一、功能概述

1.  完善商机新建路径：咨询师/客服人员在跟患者沟通或线上交流后，如果收集到新的商机，支持直接创建。其中如果商机没有诊断和牙位也支持录入。

2.  细化跟进商机：支持在线下咨询记录、回随访计划、回随访执行中跟进具体商机，帮助咨询师精细记录全口开发，提高复诊转化率。

3.  全口管理盘点：支持精准筛选商机，支持查看每个商机的目前基本信息、历史商机跟进动态、未来最近预约/回随访计划的下一步动作。管理员盘点商机时，可全方位获取商机信息做出下一步跟进决策，预计未来收入。

二、系统功能介绍

1.  管理全口记录

1.1.  新建商机

入口一：在【患者中心】-单个患者详情-【全口记录-全口管理】页面右上角点击按钮【新建商机】，当前入口适合在盘点单个患者的商机时候，发现新的商机在以前没有记录下来进行补充。

入口二：在【患者中心】-【全口管理】页面右上角点击按钮【新建商机】，当前入口适合管理员在盘点汇总的患者的商机时候，发现新的商机在以前没有记录下来进行补充。

入口三：在线下咨询记录、回访、随访记录中跟进商机弹窗中，支持点击【新建商机】，当前入口适合在跟进商机时候，发现新的商机在以前没有记录下来进行补充。

注：跟进商机方式见【跟进商机】章节操作说明

点击新建商机后弹窗展示【新建商机】填写字段，填写保存后即可建立一个患者新的商机。

● 商机名称：支持选择在【治疗建议配置】中已配置的“是商机”的商机，必填

● 商机牙位：支持选择商机具体的牙位，非必填

● 诊断：支持选择全科诊断，非必填；如果选择了具体诊断，则必须选择预约时间;

