重点功能：

● 【口腔】线索管理：对接巨量引擎（抖音头条）

● 【口腔+医美】小程序：开箱即用

● 【口腔】小程序：微笑模拟获客码

● 【口腔】企微：轨迹素材，识别老客意向与新客线索

● 【口腔】企微：员工消息订阅与通知发送

● 【口腔】企微：企微活码增加数据权限管控

● 【口腔】企微：侧边栏客户主页支持咨询记录完整功能

● 【口腔】内容中心：预制口腔行业随访话术与营销图片，支持文本素材批量导入

● 【口腔】CDP：

一、有客-线索管理

1.  【口腔】【线索管理】对接巨量引擎

业务价值：

● 消费医疗行业商家通过抖音头条等巨量引擎的产品进行广告投放，线索收集。通过电话沟通联系等方式与线索客户联系，甄别出：

（1）无效的手机号（手机号码是空号，打不通）；

（2）重复的客户（如：e看牙中已经有患者，手机号重复）；

（3）有转化可能性的客户（如：排除掉沟通过程中明确表达没有意向的客户）；

然后将有转化可能性的线索，创建为业务系统中的客户档案，给客户新建预约，持续沟通引导客户到店及成交转化。

● 对于口腔诊所而言，领健e看牙是核心的CRM系统，管理着企业核心的客户数据和客户后链路的成交转化等信息。且企业的管理/运营/一线员工都已在使用领健的业务系统。因此企业希望将自身在其他获客平台获取到的客资能对接到领健系统中，实现：

（1）广告投放前后链路的数据打通；

（2）自动化的线索分配；

（3）高效地线索跟进，客户建档；

（4）各渠道线索的转化漏斗分析。

功能介绍：

1.1菜单入口

入口与权限：

有客-CRM模块-线索管理下，新增功能菜单【外部线索接入】

1.2外部线索接入，巨量引擎对接平台，列表页

1、  顶部提示文案：

使用广告投放平台的表单工具、建站工具作为广告落地页时，配置线索转发可自动导入广告收集的销售线索。

点击下方【帮助文档】：新开浏览器标签页至领健平台帮助中心指定URL，

【帮助文档】有客线索管理对接巨量引擎

2、快捷搜索

支持输入接收规则名称关键词，模糊匹配搜索下方列表数据。如无输入，则展示全量数据

3、列表展示及交互：

（1）接收规则名称：点击可跳转至【查看线索】页，查看当前规则下接收的所有线索数据；

（2）接收线索池：配置的线索池的名称；

（3）线索来源：配置的线索来源，最多可为3级；

（4）自动标签：可能为空，可为多个；

（5）有效/有效线索数：接收的线索数据中，有效的线索总数 和 无效的线索总数；

（6）最近接收时间：年月日时分秒（最近一次接收推送数据的时间）。

（7）操作栏：

编辑-点击跳转至编辑页面；

查看线索-点击跳转至查看线索页面；

复制-点击复制当前接收规则的所有配置信息，展示新建接收规则的配置页（复制推送规则时，除了线索池选项外，其他的情况被删除，默认为空，手动进行再次选择）；

删除-点击后二次弹框确认，文案提示：确认删除此条规则吗？删除将不再生效，即不会再有新线索数据流入。历史接入的线索数据，不受影响。

（8）列表展示数据排序：

按照接收规则的创建时间，倒序展示，即：最新创建的展示在最前面。

1.3新建接收规则

（1）接收规则名称：必填。30字以内

（2）接收线索池：单选，必填。可已有线索池中选择，可以点击【新建】按钮，新建线索池后，到当前页面点击刷新按钮选择新的线索池

（3）线索来源：必填，单选。可选项源于口腔SaaS的客户来源

（4）自动标签：非必填、多选。配置完成后，接入的线索，自动打上对应的标签。

（5）参数配置：首次配置时，提示文案：点击下方保存按钮后，可在此处查看配置。

（6）点击【保存】按钮，校验必填项是否。如必填信息已完整填写，点击保存后，页面loading刷新，loading完成后展示 参数配置的信息

（7）参数配置生成后，展示对应URL。URL支持一键复制。

URL下方展示提示文案：接收地址需将此地址配置在广告平台后台，才能正常接收线索。

（8）巨量引擎配置详见【帮助文档】有客线索管理对接巨量引擎

1.4查看线索

点击 配置规则主列表操作栏中【查看线索】跳转查看当前规则接收的线索数据，页面顶部展示：接收规则名称、接收线索池、自动标签、最近接收时间、接收平台线索总数、成功导入线索数、导入失败线索数

