领健e看牙更新于：2026.4.10
一、 简介
本看板整合6大核心数据板块，全面覆盖门店经营全流程，聚焦营收、新客、预约到店、初复诊及员工绩效，通过数据可视化呈现关键指标，同步提供同环比、占比等对比分析，助力快速掌握门店经营核心情况。
二、 业务场景
1. 营收分析：当月、当年业绩及目标达成情况，近1年的月度营收趋势对比、各收费大类的业绩、占比及同比——通过月度营收趋势、收费大类占比及同比分析，精准把控营收达成进度与增长态势，辅助营收策略优化。
2. 新客建档分析：新客建档、到店就诊及同比，新客转介绍人数、占比及同比——清晰呈现新客建档、到店就诊数据及同比变化，跟踪新客转介绍效果，为新客引流及留存策略提供数据支撑。
3. 预约到店（全量就诊分析）：预约、就诊人次/数及同环比，初/复诊患者到店加微、加群情况，各就诊大类、预约项目大类的就诊人次/数、现金类实收的占比及同比——全量预约、就诊数据及同环比，掌握初复诊患者私域留存（加微、加群）情况，分析就诊及预约项目结构，优化服务与预约管理。
4. 初诊分析：初诊预约到店基础数据，初诊当天、当月、30天、90天的到店及成交数据——跟踪不同周期（当天、当月、30天、90天）到店及成交情况，助力提升初诊转化与留存。
5. 复诊分析：复诊预约到店基础数据（分就诊大类），复诊客户三月活、流失数据——呈现分大类复诊预约到店数据，监控复诊客户三月活及流失情况，优化复诊服务，提升客户粘性。
6. 员工排行：医生/咨询师/销售人员的业绩排名，初诊当天、初诊当月、复诊当天的营收、成交数据对比——量化医生、咨询师、销售人员业绩及成交数据，明确员工能力差异，为绩效评估、人员优化及培训提供依据。
三、 使用说明
1、 看板入口
2、 看板权限配置
在e看牙的「人事管理-角色管理-权限设置】中，给角色勾选「有数权限」下的「商机分析」看板的查看权限。默认诊所管理员和公司管理员角色享有该权限。其他角色需要手动勾选开启。
3、 目标填报
本看板需要使用月度及年度目标填报，具体目标管理操作可查看：【目标管理】功能介绍-e看牙口腔门诊管理系统
● 年度目标填报
● 月度目标填报
4、 数据统计范围
数据更新时效：次日
看板可选范围：昨日及之前、且筛选日期跨度不超过180天（筛选范围默认选中本周）
同比日期范围：看板全局筛选日期范围的去年同期；
举例：筛选日期范围为2026年3月1日-2026年3月28日，则同比日期范围为2025年3月1日-2025年3月28日；
环比日期范围：看板全局筛选日期范围的上一个相同时间长度的日期范围；
举例：筛选日期范围为2026年3月1日-2026年3月25日 （25天），则环比日期范围为2026年2月4日-2026年2月28日（25天）；
5、 就诊大类配置
就诊大类分析板块涉及到SaaS新增功能【就诊大类】配置，可以进行就诊类型的配置和就诊大类的划分；
配置入口1：
配置入口2:
在【预约】页面右上角「设置」中
四、 看板内容及统计逻辑说明
1. 营收分析
业务场景：当月、当年业绩及目标达成情况，近1年的月度营收趋势对比、各收费大类的业绩、占比及同比；
统计范围：
1、当月营收、当年营收、月度营收趋势 三部分不受所选择日期范围控制，仅按查询前一日对应月份统计当月营收数据、前一日所在年份统计当年，近12个月为含前一日所在月份往前的12自然月；
举例1：查询当日为2026年4月1日，则当月营收为2026年3月份营收、当年营收为2026年1-3月累计营收、近12个月为2025年4月-2026年3月；
举例2：查询当日为2026年4月5日，则当月营收为2026年4月1日-4月4日营收、当年营收为2026年1月1日-4月4日累计营收、近12个月为2025年5月-2026年4月；
2、收费大类分析统计时间为看板全局筛选日期范围、同比日期范围为是筛选日期范围的去年同期；
举例：筛选日期范围为2026年3月1日-2026年3月28日，则同期日期范围为2025年3月1日-2025年3月28日
指标说明：
● 【目标填报】：
营收分析板块数据需要使用年度目标、月度目标，可点击目标填报按钮跳转目标填报页面，具体目标管理操作可查看：【目标管理】功能介绍-e看牙口腔门诊管理系统
● 【收费大类】：e看牙中收费项目的大类
现金类实收--e看牙核对路径：报表中心-财务对账-现金流-按支付方式汇总
现金类实收--e看牙核对路径：报表中心-财务对账-诊疗服务收入-按收费时间汇总
2. 新客建档分析
业务场景：新客建档、到店就诊及同比，新客转介绍人数、占比及同比
统计范围：看板全局日期筛选范围及门店内，新建档的患者
指标说明：
● 【新建档患者数】：患者建档时间在日期筛选范围内的新增建档患者总人数，不含已归档患者。
● 【建档到店患者数】：在「新建档患者数」中，截至前一日有过任何一条到店记录的患者数量。
● 【就诊率】：在「新建档患者数」中截止前一日已到店的比例，反映新客建档后的实际到店情况。
计算公式：就诊率 = 「建档到店患者数」 / 「新建档患者数」
示例：2026年3月A门店新建档患者有10个人，其中8个人有到店记录，2个人从未到店，则就诊率 = 8/10 = 80.00%。
● 【建档未到店患者数】：在「新建档患者数」中，从未有过任何一条到店记录的患者数量。
● 【转介绍建档患者数、转介绍建档患者占比】：在「新建档患者数」中，患者来源等于【默认来源-朋友介绍】的患者数量及占比
计算公式：转介绍建档患者占比 = 「转介绍建档患者数」 / 「新建档患者数」 × 100%