● 商机状态：商机状态包含潜在商机、意向商机、方案讲解商机、结束状态（赢单、输单、无效）6种状态。

➢ 【潜在商机】系统中已登记了商机，但是患者尚不知晓，还未获取患者对该商机治疗的意愿；

➢ 【意向商机】诊所已告知患者需要治疗的当前治疗建议，并且收集到了目前患者的治疗意愿，但是具体的治疗方案详情尚未告知患者；

➢ 【方案讲解商机】具体的治疗方案例如治疗步骤、周期、费用预估等方案详情已告知患者，但是尚未成交或明确输单；

➢ 【赢单】当前商机已明确成交，已经为患者进行治疗。赢单支持在商机（治疗建议）关联收费后，自动变更为赢单状态。

➢ 【输单】当前商机已明确输单，例如患者已在其他店中治疗等。选择输单后，必须填写输单的理由，诊所可后续盘点统计使用。

➢ 【无效】当前商机是无效商机，例如是一个症状有多个商机，最终患者了其中1个，剩余的商机可置为无效商机。

诊所员工在创建、跟进、盘点商机过程中支持持续更新商机的状态，按照不同状态跟进商机，提高成交率。

● 预计金额：预计金额默认展示的是【治疗建议配置】中的预计金额的最大值。支持按照当前商机跟患者沟通的具体情况更新商机预计金额；

● 意向度：默认是无，支持高中低无选择患者对当前商机的意向度；

● 是否成交：支持选择成交/未成交，选择系统预置的原因；

● 指导建议：文本，可填写当前商机下一步的沟通指导建议信息；

 *其他可增加商机的入口：

1、【患者360】产品操作说明-e看牙口腔门诊管理系统

2、【AI看牙】功能操作说明-e看牙口腔门诊管理系统

1.2.  编辑商机

在患者中心-【全口记录-全口管理】页面，选择任意一条商机，点击【编辑】操作，支持编辑商机。

其中：商机名称、牙位、历史关联的诊断不可更改

关联新诊断、新增诊断的预约时间、商机状态、预计金额、意向度、是否成交、指导建议支持修改更新，填写方式同新建商机；

其中：商机状态为高频需要更新为当前状态的内容，在全口管理列表中【更改状态】支持快捷得变更状态

1.3.  删除商机

在患者中心-【全口记录-全口管理】页面，选择任意一条商机，点击【删除】操作，支持直接删除商机。

删除商机后，如果诊断中有对应商机的治疗建议，也一起会删除，需要确认核对。

注：其中【诊断中是否有对应商机的治疗建议】可以在患者360/全口记录的诊断列表中查看

2.  跟进商机

2.1.  线下咨询记录跟进商机

在线下的【咨询记录】弹窗中，增加【跟进商机】

点击“选择”后展示【跟进商机】弹窗。

2.1.1.  跟进商机—咨询、回访、随访通用

跟进商机弹窗中展示当前患者的商机，支持勾选，点击【跟进】后即为跟进当前商机

在【跟进商机】弹窗中，支持按照商机名称、商机状态、收费状态、是否是治疗建议勾选进行精准筛选；

编辑商机：如果跟进后的商机有状态、意向度、是否成交原因、预计金额需要修改，支持单个商机直接更改；

也支持勾选后批量修改状态、意向度、是否成交原因

商机关联的诊断的备注信息展示：如果是全科诊断，诊断有备注信息，则在诊断后展示icon标志，hover后展示备注信息

跟进商机内容快捷带入：如果选择的【咨询项目】与商机已做关联关系，支持根据前面选择的咨询项目，快捷带入跟进商机；快捷带入后也支持点击选择更改

注：咨询项目和商机的关联关系，支持在治疗建议配置中提前进行配置，方便写咨询记录时候快捷带入

保存后的跟进商机记录，修改编辑时候，支持查看，不支持删除

注：在咨询记录中已跟进的商机，支持在商机的商机详情、操作日志中查看。详情见下面盘点商机的商机详情、商机日志章节操作说明。

2.2.  回访计划跟进商机

入口一：在回访管理页面新建回访计划

:

在创建回访计划时候，支持选择计划跟进患者的商机：

入口二：在全口管理，支持勾选商机创建回访

勾选的商机支持自动带入【计划跟进商机】字段中。支持点击选择在【跟进商机】弹窗中，修改跟进的商机内容；

入口三：在全口管理，选择多个患者的商机，支持批量创建回访。每个患者的商机后自动带入到计划中，支持在单个患者的回访执行中查看；

执行计划时，支持查看到计划要跟进的商机，支持在计划基础上更改

在回访记录列表中增加【跟进商机】字段，支持查看跟进的商机

2.3.  回访执行跟进商机

入口一：在回访管理页面直接执行已经创建的回访计划，计划中有跟进的商机，支持查看并直接跟进计划跟进的商机，也支持修改；

入口二：在回访管理页面新建回访计划

,

在创建回访计划时候，支持选择 跟进患者的商机：

入口三：在单个患者的患者记录-全口管理，支持勾选商机创建回访

勾选的商机支持自动带入【跟进商机】字段中。支持点击选择在【跟进商机】弹窗中，修改跟进的商机内容；

在回访记录列表中增加【跟进商机】字段，支持查看跟进的商机

2.4.  随访计划跟进商机

入口一：在患者中心-随访页面新建回访计划,点击新加随访

在随访计划界面的，每个计划中都支持选择【计划跟进商机】，选择后的跟进商机在执行随访时候支持查看和修改；

入口二：在全口管理，点击单个商机的随访，支持直接建立针对当前商机的在随访计划；

当前商机会自动带入计划1的计划跟进商机，支持修改

2.5.  随访记录跟进商机

入口一：点击待执行的随访，点击执行，支持查看计划跟进的商机，也可以在此基础上修改。

入口二：在全口管理，点击单个商机的随访，支持直接建立针对当前商机的在随访已完成的记录；

当前商机自动带入到跟进商机中，支持修改；

注：其他跟进商机方式：NBA发送短信/海报、收费中关联商机都支持跟进商机，并记录入商机详情和日志中；

3.  盘点商机

3.1.  全口记录-单个患者盘点

在患者的【全口记录-全口管理】中支持查看当前患者存量的全部商机记录。

筛选：支持按照 商机状态、收费状态、是否为治疗建议筛选当前患者的所有的商机

快捷操作：

1）新建回访：

支持直接点击新建；

如果勾选了商机，支持回访计划/执行记录中，【跟进商机】自动带入勾选的商机

2）快捷操作：智能关联账单，支持批量选择商机发起智能关联账单

--确认后，系统将根据【治疗建议-收费项目】的关联，为选择的商机自动匹配已收费的账单，匹配到账单后自动更新治疗建议的收费状态、商机的状态自动更新为赢单。

全口管理列表：支持展示当前患者所有的历史商机

列表支持按照关注重点自定义设置展示的内容和顺序

全口管理中核心字段解读：

● 商机状态：当前商机目前的状态。商机状态包含潜在商机、意向商机、方案讲解商机、结束状态（赢单、输单、无效）6种状态。 状态需要手动变更，其中赢单支持在商机（治疗建议）关联收费后，自动变更为赢单状态。可按照不同状态跟进商机，提高成交率。