筛选条件：线索推送时间段、接收线索池、线索来源

列表展示字段：第三方平台线索ID、线索推送时间、第三方线索名称、线索名称（领健方）、手机号（原始线索表字段）、接收线索池（当时配置规则的）、线索来源（当时配置规则的）、自动标签（当时配置规则的）

全部线索池：可选项为当前列表线索的线索池的distinct

接收平台线索总数：成功接收的第三方平台线索总数

有效线索数：手机号码有效、且手机号与领健系统内已有的线索（非【无效】状态）/患者手机号码不重复

无效线索数：手机号码无效（不符合手机号码格式）或手机号码与领健系统内有效的线索/患者的手机号码重复。 鼠标悬浮展示提示文案：手机号码格式有误，或与系统内已有患者/线索手机号码重复

1.4线索接收字段映射

1、入口：点击【线索接收字段映射】按钮后跳转；

2、  默认字段映射，详见下方表格（一期不支持设置，但支持查看）

1.5线索自动建档

线索池新增线索建档规则：

1、默认规则为手动建档，提示文案为：员工手动创建患者档案；

2、选择自动建档，提示文案为：所属该线索池且有跟进人的线索自动创建临时患者；

3、自动建档规则：涉及到手动领取、手动分配、自动分配、新建、转移线索池、历史所属线索等场景自动建档。

患者创建人为线索跟进人；

建档患者归属门店必填，默认为总部，无总部时默认为空（有客租户下所有门店）；

线索姓名=患者姓名、线索手机号=本人类型手机号、线索性别=患者性别、线索生日=患者生日、线索来源=客户来源、线索地址=客户地址、线索标签=客户标签；

患者网电咨询师为线索跟进人，跟进人角色不为网电营销时网电咨询师为空；

跟进人不能为空。

二、  小程序

1.  【口腔】—小程序开箱即用

业务价值：

将小程序长链路的准备配置工作串联，引导用户通过简单3步快捷搭建和完善小程序内容配置，帮助企业用户 快速搭建和发布微信小程序，降低小程序相关功能的企业培训和配置成本。

版本简介：

1. 优化小程序搭建链路：将分散多处的配置流程做串联指引，一步步完成搭建目标；

2.装修流程简化：根据用户需求，匹配装修模板，一键复用模板装修；

3.配置说明：让用户知道导航-页面-组件-内容等功能配置关系、具体操作指引，

新增小程序配置配置完善，示例图和帮助文档，帮助用户快速理解配置方法；【小程序搭建流程介绍】

功能介绍：

1、  【小程序搭建步骤引导】

有客-概况页，增加小程序配置3步引导，实时展示配置进度，完成的进度会打勾标识，根据用户当前配置进度，操作按钮跳转进入对应配置功能页面；例如用户当前未授权小程序，页面按钮展示为去授权，点击可直接进入授权页面；不用再翻找原先散落在系统不同模块中的配置流程，可直接从概况页快捷进入，帮助新手用户缩短系统探索时间；

改造简介：

1）【小程序配置进度引导】小程序流程未完成用户在进入概况首页，一直提示配置和使用进度；

已完成配置打勾标记，全部步骤走完后刷新页面或者下次进入概况页后开始探索小程序模块隐藏 （这块后端做记录，小程序路径完成后该运营中心下用户都隐藏）；

【按钮文案】概况页 去配置按钮根据状态展示为 去授权、去装修、去审核；

概览页点击去提审，直接在概览页出现提审弹窗；

2）【不再提示】用户在小程序装修三步骤底部可点击不再提示，弹窗二次确认：“不再提示当前小程序装修引导？”，第一次确认不再提醒后配置完善模块隐藏，30天后又展示，第二次点击不再提醒 才真的再也不提醒；