3. 预约到店（全量就诊分析）
业务场景：预约、就诊人次/数及同环比，初/复诊患者到店加微、加群情况，各就诊大类、预约项目大类的就诊人次/数、现金类实收的占比及同比；
统计范围：看板全局日期筛选范围及门店（预约门店）内有预约的患者
指标说明：
● 【预约人次】：在全局筛选的日期范围和门店内，有预约记录的人次。
● 【就诊人次】：在全局筛选的日期范围和门店内，有预约记录且实际到店的人次。
● 【就诊人数】：在全局筛选的日期范围和门店内，有预约记录且实际到店的人数。
● 【预约就诊率（按人次）】：按人次统计的预约患者实际到店比例。
计算公式：预约就诊率（按人次） = 「就诊人次」 / 「预约人次」
● 【初诊患者到店加群率】：在初诊「就诊人数」中，添加了门诊企微群的患者人数占比。
计算公式：初诊患者到店加群率 = 添加门诊企微群的患者数 / 初诊「就诊人数」 × 100%
● 【初诊患者到店加微率】：在初诊「就诊人数」中，添加了门诊员工企微好友的患者数占比。
计算公式：患者到店加微率 = 添加门诊员工企微好友的患者数 / 初诊「就诊人数」 × 100%
● 【初诊到店未加群患者数】：在初诊「就诊人数」中，尚未添加门诊企微群或加群后又退群的患者数。
● 【初诊到店未加微患者数】：在初诊「就诊人数」中，尚未添加门诊员工企微好友或者加好友又删除的患者数。
● 【复诊患者到店加群率】：在复诊「就诊人数」中，添加了门诊企微群的患者人数占比。
计算公式：复诊患者到店加群率 = 添加门诊企微群的患者数 / 复诊「就诊人数」 × 100%
● 【复诊患者到店加微率】：在复诊「就诊人数」中，添加了门诊员工企微好友的患者数占比。
计算公式：患者到店加微率 = 添加门诊员工企微好友的患者数 / 初诊就诊人数 × 100%
● 【复诊到店未加群患者数】：在复诊「就诊人数」中，尚未添加门诊企微群或加群后又退群的患者数。
● 【复诊到店未加微患者数】：在复诊「就诊人数」中，尚未添加门诊员工企微好友或者加好友又删除的患者数。
● 【初复诊比例】：初诊人数与复诊人次的比例
计算公式：初复诊比例 = 初诊人数：复诊人次（展示为1：N）
行业水平：营业2年以内：1:1，营业2-3年：1:1.5至1:2.3，营业3年以上：1:3至1:4
● 【就诊大类】：就诊类型对应的就诊大类，就诊大类有初诊、初诊再咨询、复诊、复新诊；
就诊大类分析板块涉及到SaaS新增功能【就诊大类】配置，可以进行就诊类型的配置和就诊大类的划分；
配置入口1：
配置入口2:
在【预约】页面右上角「设置」中：
● 【预约项目大类】：预约项目大类（约等于学科）
4. 初诊分析
业务场景：分析初诊的预约-->到店-->成交-->再到店-->再成交，及初诊客单价，其中初诊即就诊大类为初诊；
统计范围：全局筛选日期范围和门店内的初诊预约对应的到店、成交数据
指标说明：
● 【初诊预约人数】：全局筛选时间和门店内，有初诊预约记录的人数。
● 【初诊到店人数】：全局筛选时间和门店内，初诊预约且已到店的人数
● 【初诊未到店人数】：全局筛选时间和门店内，初诊预约且未到店的人数
● 【初诊到店率（按人数）】：初诊到店人数占初诊预约人数的比例。
计算公式：初诊到店率（按人数） = 初诊到店人数 / 初诊预约人数
● 【转介绍初诊人数、转介绍初诊人数占比】：初诊到店人数中，客户来源为转介绍的人数及占比。
公式：「转介绍初诊人数占比」=「初诊转介绍人数」/「初诊到店人数」
● 【初诊次均客单价】：初诊预约记录关联收费单对应的现金类实收金额与初诊到店总次数的比值。
计算公式：「初诊次均客单价」 = 初诊预约记录关联收费单对应的现金类实收金额 / 「初诊到店人次」
● 【初诊当天成交人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店，且初诊当天有收费单且包含成交项目的人数。
● 【初诊当天未成交人数】：初诊当天没有收费或者收费单中不包含成交项目的人数。
● 【初诊当天成交率（按人数）】：初诊当天成交人数占初诊到店人数的比例。
计算公式：「初诊当天成交率（按人数）」 =「 初诊当天成交人数 / 「初诊到店人数」
行业水平：50%
● 【初诊当天主诉商机成交率（按商机）】：初诊当天的主诉商机中已收费商机数占初诊当天主诉商机总数的比例。
计算公式：初诊当天主诉商机成交率（按商机） = 初诊当天主诉商机成交数 / 初诊当天主诉商机数 × 100%
初诊当天成交举例：
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患者 |
预约ID和预约类型 |
预约记录关联的收费单情况 |
统计指标及结果 |
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张三（病历号：001） |
就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 |
就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费 |
就诊记录：算成交 该患者计入：初诊当天成交人数中 |
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张三（病历号：001） |
就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 |
