时,系统按现有不可约样式展示;符合项目时段后,再继续显示满足其他条件的全部号源或线上号源。

7.  在号源实时概览中不选择项目时,页面保持原有基础号源展示。某个项目当前不可约时,可切换其他符合规则的项目重新查看;项目可约时段只影响当前项目场景下的计算结果,不会直接删除或减少医生的基础号源。

【配置/管理说明】

设置——预约中心设置

预约项目配置入口:1.设置——预约中心设置——预约项目 2.设置——预约中心设置——号源/预约规则——预约项目规则配置

1.3.【日程管理】日程支持多参与人及历史数据兼容

其他限制:参与人至少1名、最多50名;创建人不会自动成为参与人。APP本期仅保留单人选择,不支持多人选择。

【功能介绍】

一、PC端

1.  创建人打开“新建日程”,填写主题、日期和开始、结束时间,在“参与人”中选择一名或多名员工后保存,系统为这些人员创建同一条日程。参与人至少选择1名、最多选择50名;已选人员不再重复出现在候选列表中,达到50人上限后不能继续添加,但仍可移除已选人员。

2.  创建人不会自动成为参与人。如创建人也需要在自己的个人日程中看到该日程并占用本人时间,须在“参与人”中显式选择自己。保存后,新增参与人的初始状态为“已接受”,其个人日程会显示该日程并占用对应时间。

3.  创建人可在日程列表打开自己创建的日程,统一修改主题、日期、开始和结束时间,也可以新增或移除参与人。修改公共信息后,各参与人看到的同一条日程会同步更新;新增人员默认“已接受”,移除人员后,该日程从其个人日程中移除并释放时间占用,但不会将其标记为“已拒绝”。

4.  编辑日程时,即使修改了主题、日期或时间,已经拒绝参与的人员也不会自动恢复为参与状态。清空全部参与人后,系统仍要求至少选择1名参与人才可保存。新建或编辑日程发生人员时间冲突时,仍按本次选择的全部参与人统一保存,不因冲突自动剔除人员或只保存其中一部分。

5.  已接受的参与人可在日程列表或日程卡片中选择“拒绝参与”。拒绝后,该日程从本人的个人日程列表和看板中移除,并释放本人的时间占用;仍有其他已接受参与人时,其他人的日程展示和时间占用不受影响。

6.  参与人拒绝后,系统在主日程中保留其“已拒绝”状态,供创建人查看。创建人同时也是参与人时,也可拒绝本人参与;只要主日程仍有效,创建人仍可从统一日程列表编辑或删除该日程。本期不支持参与人自行撤销拒绝或重新接受。

7.  创建人在日程列表选择删除自己创建的日程,系统提示“删除后将影响全部参与人,是否确认删除?”。确认后,整条日程失效,所有参与人的个人日程同步移除,并解除全部参与人的时间占用。

8.  创建人同时是参与人时,选择“删除日程”仍会删除整条日程,而不是只移除本人。如只是不参加并希望其他人继续参加,应使用“拒绝参与”。普通参与人不能删除整条日程,删除操作也不会把参与人状态改为“已拒绝”。

9.  已有单人日程升级后继续显示和使用,并适用新的创建人、参与人权限及时间占用规则。日程列表原有数据展示范围保持不变;历史日程兼容由系统处理,诊所用户不需要重新创建已有日程。

二、APP端

10.  APP继续按原有方式选择1名参与人创建日程,并可查看该人员的日程和详情。SaaS创建的多人日程中,已接受参与人可在APP查看属于自己的个人日程(此项暂不支持,待后续开发),同一条日程不会重复展示。参与人在SaaS拒绝后刷新APP,该日程不再展示,也不再占用本人时间。

11.APP本期不新增多人选择、完整参与人集合、接受或拒绝状态展示,也不新增“拒绝参与”或“重新接受”按钮。APP原有编辑和删除操作按已上线能力兼容,不新增原本不存在的操作入口。

【配置/管理说明】

PC端操作入口:预约——新建日程/日程列表

APP端操作入口:工作——我常用的——日程

管理规则:只有创建人可以编辑、删除整条日程;已接受的普通参与人只能拒绝本人参与,不能替其他人操作;非参与人只能查看,不能拒绝。创建人作为参与人拒绝本人后,仍保留对主日程的编辑和删除权限。上述规则同时适用于已有单人日程和新增多人日程。

