有客S80迭代更新（23年5月）-e看牙口腔门诊管理系统

● 有客首页升级改版

● CDP&MA客户订阅自动化功能开通（口腔）

● 营销获客二维码交互升级

● MA：增加口腔行业预制SOP模板（口腔）；

● MA：快速跳转查看下发的随访任务和发送的服务号模板消息（口腔）

● 小程序/企微/IM绑定患者及e看牙患者信息变更处理逻辑调整（口腔）

● 企微：工作台增加医生业绩排名（口腔）

● 有数：维表数据集支持看板制作

● 有数：日期筛选器优化

● 有数：标准看板优化-经营月报、就诊分析、门诊咨询师分析

● 有数：大数据量下载

业务价值：

为了更好的提升首页数据概览的价值，将有客首页进行更新。针对客户所关注的数据对首页重新排版。将展示：

● 客户经营视角关注的核心CRM数据：各渠道客户总量，客户新增/流失情况

● 正在进行的营销活动

● 正在进行的MA-SOP；

● 需要核心关注的待处理事项：商品库存不足、待处理订单；

● 功能订阅到期提醒；

● 有客常用功能的快捷入口

● 系统发版公告

1.1CRM内容展示

1）筛选条件

时间段：默认选中昨日，可选项：昨日、近7天、近30天。

展示当前登录门店所属运营中心下的企微好友、服务号粉丝、小程序用户、小程序订单数据。

数据统计周期：根据所选时间段，展示对应的数据统计周期。

2）展示数据

①企微好友

好友总数：截止当前时间点当前运营中心下的当前企微好友总数

新增：当前运营中心下对应的企微新增的企微好友数，且新增时间在所选时间段内；

流失：当前运营中心下对应的企微中流失的好友数，且流失时间在所选时间段内。流失：指客户把所有员工的企微好友都删掉了。

②服务号粉丝

好友总数：截止当前时间点所选门店对应的当前服务号粉丝，如有多个服务号，对粉丝数进行加总

新增：当前所选门店对应的服务号新增的关注服务号的粉丝数，且新增时间在所选时间段内；

流失：当前所选门店对应的服务号中取消关注的服务号粉丝数，且取消关注的时间在所选时间段内；

③小程序用户

好友总数：截止当前时间点所选门店对应的当前小程序用户总数，如有多个小程序，对用户数进行加总

新增：当前所选门店对应的小程序中，新增的小程序用户数，且新增时间在所选时间段内；

活跃：当前所选门店对应的小程序中，在所选时间段内有小程序中页面访问行为的用户数。

④小程序订单

小程序订单数：当前所选门店对应的小程序的订单中，创建时间在所选时间段内的订单数。包含待支付、取消、退款等的订单；

收费金额：当前所选门店对应的小程序的订单中，支付时间在所选时间段内的订单金额累计。包含支付后又退款的订单数。

退款金额：当前所选门店对应的小程序的订单中，退款时间在所选时间段内的订单金额累计。

⑤功能未开通解决办法

若当前登录门店未开通企微/服务号/小程序：首页模块将展示【去授权】按钮。点击按钮后，打开授权中心的-添加渠道页面，企业可了解各功能模块的价值，联系领健客服人员咨询功能开通事宜。

1.2小程序营销活动（进行中）

1）数据定期更新：如1小时更新一次，区域右上角展示当前展示数据对应的更新时间

2）数据展示

①全部活动

进入该页面，默认选中全部活动，展示进行中的活动总数和所有活动的参与人总数

②按活动分类显示

分类展示抽奖活动、优惠促销、弹窗广告。对应展示该类型中正在进行的活动数，参与总人数，其中

抽奖活动：包含扭蛋机、红包雨、砸金蛋

优惠促销：限时优惠、秒杀抢购、多人拼团、同行优惠、体验价

优惠促销的参与人数=活动的下单人数

弹窗广告：新客有礼、弹窗广告、消费有礼

③列表展示分页数据：

活动分类、活动名称、活动起止时间、总参与人数。默认一页展示5条数据。

点击活动名称可跳转至活动详情，若没有该活动类型的查看权限，前端弹窗提示：您暂无查看当前活动的权限。

列表数据排序：按照活动创建时间倒序排列，即：最新创建的活动展示在列表最上方。

1.3SOP-MA（进行中）（仅口腔）

1）展示进行中的SOP总条数。数据更新时间：每1小时系统自动更新一次数据，页面展示当前列表数据的更新时间：月-日时:分

2）列表展示：按MA的创建时间倒序展示，默认展示5条数据，分页。

3）展示MA名称、适用门店（门店数量过多或名称过长时，鼠标悬浮展示全部）、起止时间、总参与人数（累计进入人数，跨版本）、成交转化人数（如未设定规则，展示为 -），任务总数（回访、随访、企微）、已完成任务数