用户在配置完善板块底部可点击不再提醒，弹窗二次确认“不再提示当前小程序配置完善？”，第一次确认不再提醒后配置完善模块隐藏，30天后又展示，第二次点击不再提醒 才真的再也不提醒；

3）【小程序二维码】配置完善模块增加展示小程序二维码，点击小程序预览按钮展示二维码，支持下载；

4）【切换小程序】可切换模块右上角小程序，查看不同小程序的配置进度；

5）【配置完善】小程序提审动作提交完成后（在装修页或者小程序版本管理页 点击提交保存后），概况页和小程序装修页展示配置完善内容 ；

全部配置完善走完后刷新页面或下次进入概况页后不展示当前建议模块内容，如截图；

6）【运营中心初始化】 初始化运营中心（不用租户手动设置运营中心关联门店，系统自动生成数据展示在运营中心页面），需要有个点击加载动作完成，自动根据组织架构给租户设置默认的运营中心；

命名规则：同一组织单位下的直营店（该直营店为购买了小程序的门店，未购买小程序则运营中心不关联该门店，后续该门店购买小程序后需要手动在运营中心关联门店）进一个运营中心，运营中心名称为运营中心n（n为1、2、3依次累加）； 则同一组织下加盟店（仅限购买小程序的门店）进入一个运营中心；

【运营中心默认生成的加载触发点】：加载点1、用户点击“添加渠道”按钮时加载初始化运营中心；

加载点2、进入授权小程序页面加载时初始化运营中心；进入授权小程序页面 入口：a. 授权中心-立即授权小程序；新用户在概况页 ，b. 概况页 点击去配置按钮进入小程序授权页面； c. 新用户在小程序相关菜单点击授权按钮跳转进小程序授权页面时判断是否设置运营中心;

加载点3、进入运营中心页面的时候，当前门店未在运营中心下，默认生成运营中心；

7）【步骤打勾完成标准】：

a、成功授权小程序；

b、小程序装修成功：一键选择模板并创建；或自定义设置小程序包括基础设置/个人页面设置/微页面-首页设置完成；

c、 小程序提审：小程序首次搭建完成发布，须进入小程序版本管理页授权提审；其他情况：当前小程序存在装修组件更新，更换装修模板/更换装修组件，这里同样提示需提审小程序；

【鼠标悬浮操作步骤 展示该配置说明内容】：

a、授权小程序：请前往微信公众后台申请企业小程序后，进入授权中心将小程序权限授权给当前系统；

b、小程序装修：搭建企业小程序门户网站，包括页面样式及页面功能，承载患者健康门户/客户服务/会员运营等能力；

c、小程序提审：小程序首次装修完成、更换装修模板、或装修组件更新后，需提交小程序审核通过后自动发布小程序，审核周期约1-7个工作日；

2、  【小程序装修模板】

我们针对企业用户关注的积分运营、商城售卖和服务预约模块业务预制了小程序装修模板，在授权小程序后开启对应业务，从页面到功能内容，3秒完成小程序基础功能自动装修。

【提醒】当前渠道小程序存在历史提审通过记录，选择模板确认使用时，会有弹窗二次提示，防止用户覆盖当前小程序设置；因为使用模板后，小程序的装修配置会全部修改成模板的初始化设置，原先小程序配置将被覆盖，点击保存提交后，装修内容将会应用展示在小程序移动端；

3、  小程序装修设置

1）小程序导航：将原先小程序店铺风格、导航设置、口腔百科（仅口腔业态）汇总在小程序导航设置页一页展示；可快捷配置小程序店铺风格色调和导航菜单；

2）小程序个人中心页：保持现有样式，改动点：增加了选择模板入口和推广小程序按钮以及右侧配置完善（提升建议）模块，配置内容和概况页提示内容保持一致；

4、  提交审核

小程序装修完成后会提示提交审核信息，完成小程序审核信息提交后，会根据小程序装修配置，自动生成小程序诊断建议，引导用户完善相关详细内容配置；配置内容会同时展示在概况页和装修页，确保充分提醒门诊用户完善小程序配置；

