领健e看牙全量发版时间：2026年11月11日
一、发版详情
1. 预约中心
1.1.待定预约展示在预约看板
【功能介绍】
● 增加待定预约上线提醒，并默认增加这个筛选条件；
● 提醒只展示一次
● 我要显示：筛选条件中勾选上待定预约并在看板上直接展示
● 下次再说：不做处理，只是在筛选项中增加待定预约
● 在预约看板排班表中增加待定预约展示；
● 预约设置中支持配置待定预约卡片的背景色；
● 待定预约与已确定时间的预约区分展示；
● 没有时间的待定预约在设置中配置显示在哪个时间段；
● 展示患者姓名、预约项目、备注等信息，沿用现有预约卡片字段；
● 支持点击待定预约查看详情，并通过现有编辑功能修改、确认时间或取消预约；
● 确认预约时间后，同步更新预约在看板中的展示位置；
● 在看板上移动待定预约卡片、从左侧待定预约列表中拖拽待定预约到看板上、改为普通预约，这三个操作都弹出同一个提醒弹窗，支持直接保存或者修改
1.2.患者预约卡片的预约记录中展示待定预约
【功能介绍】
● 患者预约卡片的预约记录中增加待定预约；
● 待定预约增加明显的“待定”标识；
● 待定预约与已确定时间的预约在同一预约记录中展示；
● 待定预约确定时间或状态变化后，预约记录同步更新；
● 待定预约的展示范围和操作权限沿用现有预约数据权限。
1.3.复诊预约选择时间时展示黄金时间提醒
【功能介绍】
● 在预约规则 -->预约黄金时间设置中新增“黄金时间”配置；
● 支持门诊根据实际情况自定义黄金时间和需要提醒的预约类型；
● 创建预约时，预约类型选择“需要提醒的预约类型”，在选择预约时间时展示黄金时间提醒；
● 黄金时间仅作为预约安排建议，不限制用户选择其他时间；
● 黄金时间配置修改后，对后续创建或编辑的预约生效。
1.4.创建预约时查看当前患者预约记录
【功能介绍】
● 创建预约选择患者后，支持查看该患者未来3个月的预约记录；
● 在创建预约页面增加“已有预约”查看提示；
● 展示患者当前有效的已有预约及其关键信息；
● 更换预约患者后，已有预约信息同步更新；
● 已有预约仅用于查看，不影响正常创建预约流程；
● 新建预约与已有预约发生时间冲突时，沿用现有预约冲突规则处理。
1.5.号源实时概览页面优化
【功能介绍】
增加医生排班筛选项：
● 当值医生：复用预约看板当值医生逻辑
● 全部医生：保持号源全部医生的逻辑
增加一段对号源数字的说明：数字为正表示改时段内仍有号源，数字为0表示无号源或者预约了不可叠诊的号源，数字为负表示超约
1.6.诊室面板背景色设置
【功能介绍】
● 诊室面板支持背景色设置
○ 诊室列表中增加一列：在诊室看板中的底色
○ 编辑状态可以选择或者自定义颜色
○ 默认底色是白色
● 不同医生设置固定色
● 新增设置项：预约设置--预约看板–医生看板（新增）
● 医生看板底色：
■ 排班颜色（默认）
■ 医生固定色：门诊及设置，同一个医生如果在不同诊所需要分别配置
2. 患者中心
功能背景
原来列表上是给员工发券，和详情不一致，现调整为一致的模式。
卡券显示模式优化，把icon修改为文字更加清晰，并增加了共享人/持有人的病历号
操作步骤
发卡券
1. 点击列表，客户名称后的发券。
2. 选择优惠券/卡项，新增显示卡券类型。方便客户辨识。
卡券页面显示
2.2.【划扣】批量撤回执行记录
版本/权限：需已开通划扣并具备批量执行对应配置权限；
【功能介绍】