4）点击SOP名称跳转至MA详情页面。

5）如当前门店没开通MA，展示提示文案：当前门店暂未开通自动旅程功能。展示【咨询开通】按钮，点击按钮后，弹框展示领健的客服人员二维码

1.4预警及待办

1）商品库存预警：

①数据源：当前登录门店对应在使用的小程序(可能有多个）。设置的商品库存预警，已触发预警规则的商品数。

②点击跳转至：商城-商品列表-低库存商品。如有多个小程序需要弹框选择一个小程序

③如当前门店未开通小程序，对应字段的值展示为 -

点击后，跳转至授权中心-添加渠道页面

2）待付款订单

①数据源：当前登录门店对应的直营加盟群组（即未来的CDXP子租户中）在使用的小程序(可能有多个）。订单状态= pendingPayment("pendingPayment","待支付")的订单数

②点击跳转至：商城-订单列表-全部订单中订单状态=待付款。如有多个小程序需要弹框选择一个小程序

③如当前门店未开通小程序

对应字段的值展示为 -

点击后，跳转至授权中心-添加渠道页面

3）待发货订单

①数据源：当前登录门店对应的直营加盟群组（即未来的CDXP子租户中）在使用的小程序(可能有多个）。订单状态= pendingShipment("pendingShipment","待发货")的订单数

②点击跳转至：商城-订单列表-全部订单中订单状态=待发货。如有多个小程序需要弹框选择一个小程序

③如当前门店未开通小程序，对应字段的值展示为 -

点击后，跳转至授权中心-添加渠道页面

4）待处理退款单

①数据源：当前登录门店对应的直营加盟群组（即未来的CDXP子租户中）在使用的小程序(可能有多个），退款待处理的订单

②点击跳转至：商城-退款订单，申请时间=全部，退款状态=退款处理中。如有多个小程序需要弹框选择一个小程序

③如当前门店未开通小程序，对应字段的值展示为 -

点击后，跳转至授权中心-添加渠道页面

1.5常用功能

1）营销大全：点击之后跳转至营销玩法

2）员工活码：企微员工活码功能。点击跳转至营销-获客-员工活码

3）群发客户：企微群发工具。跳转至营销-企微群发工具

4）订单管理：跳转至小程序商城-订单列表

5）服务评价：服务号功能-服务评价。跳转至配置中心-服务号门店配置-服务评价

6）小程序升级：当小程序有新版本时，提示更新。点击跳转至配置中心-小程序版本管理

1.6发版公告

展示最近2次的版本的更新内容，支持点击后链接跳转至帮助中心，查看对应版本的发版内容。

1.7其他（医美仅展示和提醒企微的到期）

订阅到期信息展示：企微SCRM、自动旅程-MA、客户数据平台-CDP

展示当前登陆门店的企微、MA、CDP订阅即将到期或订阅已到期的提醒。

展示文案：

1）订阅即将到期：

{门店名称}的【企微SCRM】订阅即将到期，为保证功能的正常使用，请及时续费。

2）订阅已到期：

{门店名称}的【企微SCRM】订阅已到期无法使用，请及时续费。

3）同时有A应用到期、B应用即将到期：

{门店名称}的【企微SCRM】订阅已到期无法使用；【自动旅程-MA】及【客户数据平台-CDP】订阅即将到期，为保证功能的正常使用，请及时续费。

点击【立即续费】按钮，弹框展示领健客服的企微二维码，企业客户可扫码咨询续费事宜

业务价值：

领健BMS将支持CDXP的MA和CDP产品自动售卖和开通，按门店按时间进行售卖；

对接完成后，将实现BMS对功能可用性的整体控制，无需再由技术支持手动操作或研发人工干预。

到期与功能介绍页：

● 首页新增即将到期（到期时间小于等于 60天）和到期提醒，点击立即续费可以展示客服二维码

● CDP和MA到期后点击对应菜单展示功能介绍页

开通（首次购买和增购）：

● 当前购买限制：1、口腔-直营加盟混合的租户下的门店，不支持增购CDP和MA；2、如门店没有开通CDP，不支持增购MA

● 开通门店使用的小程序、服务号、企微、云呼数据都可见

● ai牙齿检查版ma不单独售卖

到期：

● 到期门店数据新增和变化不在同步

● 智能分群和标签不在包含到期门店患者数据

● 菜单功能包不可用，展示功能介绍页

● 企微客户动态到期后无法查看

● ma针对订阅有效门店客户生效，ma的全部适用门店到期，sop自动结束

续费：

● 续费门店数据全量数据初始化同步

● 智能分群和标签包含续费门店患者数据

● 菜单功能包开启，正常使用

● 企微客户动态正常使用

● ma针对订阅续费门店客户生效，没有结束的sop，会针对续费门店客户生效

业务价值：

有客中获客类的二维码功能，企业创建完二维码之后，系统中展示使用引导，告知企业该二维码的使用方式。提升产品功能的价值，降低客户使用功能的理解难度。

针对获客模块二维码的相关页面交互做统一规范升级:

1、列表页: 样式统一，搜索栏样式统一（搜索栏默认将文字搜索框放置在最前，其他选择框靠后）, 操作列统一（报名活动除外）;

2、编辑页: 布局统一，字段称谓统一（报名活动、线下活动一类，另外四个一类）

3、详情页: 详细数据页面样式，文案统一;

4、获取投放二维码的弹窗统一布局；

涉及菜单如图：

1.1 列表页举例：搜索栏布局和文案统一，统计列表数量；

1.2 操作栏按钮排序和功能统一，列表字段丰富等；

1.3 下载二维码弹窗样式统一：支持下载不同印刷尺寸二维码，预览提示使用场景；

投放链接一键复制，有客系统内使用场景入口，快捷进入配置使用；

1.4操作按钮二次提醒：

1.5 选择卡券弹窗组件统一：

2.1 编辑页操作框优化：例如标签选择框：左侧标签上下滚动分页加载，能快速展示页面内容，右侧展示已选择标签；

2.2 内容编辑框样式规范：统一编辑框样式，将素材选择框独立，减少用户理解成本；

2.3 推广二维码新增适用门店范围，门店选择组件统一

3.1 新建成功后，页面提示及快捷使用引导

4.1 详情数据页：点击查看二维码详情，基本信息支持查看二维码设置内容；

统计信息新增数据看板，趋势图样式美化；

明细数据页面统一，支持统计列表数据和导出数据；

特别说明：报名活动二维码的地图因为此次框架升级，暂时无法适配，暂时隐藏，功能后续会添加上，并且现有的添加门店功能，因为腾讯接口限制，后续也会拿掉；

业务价值：

补充4个模板，供企业便捷使用。

具体模板内容：红框处新增四个模板

业务价值：

MA自动下发随访任务后，系统用户在e看牙任务中心中查看单个随访任务时，如该随访任务是MA创建的，需要快速查看对应的MA旅程详情。

功能操作：

支持e看牙任务中心-随访跳转查看MA旅程详情页

1. 分组支持拖拽排序。

2.修改分组名称，修改名称后分组的排序保持不变

3.全部和未分组位置固定在最上方，不支持变更展示位置

业务价值：

通过MA给C端用户发送模板消息后，需要能查看发送的客户名单、发送记录明细，及每条消息的发送结果。

核心操作：

1、模板消息记录表中，增加发送源字段，记录发送消息的请求方。默认选中全部。下拉选项包括：MA，业务系统，营销系统

2、由业务系统（悦容或e看牙）请求发送的消息，请求方记录为：业务系统

3、由有客内部服务请求发送消息，请求方记录为：营销系统；

业务价值：

避免添加不同群组的门店造成数据冲突。

核心内容：

企微运营中心添加门诊必须为同一个群组的门店；历史数据保持不变，添加新的门诊时进行限制；不是同一个群组消息提示：只能添加同一个群组内门店到运营中心。

业务背景：

1、服务号验证手机号与患者手机号冲突，尽量避免冲突——服务号改造完毕；

2、亲友和本人患者绑定逻辑在e看牙、企微和小程序多端不一致，统一优化绑定逻辑：区分本人/非本人

3、通过数字化渠道改造增强cdp的数据聚合结果，使得更加可信可靠。

核心操作：

1. e看牙客户详情——5.10发布口腔灰度

1）绑定微信

工作人员将患者信息选择绑定到当前登录诊所的微信服务号，有多个可以支持切换选择

绑定后，服务号粉丝和患者的绑定关系分为本人和亲友。

本人的逻辑：患者手机号类型为本人的手机号与关注的服务号验证的手机号一致为本人

亲友：非本人（不一致或者一方为空，双方为空即为亲友关系）。

2）解绑

绑定关系为本人的患者/服务号粉丝不允许解除绑定；

绑定关系为亲友的患者/服务号粉丝允许解除绑定。

解绑本人提示文案：请员工修改患者本人手机号码或患者在服务号进入个人中心重新验证手机号；

解绑非本人提示文案：解绑后用户不在服务号接收就诊人的服务及诊疗通知，是否确认解绑？

3）患者的手机号姓名病历号变更，会同步到有客。在小程序服务号企微上会看到最新的患者信息。

4）发送客服消息（调起IM聊天框）

患者绑定多个服务号粉丝时，可以选择一个服务号粉丝进行聊天。

2. 服务号模板消息

cid绑定的微信接收诊疗信息