提示审核：小程序装修保存后未提交审核，二次进入后toast置顶 强提示去审核，点击审核发布按钮出现授权提审弹窗；

保存按钮：个人中心页保存按钮判断用户从来没有提审成功过，页面底部保存按钮变成 保存并提交审核；提审状态中 这里按钮是保存，不需要重复提审

推广小程序：支持下载小程序首页链接和二维码；推广小程序按钮在 小程序第一次审核通过后展示；

5、微页面改造

1）新增微页面说明：

功能简介：微页面功能可帮助品牌灵活搭建小程序页面，快速支持品牌官网业务和客户需求。

搭建方法：新建微页面，通过拖拽组件快速搭建小程序官网页面；

使用场景：在业务场景中，邀请用户点击微页面链接或二维码，可查看页面展示内容；

例如：将微页面链接关联小程序导航，用户进入点击导航即可跳转微页面查看；

2）【默认小程序首页 】小程序在授权成功后，默认生成首页微页面，关联小程序装修导航首页，未选择模板时，页面内容有两个组件：商品搜索+图片广告，图片用口腔模板2和医美模板2中的banner图即可；选择模板后，微页面首页变成模板中的首页样式；

6、链接大全页面改造

新增页面分类和页面简介字段，帮助用户更好理解链接作用

筛选：支持页面关键字搜索，页面分类查询；

关键词检索范围：页面名称，页面分类，页面简介

页面分类：商城/服务/内容/商品活动/互动游戏/分销裂变/我的

2.  【口腔】【小程序】微笑模拟获客码

业务价值：

C端客户自助上传正面露齿照片后，可通过算法自动生成正畸后的模拟效果照片。正畸效果更加直观。

将该能力用于获客场景，在门店中张贴该二维码，可以帮助C端客户打发店内等待的时间，还可以留下个人信息（联系方式等）。

开展线下获客活动时，可吸引C端客户扫码进行体验，留下手机号码，后续市场人员对留资信息进行跟进，创建患者，引导到店就诊及后续成交。

功能介绍及操作手册点击微笑模拟操作手册观看。

三、  企微

1.【口腔】【企微】：素材库支持埋点与事件上报（2023/6/26上线）

业务价值：

● 实现营销素材的埋点，和C端用户浏览的行为采集，帮助企业获取客户的动态，助力企业员工向C端消费者提供更为精准的服务，助力提升机构客户跟进及营销动作的精准度。

● 帮助机构统计素材的使用情况和C端客户的浏览情况，识别素材的价值，优化企业的内容体系建设。

核心内容：

1.1：企微聊天侧边栏，素材中心支持通过H5和小程序发送

除文本和图片类素材外，其他素材均可通过H5或小程序进行发送，发送给企微外部联系人，包含素材范围：

1、  素材中心，除【文本】和【图片】两类；

2、【海报】配置调整：取消 识别二维码进入 的配置项

1.2：通过H5和小程序发送

通过H5发送

C端客户在微信中打开的H5，顶部展示：

1）分享H5的员工姓名、头像及企微简称；

2）点击 微信 icon，弹框展示分享员工的企微名片。即客户二次转发H5后，其他C端客户打开后可扫码识别员工企微二维码添加好友。

3)点击 电话icon,弹框展示员工手机号码，点击确认后调起本机设备发起通话

4）如无法获取员工头像，则展示系统默认头像

5）如无法获取手机号码，则电话icon不展示

通过小程序发送

1.如当前企微未关联小程序或小程序未与企微绑定，弹框报错提示：需将企业微信与小程序绑定后方可使用该功能；

2.分享成功后，C端客户在微信中打开的小程序链接：

1）首先引导客户完成头像和昵称的授权；

2）弹框引导客户授权手机号码以便查看分享内容

3）小程序页面顶部展示的内容和交互与H5页面一致

1.3：企微后台-素材中心发送配置

标题：素材发送配置

提示文案：企微侧边栏中将通过配置的小程序/服务号发送素材给客户，获取客户的浏览及转发行为

（1）服务号：单选。选项展示当前登录门店可用的服务号。如果有多个，默认选择其中一个。如只有一个服务号，默认选中。

（2）小程序：单选。选项展示当前登录门店可用的小程序。如果有多个，默认选择其中一个。如只有一个小程序，则默认选中。