在患者划扣执行记录中打开批量撤回，按普通项目、组合及牙位或数量选择已执行记录，填写原因后撤回。严格流程联动补齐后续步骤并按逆序处理；失败时显示已成功、失败和未处理结果
【配置/管理说明】
需已开通划扣并具备批量执行对应配置权限；
2.3.【划扣】完成后联动耗材出库
【功能介绍】
对诊疗服务项目启用“划扣完成后打开耗材出库”后，单条或批量划扣成功时自动打开一次现有确认耗材出库界面；失败或未启用项目不触发。
【配置/管理说明】
仅诊所已开启“确认耗材出库”时展示和生效；项目默认关闭，商品项目不展示且批量设置不生效；配置随原收费项目分发同步。
本轮验收：未执行。尚未执行对应业务测试，不以工单已关闭作为通过依据。
2.4.【商品销售】自动带入销售人员
【功能介绍】
1. 收费单包含商品销售项目时，可按配置自动将本次就诊医生带入销售人员；多个医生时取第一个。
【配置/管理说明】
设置 > 收费设置 > 收费通用设置：“商品销售开单自动带入销售人员”，默认关闭；须核对适用租户与人工修改规则。
本轮验收：未执行。尚未执行对应业务测试，不以工单已关闭作为通过依据。
2.5.【合规质检】收费质控报表
【功能介绍】
1.在报表 > 运营分析 > 合规质控报表按收费单查询，查看参与质检、当前结果、曾检出问题及带问题收费属性；点击行内箭头展开质检时间、违规规则和规则明细。底部四项数量后显示对应应收金额，问题单数占比保留。
2.保存、收费、保险结算和开单审核时，未保存单据先取得收费单ID；逐次保留通过或问题记录，修正后不覆盖历史问题。草稿保存结果显示“知道了”；开单、保险结算与收费保留关闭和场景确认规则。
3. 按项目与校验维度分别选择等级、区划、渠道、默认规则；命中具体规则只替代同项目同维度的低优先级规则，不重复校验，地方故障不能静默回退并报告通过。
3. 临床医疗
3.1.【处方】自动计算开方数量
版本/权限：收费通用设置中配置“自动计算开方数量”；开启后通过处方明细维护开方信息。基本剂量沿用既有剂量单位，单位沿用处方或发药单位
【功能介绍】
1. 从收费明细下方进入处方维护，关联药品自动带入可用基础资料。按单次剂量与给药次数计算总需求，再除以基本剂量并向上取整，得到发药数量。
【配置/管理说明】
收费通用设置中配置“自动计算开方数量”；开启后通过处方明细维护开方信息。基本剂量沿用既有剂量单位，单位沿用处方或发药单位。
本轮验收：未执行。尚未执行对应业务测试，不以工单已关闭作为通过依据。
4. 营销工具
5. 库房管理
5.1.【唯一码】长码显示优化
版本/权限：需具备对应库房单据权限
【功能介绍】
1.入库、出库、调拨及库存流水的唯一码列表对长码单行省略，悬停查看完整值；录入、扫码、完整码保存与库存计算沿用。
【配置/管理说明】
需具备对应库房单据权限。
本轮验收：本轮未执行。Jira已有人工QA报告仅支持其收敛范围；独立count模板入口未执行，部分场景仅暂存，不能扩大为全量回归通过。
6. 报表管理
6.1.【绩效】组合分类统计
版本/权限：沿用各绩效页面数据权限；组合大类缺失归入“无组合大类”，普通非组合数据按需求对应分类展示，金额与绩效原口径不变。
【功能介绍】
1.我的、科室、医生、咨询师、护士和辅助护士绩效新增按组合大类、组合小类统计页签，沿用对应收费分类的指标、展开、配置和导出能力。
【配置/管理说明】
沿用各绩效页面数据权限；组合大类缺失归入“无组合大类”，普通非组合数据按需求对应分类展示，金额与绩效原口径不变。