2.  患者中心

2.1.【收藏】常用收藏/快捷导航收藏功能

【功能介绍】

 面向所有员工的快捷导航收藏功能,员工可以自主把自己在系统菜单里高频访问的页面 / 功能入口收藏起来,不用每次在左侧多层菜单栏里翻找,实现一键直达,提升日常办公操作效率。

建议可以配置日常工作,每周报表,或者最近经常需要调整磨合的配置组等等。

【配置/管理说明】

操作入口:点击左下角搜索同时会出现

【页面截图】

1.  搜索一个你收藏的菜单(只要能搜到就能加)。

2.选择想加入的分组。

3.  完成收藏,收藏菜单可以移动位置、改变分组,再次点击星星会取消收藏。

4.  分组可以A全部展开收起,也可以B新建空分组、C分组排序,D修改分组名字、如果分组里没有收藏的菜单了,可以E删除空分组(如果分组内有内容,则不可以删除)。

注意:第一次添加的时候没有分组,需要在引导下新建一个分组。新建分组完成后,菜单才会添加为已收藏。

2.2.【收费】收费开单和保存操作时增加库存校验

【功能介绍】

1.  开启开单校验库存后,保存、收费或开单前会按商品合并需求数量并重新读取实时可用库存。

2.  库存不足时无法继续保存或者收费操作

2.3.【退费审批】退费审批支持按支付方式触发

【功能介绍】

1.退费审批规则支持按诊所已启用的支付方式进行多选配置,并可搜索支付方式。

2.  退费单的支付方式包含要审批的支付方式才需要进行退费审批。

(默认无条件,即开启了退费审批后,所有的支付方式的退费都要审批)

3.  临床医疗

3.1报告中口扫截图占位图文案修改

其他限制:正畸报告、咬合重建报告

【功能介绍】

1.  原口扫分析流程:系统发起口扫分析,完成口扫分析并渲染截图后,返回分析成功状态并保存截图;分析成功后即时查看、生成报告,口扫合成图可正常展示。

2.  流程改造后:分析拆分为口扫分析、渲染截图两个阶段。系统发起分析,完成口扫分析即可返回成功,截图改为后台异步生成。因截图生成存在时间差,分析成功后立刻生成报告时,系统可能暂未获取合成图,出现报告图片缺失。

3.  生成正畸、咬合重建报告时,若未拉取到口扫合成图,图片区域展示提示文案:“图像加载中。如需立即生成报告,请前往编辑页生成截图,返回后同步分析结果。”用户可跳转编辑页手动生成截图,同步分析结果后,重新查看或生成报告。

【配置/管理说明】

操作入口:全口记录-AI报告

【页面截图】

1.  在患者的全口记录-AI报告界面,点击生成报告

2.勾选AI正畸问题解读报告(或AI咬合重建评估报告)-去生成报告

3.选择生成并预览报告

4.出现影像缺失提示弹窗时勾选生成报告

3.2患者360诊断表-icon收起,正畸、全科、疑似

【功能介绍】

1.  患者 360 右侧滑窗诊断表原有筛选项「全科」「正畸」「显示疑似诊断」为行内平铺勾选样式,横向占用空间大。右侧滑窗展示区域有限,平铺筛选项会压缩诊断表与操作区空间,降低信息展示效率。

2.  本次优化将诊断表上方的筛选条件收拢至单个筛选图标。进入患者 360 右侧滑窗诊断表,表格上方仅展示漏斗筛选图标,不再平铺多个勾选选项。

3.  点击筛选图标弹出筛选浮层。浮层内包含两组筛选:诊断类型支持「全科」「正畸」多选,默认全部勾选;疑似诊断支持「显示」单选,默认不选择「显示」。筛选逻辑保持不变,仅调整展示形式;修改筛选条件后诊断表实时过滤,再次打开浮层回显上次筛选状态。

4.  筛选条件与初始默认状态不一致时,筛选图标右上角显示红点提示;筛选恢复默认条件,红点消失。

【配置/管理说明】

操作入口:患者360

【页面截图】

1.  点击筛选popover,默认均勾选诊断、正畸

2.若只选择一项,则popover会显示红点提示

4.  随访管理

版本/权限:

随访管理基础功能-无版本限制

随访机器人-需单独增购

【功能介绍】

一、随访管理基础功能

1.  自动随访规则支持导出,方便门诊快速检查核对;可联系领健工程师后台帮诊所导入修改后的自动随访规则

2.  导入病历模板或者选择处置模板,可自动带出关联的病历标签,减少医生手动勾选病历标签的耗时;