选择小程序下方展示提示文案：企微和服务号/小程序需为同一企业主体下，且绑定了同一个开放平台。

展示按钮 【如何绑定开放平台】，点击后新窗口跳转至：微信开放平台认证及微信unionID获取 | 智能营销 | e看牙口腔管理软件

服务号和小程序至少有一个选项值不为空，即，至少要配一个

1.4：应用

目前支持客户对H5/小程序链接的点击后浏览、小程序授权手机号、查看企微员工二维码、点击查看员工手机号、分享链接（服务号暂不支持）行为，都推送通知给分享员工。

2.  【口腔】【企微】：员工消息订阅与通知发送（2023/6/26上线）

业务价值：

● 一些关键客户互动行为可以实时通过企微消息推送给员工（优质客户取消订单/取消关注服务号），提高员工对于关键客户行为的及时感知。

核心内容：

2.1 消息配置入口

e看牙企微的工作台首页最后一个图标位置增加消息设置入口：所有进入到该页面的人都可见

1、每个员工可以设置自己接收哪些类型的消息提醒；

2、院务、线索默认消息开启，素材库默认关闭（功能到期、小程序和服务号暂不支持）；

3、  可以按照全部、到期、小程序、服务号、院务、素材库、线索 分组，从而快速筛选进行消息设置。

2.2 院务（客户院务推送场景）

2.3 素材库（企微员工转发素材库，客户行为消息推送场景）

员工转发给客户点击客户名称取数逻辑：

优先级1:访问员工通过h5访问，服务号身份已经绑定了本人患者，则显示本人患者姓名/访问员工通过小程序访问，小程序身份已经绑定了本人患者，则显示本人患者姓名；

优先级2:不满足1的情况下，通过h5访问取微信昵称/通过小程序访问取小程序昵称。

2.4 线索（线索推送场景）

移动端线索消息展示：

3.  【口腔】【企微】：企微活码增加数据权限管控（2023/6/26上线）

业务价值：

1、连锁门店，单门店有一定独立运营的能力，每个门店需要管理自己的获客数据。

2、A门店的员工不可查看B门店的数据，保护门店数据隐私。

核心内容：

1、  创建/编辑/详情增加可见范围设置：全部、自定义（可以选择人员或部门），涉及范围：员工活码、门店活码；

2、  新增可见范围字段：必填，选项为：全部、自定义，默认选择全部；

全部：全部企微员工可见

自定义：可以选择当前员工工作和所属门店内的员工，可以多选（选择部门：选择部门默认选中当前部门和部门内的员工/选择人员：人员选择时，该人员和人员的多级主管可见）

3、  历史数据：选择全部；

4、  选择部门或员工组件为企微组织架构：员工需分配企微license和绑定saas员工，否则不可选。

4.  【口腔】【企微】：侧边栏客户主页支持咨询记录的完整功能（2023/6/26上线）

业务价值：员工移动办公、提升工作效率

口腔行业中，员工在使用企业微信与客户沟通时，需要：

（1）查看历史的咨询记录，辅助本次沟通过程

（2）将本次沟通内容快捷录入咨询记录中。

详细内容：

产品功能现状：

企微客户主页当前仅支持查看e看牙某患者名下已有的咨询记录，有客调用接口查询历史记录并进行展示。不支持咨询记录的增删改。

优化方案：

点击企微侧边栏-客户主页中【咨询】按钮，展示当前患者的咨询记录列表。

新建：（线上）

线下

编辑：

删除

四、  内容中心

1.【内容中心】预制口腔行业随访话术与营销图片，支持文本素材批量导入（2023/6/26上线）

业务价值：

（1）结合患者诊疗项目及诊疗阶段，系统内预制口腔行业通用随访话术。无需门诊维护，便于门诊一线员工快速引用；

（2）提供预制的口腔行业营销图片，包含节日节气祝福、口腔患者教育内容等；

（3）支持文本类型的素材上传excel快速导入，降低素材维护的费力度，提高操作效率。

核心内容：

1）PC端

在内容中心添加平台素材库标签，预制文本和图片内容。后续内容跟随版本进行更新。平台素材库中预制文本内容-术后随访注意事项，图片预制儿牙、节日节气、口腔基础知识、牙齿美白、正畸相关图片。