本轮验收：未执行。尚未执行对应业务测试，不以工单已关闭作为通过依据。
6.2.【咨询师绩效】新增医生列
版本/权限：沿用咨询师绩效查看和导出权限，默认在咨询师列后展示医生。
【功能介绍】
1.在咨询师绩效的绩效明细查看“医生”列，多位医生以逗号分隔，无值留空；通过配置字段隐藏、显示或排序，导出与当前字段配置一致。
【配置/管理说明】
沿用咨询师绩效查看和导出权限，默认在咨询师列后展示医生。
本轮验收：未执行。尚未执行对应业务测试，不以工单已关闭作为通过依据。
7. 管理工具
7.1.【收费组合】组合功能开启与维护优化
版本/权限：沿用组合维护及成本相关权限；单项目与分组组合均需分别验证。
仅调整该下拉当前值和选项名称；不改变限量多选、选用规则、价格和保存逻辑。
仅公司管理员可见和操作；诊所管理员应隐藏整个参数及说明。此为不可逆开通，本轮不执行开启。
开始分析前需理解新增提示；重试和最终添加沿用去重逻辑。该动作会写入收费项目，本轮未执行。
【功能介绍】
1.编辑组合时查看项目只读成本价和组合成本总额，成本价取收费项目维护值；未维护值按需求规则展示，不修改组合成交价格。
2.新建或编辑组合的项目添加方式中，将“按分组添加”显示为“按分组添加（N选M）”。
3. 公司管理员进入收费通用设置，确认后开启新组合；一处开启对当前租户全部诊所生效，保存成功后不可关闭。
4.在预置组合的新增组合加耗材流程上传耗材，核对有效待处理清单后点击开始分析，系统即创建对应收费项目；分析失败、退出或未最终添加组合时，已成功创建的项目保留。
7.2.【收费组合】单项目组合导入
版本/权限：独立菜单权限“导入收费组合”，默认公司管理员和诊所管理员开启；报告仅保留7天。本期仅支持单项目组合，AH-117472分组导入不纳入已交付范围。
【功能介绍】
1. 进入收费组合导入，下载单项目模板后填写组合与项目资料，通过“组合导入”创建任务，查询成功、部分成功或失败结果，按需下载源文件和导入报告。
【配置/管理说明】
独立菜单权限“导入收费组合”，默认公司管理员和诊所管理员开启；报告仅保留7天。本期仅支持单项目组合
7.4.【收费项目】生成并打印价目表
版本/权限：沿用收费项目权限；机构信息每次打开获取最新值，个性化显示设置按需求在浏览器暂存。
【功能介绍】
1. 从收费项目设置打开打印价目表，维护公示信息、展示列与选中项目；部分参考示例仅展示排序前6项，实际A4横纵向打印包含全部已选项目。价目说明最长1000字符。
8. 开放平台
8.1.【聚合支付】交易完成时间查询与对账
版本/权限：沿用聚合支付查询与导出权限；本轮不发起真实支付或退费。
功能介绍】
1.应用 > 聚合支付 > 线上 > 流水，将交易时间更名为交易创建时间，交易完成时间前移至第二列；默认按交易完成时间筛选，导出跟随当前选择，跨天支付按实际完成时间核对。
【配置/管理说明】
沿用聚合支付查询与导出权限；本轮不发起真实支付或退费。
本轮验收：未执行。尚未执行对应业务测试，不以工单已关闭作为通过依据。
9. 回访agent
9.1【回访机器人】业绩助手更名为每月盘点
版本/权限：沿用原业绩助手权限
功能背景
为便于员工理解按自然月管理患者名单、开展跟进的使用场景，将“业绩助手”更名为“每月盘点”。
功能介绍
1.原“业绩助手”入口及相关页面名称调整为“每月盘点”。
2. 原有患者名单查看、筛选及回访操作保持不变。
截图
9.2【回访机器人】支持机构指定回访机器人
功能背景