● 意向度：高中低无。支持在新建、编辑、跟进商机过程中手动修改。

● 成交：是否成交和原因是当前商机的是否成交和原因的记录。需要手动添加，建议按照沟通情况记录最新的是否成交原因，方便进一步跟进。

● 指导建议：展示填写的当前商机下一步的沟通指导建议信息。

● 预计金额：预计金额取自诊所配置的治疗建议的预计金额的最大值，如果手动修改过预计金额则直接显示修改后的预计金额。

● 最近预约时间：最近预约时间是指患者未来的最近的一次预约时间（包含今天）。可以根据当前时间预估成交时间。

● 最近待回访/随访：最近回随访时间是指当前商机未来的最近的一次回访/随访计划时间（包含今天）。您可以在建立随访或回访计划时候，选择关联商机，即可展示对应计划的时间。

 商机汇总统计：统计数据是当前筛选条件下所有商机的数量、预计金额，有最近/今日预约时间的预计金额总计。

点击小眼睛，支持精准计算查看。

3.2.  全口管理-汇总患者盘点

在全口管理页面，展示汇总的多个患者的治疗建议

筛选项：患者信息、商机名称、商机创建时间、商机状态快捷筛选；

注：商机状态中，【无效】即历史版本的【忽略】，默认筛选状态中无效的不勾选展示，如果需要查看可手动勾选放出来查看；

点击更多筛选支持更多条件精准筛选；

更改状态：支持点击单个商机直接快速更改商机状态，也支持点击多个商机批量更改商机

全口管理中，汇总展示当前筛选条件的所有商机的数量、预计金额，有最近/今日预约时间的预计金额总计。

点击小眼睛，支持精准计算查看。

注：点击了解详情，支持点击打开帮助手册查看

3.3.  商机详情

在患者中心-【全口记录-全口管理】页面，选择任意一条商机，点击【详情】操作，支持查看每条商机所有的信息。

头部展示当前商机的详情信息：包含商机名称、牙位、关联的所有诊断名称，当前患者的信息、预约金额、商机状态；

诊断：点击诊断，支持查看诊断详情信息

点击患者姓名，支持打开患者新页签，

头部快捷操作：

1.  商机日志：支持查看当前商机所有的操作时间，操作人，操作类型、变更记录

2.  支持快捷创建随访计划：点击后默认带入勾选当前商机的所有同类商机

3.  支持快捷创建回访计划点击后默认带入勾选当前商机的所有同类商机

【商机状态进度条】方便盘点人员快捷查看商机的当前状态进度：

● 潜在商机：开启了AI诊断的审核状态，则在潜在商机状态中展示【已审核/未审核/部分审核】

● 结束状态：赢单/输单/无效，都展示在结束状态

【同类商机】方便快速了解患者同商机（不同牙位），方便统一跟进盘点：

● 展示当前患者，跟当前商机名称一样，牙号不一样的所有商机；

● 支持单条分别修改相关商机状态、意向度、是否成交、预计金额、指导建议

● 除了本条商机，其他同类商机支持查看同类商机的详情；

【商机动态】展示当前跟进商机的所有的咨询记录、回访随访计划/执行记录、收费记录

1.  时间轴：按照时间从晚到早排序展示（最新的展示在最前面）；

● 时间取数逻辑：收费：收费时间、咨询详情：创建时间、回随访计划：创建时间；回随访：执行时间

● 只展示关联了当前商机的数据——收费、咨询、回随访计划&执行

2.  收费记录：展示当前商机关联了收费项目的账单概览。

● 列表头部：就诊时间\应收金额\欠费金额\门店名称\收费人\实收金额

● 列表字段：展示关联的收费项目的账单详情

3.  -咨询详情数据范围说明：跟进当前商机相关的咨询记录

● 列表展示字段（简略，点击收起）：咨询的预约日期、咨询类型、创建人

● 列表展示字段（详细，点击展开）：展示当前记录中所有有字段的记录内容，线下(就诊主诉\咨询项目\咨询内容\成交意愿\意向说明\备注\接诊医生)

4.  回随访详情展示计划、执行时候，跟进了当前商机的回随访记录；

● 回访列表展示字段：回访状态、回访计划时间、回访类型、计划执行人/执行人、回访项目、满意度、回访内容；

● 随访列表展示字段：计划时间、随访类型、诊所、随访项目、医生、创建人、随访人、随访内容、随访结果；

3.4.  商机日志

如果需要查看商机历史操作的记录，可以查看商机日志，方便监管管理，追溯商机变动详情。

在【商机详情】中点击【日志】，支持查看当前商机所有的操作变动信息

三、  权限管理

1、  新建编辑商机

位置：在全口管理下面的新建编辑商机，控制是否允许新建和编辑患者商机

默认启用的角色：系统预置的角色公司管理员、诊所管理员、医生、咨询师默认启用

2、  删除商机

位置：在全口管理下面的删除商机，控制是否允许删除商机

勾选后，支持能够新建或编辑患者的商机信息

默认启用的角色：系统预置的角色公司管理员、诊所管理员默认启用