当员工第一次从任一入口调用内容中心的文本或图片时，将展示提醒效果，文本为：平台已为您提供文本话术及图片素材，快来试试吧！

在自建素材库中添加批量导入文本功能，提供导入模板，方便企业按照格式进行导入。

2）企微端

当员工第一次点击进入素材中心时，将会提醒员工系统有新增平台素材库，可选择使用。

在素材中心中展示“自建素材库”和“平台素材库”两个来源的素材，员工在通过企微与患者沟通时，可选择平台提供的素材，也可选择企业自行维护的素材。

分级进行选择

在通过企微与患者进行沟通时点击素材中心-文本素材，也将展示自建素材库和平台素材库两个来源的文本素材。员工可对文本内容编辑后发送。

2.【口腔】【小程序】微页面搭建-魔方组件优化

一、微页面魔方组件页面编辑设置字段调整如图：

1、图片间隙为图片和图片之间间距，默认值为10px，设置范围为0-60px

2、左右边距为魔方整体距离屏幕左右两边间距；默认值为10px，设置范围为0-60px

3、上边距为魔方整体顶部和顶部组件之间的间距；默认值为0px，设置范围为0-60px

二、同时 显示样式为 一行一个的图，图片尺寸展示为等比图片高度，图片正常显示不变形；

（现状魔方图片只有一张图的默认上传图后是压缩的，需要用户手动调整魔方高度，用户体验较差）

三、新版本提醒：租户管理员在进入微页面编辑页面点击保存/保存并上架 按钮后 toast提醒：

“当前小程序版本过低，保存后请及时提审小程序” toast提示需要手动点击关闭后关闭，因为属于代码改动，需要商家提审小程序，否则功能无法使用。

3. 【口腔】【小程序】我的推广-成功推广的商品排序优化；

成功推广商品按照成交时间倒序排列，最新的展示在最上面（前面）

4.【口腔】【小程序】抽奖活动结束后配置内容支持查看

小程序的抽奖活动（扭蛋机，红包雨，砸金蛋），pc端活动结束后点击编辑，支持查看之前编辑内容，不支持修改。

5.【口腔】【企微】企微工作台，我的待办-可筛选待办门店范围优化（2023/5/18上线）

可筛选门店范围定义：

1、员工工作和所属门店；

2、运营中心下的门店；

3、门店为1和2交集门店。

涉及：待办中的回访和随访待办，pc和手机端验证

6.【口腔】【企微】企微外部联系人手动绑定患者，可以查询患者范围优化（2023/5/18上线）

可查询患者范围定义：

1、员工工作和所属门店；

2、运营中心下的门店；

3、归属门店为1和2交集门店的患者。

相关入口：

1、侧边栏客户主页-pc/手机

2、PC客户列表

7.【口腔】【企微】标签企微外部联系人与患者双向同步优化（2023/6/15上线）

1、当绑定患者为本人时需要进行标签双向初始化同步——外部联系人标签和绑定的本人患者标签一致；

2、后续企微外部联系人的标签或绑定的本人患者标签发生变更时双向同步；

3、  当绑定的患者本人关系变成非本人时不进行双向同步。

8.【口腔】高级筛选的交易记录收费/普通收费账单条目的属性筛选中下添加“收费时间”、“项目欠费金额”

9.【口腔】高级筛选一一新增“是否成交

六、  服务号

1.  【口腔】【服务号】营销获客推广二维码支持新建标签

营销-推广二维码-新建二维码-选择标签功能需要前端添加个新建标签的入口；

涉及二维码主要有公众号渠道的 推广二维码 、门店二维码和线下活动二维码；当前设计稿中的标签分组暂时隐藏，目前服务号的接口中不包括

点击后再覆盖一层弹窗，支持选择所属分组和输入标签名称（无权限的用户仅有默认分组）确定提交后刷新静态标签待选项

七、  MA

1.【口腔】【MA】增加优惠券发放总数量限制

现状：

MA选择组件-发放优惠券时，可设置给每次进入的客户，发放的优惠券数量。如每人每次进入，发放1张 免费洁牙优惠券。但不支持对总的发放数量做限制，会导致：如果进入流程的客户过多，优惠券库存数量不足，导致部分后进入的客户会发券失败。