情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款 |
就诊记录：算未成交 该患者计入：初诊当天未成交人数中 |
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张三（病历号：001） |
患者同一天有2条就诊记录： 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 预约项目：洗牙 |
情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款 |
初诊预约：算未成交 复诊预约：算成交
该患者计入：初诊当天成交人数。 同时，该患者也计入：复诊当天成交人数 |
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就诊时间：2025-01-01 10:00 就诊类型：复诊 预约项目：美白 |
就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费 |
● 【初诊当月成交人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店，且在初诊当自然月内有成交的人数。
● 【初诊当月未成交人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店，且在初诊当自然月内未成交的人数。
● 【初诊当月成交率（按人数）】：初诊当月成交人数占初诊到店人数的比例。
计算公式：初诊当月成交率（按人数） = 初诊当月成交人数 / 初诊到店人数 × 100%
● 【初诊当月主诉商机成交率】：初诊当月主诉商机成交（初诊的主诉商机在当自然月内收费的商机数）占初诊当天主诉商机总数的比例。（统计初诊当天创建的商机，商机补录不算初诊当天商机）
计算公式：初诊当月主诉商机成交率 = 初诊当月主诉商机成交数 / 初诊当天主诉商机数 × 100%
初诊当月成交统计举例：
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患者 |
预约ID和预约类型 |
预约记录关联的收费单情况 |
统计指标及结果 |
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张三（病历号：001） |
患者当月有一条初诊，此外当月没有其他就诊记录 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 |
就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费 |
如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月成交 |
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张三（病历号：001） |
患者当月有一条初诊，此外当月没有其他就诊记录 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 |
情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款 |
如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月未成交 |
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张三（病历号：001）
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患者这个月内（自然月）一共有2条就诊记录。初诊未成交，但复诊成交了。 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 预约项目：洗牙 |
【初诊当天未成交】 情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款 |
如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月成交
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就诊时间：2025-01-04 10:00 就诊类型：复诊 预约项目：美白 |
【复诊当天已成交】 就诊记录关联了收费单，且收费单中包含算成交的收费项目，且收费状态是已收费/部分退费 |
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张三（病历号：001） |
患者这个月内（自然月）一共有2条就诊记录，初诊未成交，复诊也未。 就诊时间：2025-01-01 09:00 就诊类型：初诊 预约项目：洗牙 |
【初诊当天未成交】 情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款 |
如果统计时间是2025年1月，那么该患者计入初诊当月未成交 |
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就诊时间：2025-01-04 10:00 就诊类型：复诊 预约项目：美白 |
