一、简介

线索分析按照线索创建、分配、开单的流程，全面地对线索流转过程中每个环节的数据变动和转化情况进行了分析。通过分析各个环节的线索转化效率，我们能够掌握线索从孵化到成功落实成订单过程中的薄弱环节，进而将指标转化的任务分配到相应的员工。此外通过线索来源渠道和收款类型的分析，我们更易获知有效线索的特征，以便为诊所获取线索提供思路和指导。

二、统计指标-人数人次

1、  成功创建线索数

【指标说明】在有客中成功创建的线索记录数量。

【统计逻辑】有客-CRM-线索列表中有线索记录的患者，经过去重后的线索数量。

【举例说明】假如一周内创建两次线索，该条线索使用同一个手机号创建，则在第二次创建线索时会显示该手机号已存在线索进而无法创建相同线索，此时成功创建线索数为1。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：

有客-CRM-线索分析，见图1

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对线索所在线索池进行筛选，勾选“小红书线索池”，见图3。

筛选条件3：对线索跟进人进行筛选，选择指定跟进人，见图4。

筛选条件4：对标签进行筛选，选择指定标签，见图5。

图1：

图2：

图3：

图4：

图5：

2、  已分配

【指标说明】已分配员工进行跟进的线索数。

【统计逻辑】线索建立后由管理员分配或者员工领取的方式被分配给指定员工跟进的线索数。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内共创建了3个线索，通过管理员分配或者员工自动领取了2个线索，线索的状态由待分配变为已分配，则已分配为2。

【数据验证】筛选条件同上，分别为时间范围、线索池、跟进人、标签。

3、  已建档

【指标说明】已在e看牙系统中创建为客户的人数。

【统计逻辑】已在e看牙系统中创建客户档案，由线索变为客户的人数。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内共创建了3个线索且分配了2个线索，但只有1个在e看牙系统中建立客户档案，则已建档为1。

【数据验证】筛选条件同上，分别为时间范围、线索池、跟进人、标签。

4、  已预约

【指标说明】线索中已有预约的客户。

【统计逻辑】在已创建的线索中，已经提前预约的客户人数。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内创建了3个线索，其中有2个线索已经提前预约，则已预约为2。

【数据验证】在e看牙中无报表进行核验。

5、  已到访

【指标说明】线索中已经到店并挂号的客户人数。

【统计逻辑】在创建的线索中已经到店挂号成功的客户数。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内创建了3个线索，其中有2个线索已经到店并挂号，则已到访为2。

【数据验证】在e看牙中无报表进行核验。

6、  3月内首次开单

【指标说明】线索创建后3个月内有收费的患者人数。

【统计逻辑】在线索创建3个月内已经创建订单并且首次成功收费的线索数（人数）。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内有3个客户在3个月内创建并首次开单收费，则3月内首次开单为3。

【数据验证】在e看牙中无报表进行核验。

7、  6月内复购开单

【指标说明】线索创建后6个月内有再次开单收费的患者人数。

【统计逻辑】在线索创建6个人月内患者再次创建订单并且收费的线索数（人数）。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内有3个客户在6个月内创建并且再次开单收费，则6月内复购开单为3。

【数据验证】在e看牙中无报表进行核验。

8、  转介绍

【指标说明】新增患者中有推荐其他患者的人数

【统计逻辑】在新增的客户中有推荐其他患者的客户数

【举例说明】假如在时间筛选器范围内有3个已经收费的客户，其中有2个推荐了其他的患者，则转介绍为2。

【数据验证】

报表-运营分析-患者分析-患者来源分析，见图1。

筛选条件1：日期范围需要与有数内日期一致，见图2。

筛选条件2：患者来源需要选外部来源-门店转介绍-顾客介绍，见图3。

筛选条件3：标签选择指定患者标签，见图4。

图1：

图2：

图3：

图4：

9、  线索分配率

【指标说明】所创建的线索中被分配的线索占比。

【统计逻辑】已分配/成功创建线索数。

【举例说明】一周内共创建了16个线索，其中2条无效线索，4条待分配线索，3条由管理员分配或员工自动领取的线索，4个已经建档的患者，2个已预约的患者，1个已开单的患者，则线索分配率为62.5%。