3.  暂存电子病历是否触发自动随访规则,作为灵活的开关供门诊选择;

4.  工作台-今日随访+随访管理+患者中心-随访,列表支持拖拽调整列宽,方便查看信息。

【操作手册】e看牙随访管理

二、  随访机器人功能更新

1、  新增随访分析看板,开通随访机器人的诊所可以查看及使用;

2、  通过机器人自动给患者发送随访话术后,每晚20:00机器人自动根据企微聊天内容书写随访结果;

3、  随访管理页面支持快速筛选由机器人执行完成的随访任务;

【操作手册】随访分析看板

【操作手册】e看牙随访机器人

5.  库房管理

5.1.【高值使用】医保结算单增加高值使用限制

版本/权限:需启用医保高值使用限制

【功能介绍】

1.  设置-库房设置-业务规则设置中新增开关:医保结算单(含医保药品)不允许操作高值使用功能

2.  (医保诊所才会显示此项,默认开启。因为医保追溯码统计率,所以不能使用高值操作。)

3.  如果是医保结算单,并且包含医保药品,操作高值使用时提交前被阻断,并提示处理原因。

【配置/管理说明】

入口:库房管理 → 业务规则设置。由诊所管理员按需开启医保高值使用限制。

6.  报表管理

6.1.【绩效报表】绩效报表增加按收费组合统计

版本/权限:需具备绩效报表查看/导出权限

【功能介绍】

1.在我的、科室、医生、咨询师、护士、牙医助理六类绩效页面中,可切换到“按收费组合统计”。

2.组合大类、组合小类会显示在组合名称前,并按组合汇总项目指标;多个非组合项目合并为一行“非组合”。

3.查看和导出权限可分别控制,组合统计合计应与原收费项目统计一致。

【配置/管理说明】

入口:报表管理 → 绩效报表。查看和导出分别受现有角色权限控制。

6.2.【交易明细报表】交易明细增加牙位

【功能介绍】

项目明细报表新增牙位字段,便于按牙位核对明细。

(特殊说明:牙位选择的时候选择文字的话,这里的牙位会显示对应的数字。分别为:

全口-乳:0

上半口-乳:1

下半口-乳:2

全口恒:3

上半口恒:4

下半口恒:5

其他:8)