支持机构统一指定回访机器人，方便员工使用机构配置的机器人开展患者回访。
功能介绍
1.回访设置新增“回访机器人指定”，支持选择多个机器人并保存配置。
2.发送前结合用户绑定机器人、机构指定机器人与患者的好友或同群关系，判断是否可以发送。
操作步骤
1.进入“设置 → 营销中心设置 → 回访设置”。
2. 打开“回访机器人指定”，选择机器人后保存。
截图：
9.3【回访机器人】优化潜在患者跟进计划与筛选
版本/权限：受每月盘点及相关设置权限控制
其他限制：计划跟进相关能力适用于潜在患者名单
功能背景
支持配置潜在患者的后续跟进安排，帮助员工按计划开展回访，减少遗漏。
功能介绍
1.支持配置后续跟进节点，系统按配置为符合条件的潜在患者创建跟进任务并生成话术。
2.潜在患者列表展示计划跟进日期，仅显示日期，不显示具体时间。
3.优化本月已联系患者查询，支持结合下次预约时间筛选患者。
操作步骤
1.进入每月盘点相关设置，维护后续跟进配置并保存。
2.进入“潜在患者”列表，查看计划跟进日期。
3. 使用相关筛选条件查找需要跟进的患者
截图：
9.4【回访机器人】新增下一次预约时间筛选
功能背景
便于员工结合患者接下来的预约安排筛选患者，合理安排回访。
功能介绍
新增“下一次预约时间”筛选条件，支持选择日期范围，查询下一次预约时间在该范围内的患者。
操作步骤
1.进入每月盘点的潜在患者列表，打开筛选条件。
2.在“下一次预约时间”中选择起止日期。
3. 执行查询，查看符合条件的患者。
截图：
9.5【回访机器人】优化暂不联系患者处理规则
版本/权限：诊所的管理员角色
其他限制：仅诊所的管理员角色可修改
功能背景
将暂不联系配置应用于患者名单处理，并对多次跟进后持续未回复的患者进行统一处理。
功能介绍
1.患者名单接收有客患者数据时，应用暂不联系配置，“暂不联系”配置变为由诊所自行配置不联系的时间。
2.月底按规则将三次跟进已完成且持续未回复的患者标记为“暂不联系”。
操作说明
系统按配置及规则自动处理，无需员工逐条标记符合上述条件的患者
截图：
9.6【回访机器人】支持人工沟通状态编辑
其他限制：适用于支持人工沟通编辑的回访场景
功能背景
员工通过人工方式与患者沟通后，可更新系统中的沟通状态，方便后续查看和跟进。
功能介绍
支持将对应话术发送状态修改为“人工沟通”，使系统展示与实际跟进情况一致。
操作步骤
1.找到需要更新沟通状态的患者。
2.进入人工沟通编辑操作，完成编辑后保存。
3.查看更新后的“人工沟通”状态。
截图：
9.7【回访机器人】优化患者手机号查看体验
版本/权限：沿用患者手机号查看权限
功能背景
优化患者列表手机号的展开交互，减少多个手机号同时展开造成的干扰。
功能介绍
手机号采用互斥展开方式，展开另一位患者的手机号时，收起此前展开的手机号。
操作步骤
1.进入每月盘点患者列表，点击手机号查看按钮。
2. 点击另一位患者的手机号查看按钮，前一条手机号自动收起
9.8【回访机器人】新增AI回访价值看板
版本/权限：诊所具备回访机器人功能包的管理员角色
功能背景
集中展示AI回访的发送、回应及后续转化情况，帮助机构了解回访效果。
功能介绍
1.新增AI回访价值看板入口及页面。
2.展示话术生成患者数、回应患者数、回应率、机器人发送次数及自动发送次数。
3.展示30日内预约患者数、到店患者数、成交金额及转化率。
操作步骤
1.进入AI回访价值看板。
2. 选择统计时间范围，查看对应回访及转化指标。
截图：