【数据验证】通过已分配和成功创建线索数计算所得。

10、  分配后线索建档率

【指标说明】已经分配的线索中患者建档的占比。

【统计逻辑】已建档/已分配。

【举例说明】一周内共创建了16个线索，其中2条无效线索，4条待分配线索，3条由管理员分配或员工自动领取的线索，4个已经建档的患者，2个已预约的患者，1个已开单的患者，则线索分配率为40%。

【数据验证】通过已建档和已分配计算所得。

11、  新增患者预约率

【指标说明】已经建档的患者中已经预约的患者占比。

【统计逻辑】已预约/已建档。

【举例说明】一周内共创建了16个线索，其中2条无效线索，4条待分配线索，3条由管理员分配或员工自动领取的线索，4个已经建档的患者，2个已预约的患者，1个已开单的患者，则线索分配率为50%。

【数据验证】通过已预约和已建档计算所得。

12、  新增患者到访率

【指标说明】已经建档的患者中成功到访的患者占比。

【统计逻辑】已到访/已建档。

【举例说明】6个月内共建档10个线索，其中2个患者已预约，3个患者已到访，3个患者建立线索3个月内首次开单并收费，4个患者建立线索6个月内再次开单并收费，3个患者向其他患者推荐，则新增患者到访率为30%。

【数据验证】通过已到访和已建档计算所得。

13、  新增患者首次开单率

【指标说明】已经建档的患者中3个月内成功开单并收费的患者占比。

【统计逻辑】3月内首次开单人数/已建档。

【举例说明】6个月内共建档10个线索，其中2个患者已预约，3个患者已到访，3个患者建立线索3个月内首次开单并收费，4个患者建立线索6个月内再次开单并收费，3个患者向其他患者推荐，则新增患者首次开单率为30%。

【数据验证】通过3月内首次开单人数和已建档计算所得。

14、  新增患者复购开单率

【指标说明】已经建档的患者中6个月内再次开单并收费的患者占比。

【统计逻辑】6月内复购开单人数/已建档。

【举例说明】6个月内共建档10个线索，其中2个患者已预约，3个患者已到访，3个患者建立线索3个月内首次开单并收费，4个患者建立线索6个月内再次开单并收费，3个患者向其他患者推荐，则新增患者首次开单率为40%。

【数据验证】通过6月内复购开单人数和已建档计算所得。

15、  新增患者转介绍率

【指标说明】已经建档的患者中向其他患者介绍的患者占比。

【统计逻辑】转介绍人数/已建档

【举例说明】6个月内共建档10个线索，其中2个患者已预约，3个患者已到访，3个患者建立线索3个月内首次开单并收费，4个患者建立线索6个月内再次开单并收费，3个患者向其他患者推荐，则新增患者首次开单率为30%。

【数据验证】通过转介绍人数和已建档计算所得。

三、统计指标-收入

1、开单应收金额

【指标说明】客户开单后应当支付的费用。

【统计逻辑】开单用户的订单上所应支付的费用金额。

【举例说明】假如在时间筛选器范围内有3个客户成功开单，其中1个患者订单金额为1000元，1个患者订单金额为1500元，1个患者订单金额为2000元，则开单应收金额为4500元。

【数据验证】在e看牙中无报表进行核验。

2、现金类实收

【指标说明】 微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。

【统计逻辑】 包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。

【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表 财务对账-现金流-现金类实收，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1：

图2：

3、诊疗服务收入

【指标说明】 实际治疗产生的确认收入。

【统计逻辑】 包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）

【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表 财务对账-诊疗服务收入，见图2。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。

图1：

若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。

若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。

图2：

图3：