【复诊当天未成交】 情况1：就诊记录没有关联收费单 【或者】 情况2：就诊记录关联了收费单，但收费单中不包含算作成交的收费项目 【或者】 情况3：就诊记录关联了收费单，收费单中包含算作成交的收费项目，但收费单未收费/已作废/已全额退款 |
初诊主诉商机成交率举例：
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患者 |
预约记录和商机情况 |
统计指标及结果 |
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张三（病历号：001） |
1. 患者有初诊就诊； 2. 初诊当天患者名下生成了10条商机。其中5条是主诉商机 3. 初诊当天有1条主诉商机收费了 初诊当月内一共有4条商机收费了 |
初诊当天主诉商机成交率=20.00%（=1/5） 初诊当月主诉商机成交率=80.00%（=4/5） |
● 【初诊30天成交人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店，且初诊当天及往后30天内，有成交的人数。
● 【初诊30天未成交人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店，且初诊当天及往后30天内，未成交的人数。
● 【初诊30天成交率（按人数）】：初诊30天成交人数占初诊到店人数的比例。
计算公式：初诊30天成交率（按人数） = 初诊30天成交人数 / 初诊到店人数
行业水平：70%
● 【初诊90天内再到店（3月活）人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店的人数中，在初诊到店后90天内有再次到店的人数。
● 【初诊90天内流失人数】：全局筛选日期范围内有初诊到店的人数中，在初诊到店后90天内未再次到店的人数。
● 【初诊三月活率】：初诊到店后90天内再到店人数占初诊到店人数的比例。
计算公式：初诊三月活率 = 初诊90天内再到店（3月活）人数 / 初诊到店人数
● 【初诊90天内二开人数】：初诊到店后90天内有二次及以上成交的人数。
● 【初诊90天内二开率（按人数）】：初诊90天内二开人数占初诊到店后90天内有成交人数的比例。
计算公式：初诊90天内二开率（按人数） = 初诊90天内二开人数 / 初诊到店后90天内有成交的人数
5. 复诊分析
业务场景：分析复诊的预约→到店→成交，复诊客单价，及全量患者的活跃率
「复诊」统计的是，就诊大类≠初诊（也就是=初诊再咨询/复诊/复新诊）的预约记录（可以切换就诊大类查看各就诊大类的数据）。
统计范围：全局筛选日期范围和门店内的复诊预约对应的到店、成交数据
指标说明：
● 【复诊预约人次】：全局筛选时间和门店内，有复诊预约记录的人次。
● 【复诊到店人次】：全局筛选时间和门店内，有复诊预约记录且实际到店的人次。
● 【复诊到店率（按人次）】：复诊到店人次占复诊预约人次的比例。
计算公式：复诊到店率（按人次） = 复诊到店人次 / 复诊预约人次
● 【复诊到店人数】：全局筛选时间和门店内，有复诊预约记录且实际到店的人数。
● 【复诊当天成交人次】：复诊当天有收费成交的人次。
● 【复诊当天成交率（按人次）】：复诊当天成交人次占复诊到店人次的比例。
计算公式：复诊当天成交率（按人次） = 复诊当天成交人次 / 复诊到店人次
行业水平：40%
● 【全量三月活客户数】：全局筛选日期范围到店就诊后，90天内有再次到店就诊的客户人数。
● 【全量三月活率】：全量三月活客户数占就诊人数的比例。
计算公式：全量三月活率 = 全量三月活客户数 / 就诊人数
● 【复诊次均客单价】：复诊预约记录关联收费单的现金类实收金额总和与对应复诊到店人次的比值，反映患者单次复诊能贡献的现金流。
计算公式：复诊次均客单价 = 复诊预约记录关联收费单现金类实收金额总和 / 复诊到店人次
6. 员工排行
业务场景：分析医生/咨询师/销售人员的业绩收入、初诊当天/初诊当月/复诊当天的成交率和成交人数
统计范围：
1. 【整体业绩】：统计收费日期在筛选日期范围内、收费医生/咨询师的现金类实收及诊疗服务收入汇总
收费医生：
收费咨询师：
2. 【初诊当天、初诊当月、复诊当天】：统计的是初/复诊预约到店日期在筛选日期范围内，预约的医生/咨询师的成交及收入金额汇总
指标说明：
● 【初诊当天_现金类实收、诊疗服务收入】：筛选日期范围内的初诊预约关联的收费单，按预约的医生/咨询师汇总
● 【初诊当天_成交率（按人数）】：初诊当天成交的人数占比
计算公式：初诊当天_成交率（按人数）=初诊当天成交人数/初诊到店人数
● 【初诊当月_现金类实收、诊疗服务收入】：筛选日期范围内初诊到店的客户，在初诊当月的预约所关联的收费单，按初诊预约的医生/咨询师汇总
● 【初诊当月_成交率（按人数）】：筛选日期范围内初诊到店的客户在初诊当月有成交的人数比例
计算公式：初诊当月_成交率（按人数）=初诊当月成交人数/初诊到店人数
● 【复诊当天_现金类实收、诊疗服务收入】：筛选日期范围内的复诊预约关联的收费单，按预约的医生/咨询师汇总
● 【复诊当天_成交人次】：筛选日期范围内的复诊成交的人次，按预约的医生/咨询师汇总
● 【复诊当天_成交率（按人次）】：筛选日期范围内的复诊成交的人次占复诊人次比例
计算公式：复诊当天-成交率（按人次）=复诊当天成交次数/复诊人次