7.  管理工具

7.1.【收费】组合内项目按牙位联动数量

【功能介绍】

1.收费组合内项目支持按牙位联动数量;在收费页面选择牙位后,适用单位的数量会自动同步牙位数量。

2.同一组合内各项目按牙位正确联动,手动调整仍受既有数量和单位规则约束。

7.2.【收费组合】收费组合查询、分页、导出与编辑体验优化

版本/权限:需具备收费组合设置权限;预置组合名称仅技耗分离诊所可用

其他限制:不支持仅导出筛选结果;性能结论以同环境实测值为准

【功能介绍】

1.  收费组合右侧汇总列表按页展示,可切换每页 20、50、100 条,并准确显示总数和当前页。

2.  收费组合搜索后执行保存、移动、新增、删除、排序或启停,刷新完成后会保留关键词并自动重新筛选。

3.  在收费组合维护页导出时,关联的预置组合名称会作为独立列输出。

【配置/管理说明】

入口:设置 → 收费设置 → 收费项目设置 → 收费组合设置。页面查询、分页和滚动优化随版本生效;导出预置组合名称需开通技耗分离。

7.3.【预置项目】预置项目同步引用组合单价

版本/权限:需开通技耗分离功能

【功能介绍】

1.打开项目修改弹框时,同步选项默认不勾选,并提示勾选后会调整单价不一致的引用组合。

2.基础单价变化时,既有自动同步规则继续生效;勾选全量同步后,适用引用组合会同步建议单价并重算组合总价。

3.建议单价为空或 0 时不改价,停用组合按规则处理,软删除组合不参与同步。

【配置/管理说明】

入口:管理工具 → 技耗分离相关页面。需先开通技耗分离功能,具体操作按诊所现有权限执行。

7.4.【收费项目】收费项目拼音码与导入导出字段优化

版本/权限:按现有角色权限生效

【功能介绍】

1.  收费项目名称修改并保存后,系统会按新名称重新生成拼音码并覆盖旧拼音码。

2.收费项目导出和导入模板增加关联划扣方案、牙位必填字段,并按划扣开关显示对应列。

 关联划扣方案可以选择无

【配置/管理说明】

入口:设置 → 收费设置 → 收费项目设置/收费项目导入。按现有管理权限使用;划扣方案字段受划扣功能开关控制。

7.5.【医保收费】收费页面展示医保项目说明字段

版本/权限:按现有角色权限生效

【功能介绍】

1.开启收费页面医保字段展示后,收费单编辑、工作台收费和患者详情收费页面会显示医保国家名称和国家代码。

2.关闭开关时沿用原页面展示;无医保编码的项目不显示错误或虚假编码。

7.6.【技耗分离】自费项目展示来源使用说明

版本/权限:需开通技耗分离功能

【功能介绍】

1.医保自费项目列表展示来源使用说明;从来源新增收费项目时,带入来源单价、来源名称并标记为技术服务。

2.来源单价为空时仍可新增,单价保存为 0;使用说明写入专用字段,不写入收费项目备注。

3.在收费主表或组合子项悬浮技术服务标识时,可查看完整来源说明;无说明或无法识别来源时不显示空提示。

【配置/管理说明】

入口:管理工具 → 技耗分离相关页面。需先开通技耗分离功能,具体操作按诊所现有权限执行。

8.  AI Agent

回访agent

1. 业绩助手

项目名称-上一次就诊时间差异化快捷时间选项

版本/权限-V4.20.2 / 已开通"回访机器人"功能包的门店

其他限制-仅"活跃患者、潜在患者、高价值沉睡患者"3个分层tab生效;快捷选项与自定义日期区间互斥

【功能介绍】

业绩助手"上一次就诊时间"筛选项,按患者分层tab提供差异化的快捷时间选项,咨询师可一键筛选,无需每次手动选日期区间:

活跃患者:昨日、今日、上周、本周、上月、半月(半月=近15天含今日)

潜在患者:3-6个月、6-9个月、9-12个月(从今日回推月份形成闭区间)

高价值沉睡患者:过去1年、过去2年、过去3年(含今日)

三个tab的快捷选项互相独立、单选互斥;选中快捷项后再手动修改自定义日期区间,会自动清空快捷项选中态,反之亦然。切换tab后不保留上一个tab已选的快捷项或自定义区间。

【配置/管理说明】

操作入口:业绩助手 →「活跃患者 / 潜在患者 / 高价值沉睡患者」tab → 筛选区「上一次就诊时间」

2. 业绩助手

项目名称-回访话术新增话术策略显示

版本/权限-V4.20.2 / 已开通"回访机器人"功能包的门店

其他限制-标签为系统生成只读展示,不支持用户修改

【功能介绍】

业绩助手患者列表的回访话术展示区域新增"话术策略"标签,以独立标签(badge)样式展示在话术正文上方,不与正文混排。策略取值复用AI生成话术时同步产出的"话术策略"分类,与话术同一次生成、强绑定,避免出现"话术已更新但策略标签滞后不一致"的情况。帮助咨询师快速理解系统生成这条话术的判断依据,也便于按策略类型判断优先跟进顺序。

【配置/管理说明】

操作入口:业绩助手 → 各患者分层tab → 患者列表「回访话术」列

【页面截图】

3. 业绩助手 / 回访管理

项目名称 机器人自动发送——终止跟进的患者不允许自动发送话术

版本/权限 V4.20.2 / 已开通"回访机器人"功能包,使用"机器人自动发送"任务的门店

其他限制 仅影响建议策略=终止跟进的患者;人工发送任务不受影响

产品简述

【功能介绍】

系统会为患者判定"建议策略",其中"终止跟进"策略对应生成的话术实际是提示语(提醒该患者不适合继续常规跟进),并非可直接发送给患者的沟通文案。若误将该类患者纳入机器人自动发送任务,会把内部提示语当作正式话术发出,造成沟通事故。本次在创建、执行两个环节加以拦截:

创建时拦截:用户创建"机器人自动发送"回访任务时,若本次批量提交中包含建议策略=终止跟进的患者,系统提供两个选项,用户须二选一才能完成提交:

跳过这些患者:不为其创建回访任务,其余正常患者仍按机器人自动发送方式创建;

转为人工任务:为其创建回访任务,但转为人工发送,需人工介入处理。

执行前再次校验:若创建的是计划在未来日期执行的自动发送任务,系统会在实际执行当天为该患者重新生成话术,并再次校验其当前建议策略;若校验结果仍为"终止跟进",该任务自动转为人工任务,不允许机器人自动发送。

【配置/管理说明】

操作入口:业绩助手 / 回访管理 → 创建「机器人自动发送」回访任务

【页面截图】

 

最近修改: 2026-09-16