1）模板消息记录表中，增加发送源字段，记录发送消息的请求方。默认选中全部。下拉选项包括：MA，业务系统，营销系统

2）由业务系统（悦容或e看牙）请求发送的消息，请求方记录为：业务系统

3. e看牙app——发布时间详见app发版公告

绑定

工作人员将患者信息选择绑定到当前登录诊所的微信服务号，有多个可以支持切换选择

解绑

有多个时展示弹窗选择解绑。本人不支持解绑，非本人支持解绑。

发起聊天

有多个时可以选择一个粉丝进行聊天，一个时可以直接聊天

4. 小程序——5.18发布

1）小程序登录后若手机号仅匹配一个患者本人手机号，自动绑定就诊人

2）小程序登录后若手机号匹配到多个本人手机号的患者（患者手机号码重复），不自动绑定

3）登录后未匹配到患者本人手机号

将引导创建患者。

4）创建就诊人

支持创建手机号类型为本人的就诊人。

1、创建就诊人后自动绑定，服务号模板消息绑定通知保持不变；

2、手机号默认为小程序登录手机号，允许修改手机号；

3、手机号类型默认为本人（界面不可见）；

4、手机号类型本人的就诊人手机号唯一，重复确认提交时提示：当前手机号已创建就诊人，请绑定就诊人。

5）绑定就诊人

支持手机号和手机号验证码来绑定就诊人。

1、查询手机号的就诊人（包含该手机号的就诊人-不区分手机号类型）；

2、查询未被该小程序用户绑定过的就诊人；

3、当查不到就诊人时，缺省页提示：找不到就诊人，创建就诊人入口。点击创建就诊人走创建就诊人逻辑。

6）解绑就诊人

小程序中绑定的本人关系（即：小程序授权手机号与e看牙的患者本人手机号一致时）不允许解绑，非本人关系允许解绑，点击管理就诊人卡片右上角展示解绑按钮；

本人关系点击解绑提示：请联系客服修改就诊人本人手机号码或登录新手机号后解绑；

亲友关系解绑需要进行提示和确认，提示文案为：确认解除与当前就诊人的绑定关系？

5. 企业微信——5.18发布

1）入口：（1）企微侧边栏-客户主页，（2）企微后台-客户列表（3）企微客服-侧边栏

可以查看绑定的患者，并且进行绑定患者

2）企微客户手机号

一个外部联系人客户只有一个本人手机号；

本人手机号在企微内不唯一，即当外部联系人a标记了本人的手机号136，外部联系人B的也可以标记本人手机号为136；

3）企微外部联系人本人手机号仅匹配一个本人患者自动绑定

此处的本人手机号为患者手机号类型为本人的手机号。

4）如果企微本人手机号匹配到多个本人就诊人，则不自动绑定

5）企微本人手机号未找到本人就诊人，则不绑定。

6）解绑患者

绑定关系为本人的企微外部联系人不允许解绑就诊人，绑定关系为亲友的外部联系人允许解绑。

企微手机端：

pc端企微客户列表：

7）绑定患者

通过查询患者的名字和手机号，手动进行绑定。

企微手机端：

pc端企微客户列表：

8）创建患者

支持工作人员在企微外部联系人下手动创建患者，并绑定。

6. IM——5.10发布（服务号）5.18发布（小程序）

解绑：

患者本人手机号与数字化渠道手机号一致：不允许解绑，并且进行对应的提示；

小程序提示文案：手机号一致不允许解绑，请修改患者本人手机号码后解绑；

服务号提示文案：手机号一致不允许解绑，请修改患者本人手机号码后解绑；

患者本人手机号与数字化渠道手机号不一致。允许解绑，并且进行对应的提示。

小程序提示文案：确认解除与当前就诊人的绑定关系？

服务号提示文案：确认解除与当前就诊人的绑定关系？

业务价值：

领健服务的企业客户中有许多是多门店的连锁型企业，在使用有客功能时，需要根据业务系统中的组织架构对有客管控

核心操作：

1、客服模块

客服列表：可以选择门店为登录用户的工作和所属门店及下级门店与登录门店的服务号和小程序绑定运营中心下的门店交集；

咨询师列表：可以选择门店为登录用户的工作和所属门店及下级门店与登录门店的服务号和小程序绑定运营中心下的门店交集；

2、服务号/小程序，服务评价模块

评价列表：