以及门诊从成本维度考虑，可能需要对发放的总量做限制。

产品改进：

1、在选择优惠券的弹框中，增加配置列：发送总量上限。进入弹框后，默认无上限。支持手动输入，输入值范围【1,99999】；

配置完成后，展示单人单次发送数量及发送总上限的信息回显。

当累计发放的卡券数量，达到/超出发放上限时，将不再给符合条件的客户发券。

八、  客户数据平台CDP（口腔）

1.  客户列表页面增加常用筛选和客户分群

客户列表左侧新增侧边栏，侧边栏内容包括：全部、常用筛选、静态分群、智能分群。

1）全部：与之前首次进入客户列表的数据和内容一致，根据用户的数据权限展示用户可见的客户列表。

2）常用筛选：与之前的常用筛选功能一致，可以根据保存的常用筛选条件快速筛选客户。

3）静态分群：展示所有启用状态的静态分群，选择后展示当前静态分群下的最新客户列表。

4）智能分群：展示所有启用状态的智能分群，选择后展示分群最新一次计算的客户列表。

2.  客户列表查询、筛选功能逻辑优化

1）左侧菜单全部为单选并且与右侧顶部的模糊搜索框、门店筛选框可以进行联合查询。

2）左侧选择【常用筛选】、【静态分群】、【智能分群】会将筛选条件回显至高级筛选中，用户可以给予分群的结果修改筛选条件进行二次的筛选。点击【筛选】只对于历史分群结果进行筛选。

3）点击外侧的【点击按规则实时查询】和【高级筛选】内的【点击将分群名单转化为分群条件】，会对客户列表进行即时查询。

同时会将高级筛选中的分群拆分为分群条件，用户可以对分群的条件进行修改或优化。

3.  统一标签交互一大标签量适配改造

【客户标签】将静态和智能标签分开管理，并无需按照标签组的维度进行新增。

1）新增静态标签组：选择【静态标签组】TAB，选择左边侧边栏的【新增】，右侧会展示标签组的编辑页面。填写内容与之前一致。

2）新增标签组：选择【智能标签组】TAB，选择左边侧边栏的【新增】，页面弹出标签组预制模版弹窗（与之前一致），后续新增步骤与原版一致。

3）新增静态/智能标签：选择【静态标签组】/【智能标签组】TAB，选择左侧的标签组，点击右侧的【新增标签】。

4）标签搜索：顶部搜索框会对标签组和标签名称进行搜索，如果标签组名称或标签名称包含关键字，则关键字会高亮展示；如果分组内有标签包含关键字，分组旁会有icon的标记。

4.  客户360新增内容素材埋点事件

员工转发给客户的素材内容，如果被用户浏览、查看企微名片、查看员工手机号、分享链接，则会在客户360中展示这些线上事件。

5.  高级筛选部分字段可对项目、分类进行模糊搜索

就诊记录/预约/预约项目大类、就诊记录/咨询/咨询项目(线上咨询和线下咨询)、交易记录/收费/普通收费账单条目/收费项目 字段可以使用“包含”进行模糊搜索。比如，项目名称 包含 种植

6.  高级筛选新增企微内容营销事件筛选

内容营销事件下可以筛选浏览素材、转发素材、查看企微名片、查看员工手机号属性。

7.  智能分群/标签 模版优化更新

智能分群：

1）半年未洁牙：所有规则已配置完成，无需用户二次配置。

2）种植半年未复查：所有规则已配置完成，无需用户二次配置。

3）重点项目咨询：所有规则已配置完成，无需用户二次配置。

智能标签：

1）高意向潜客：所有规则已配置完成，无需用户二次配置。

2）周期项目：所有规则已配置完成，无需用户二次配置。