● 【口腔】企微群发工具-群发客户群改造

● 【口腔】MA企微任务支持群发客户群

● 【口腔】小程序&服务号功能权限补足

一、  小程序

1、口腔】【正畸打卡】支持医生/员工在e看牙任务中心查看全部跟进患者的打卡内容

历史：医生完成患者的打卡内容评价后，当前页面无法查看患者历史打卡内容，所以新增查看医生名下的患者打卡内容表；

现状：医生工作台，进入任务中心页面，支持正畸责任医生查看名下所有患者的打卡内容；仅针对上线后打卡数据做展示，上线前数据无法展示；

2、【口腔】【正畸打卡】概况页正畸打卡入口展示控制

历史：无论租户是否开通打卡活动或者当前登录员工是否有打卡权限，概况页都会展示打卡入口，无权限的用户点击无跳转，体验较差，根据当前登录用户的权限判断是否展示该入口

现状：1、未开通正畸打卡租户内 用户进入概况页不展示正畸打卡模块内容，2、已开通打卡门店，登录用户角色中勾选了查看/管理正畸打卡权限，只要存在查看或者管理任一权限点则支持概况页 展示打卡相关内容，这两个权限点都没有则不展示概况页的正畸打卡入口；

3、【口腔】【正畸打卡】企微侧边栏查看打卡活动权限点不做控制

现状：目前没有查看正畸打卡权限点的角色用户，企业微信侧边栏-营销活动页无法查看打卡活动，需要拿掉这里的限制，

期望：企微用户在侧边栏针对正畸打卡功能使用，不受 saas账号里正畸打卡相关权限控制；

权限点只判断当前用户账号是否有 侧边栏的查看和操作权限，有侧边栏权限即可查看，有企微侧边栏操作权限即可点击发送推送打卡活动和评价等操作；

1、侧边栏-营销活动-AI正畸打卡活动，支持展示活动列表以及点击发送按钮；

2、侧边栏-客户主页的查看患者正畸打卡权限、点击操作 企微提醒、查看详情和评价患者打卡内容

二、  企微SCRM

1、【口腔】企微群发工具-群发客户群改造

功能背景：

客户通过个微加客户好友，再通过企微拉客户群，后期通过MA群发素材，需要记录客户群内的访客是否浏览了素材，因企业微信群群发接口升级，顾本次将【群发客户群】进行技改；

功能价值点：

群发素材更多样：支持图片、视频、文件等群发。

群发效果更完整：可查看执行群主统计。

定时定点群发：可支持定时群发，无需守候。

方案描述：

● 群发客户群列表

1、筛选条件新增创建来源初始【全部创建来源】，下拉框包含【企微内创建】【自动旅程创建】两项，当选择【自动旅程创建】时后方显示【自动旅程】下拉框可单选任意自动旅程进行筛选。

2、筛选条件新增【推送时间】双日期筛选，初始为空，不能选择将来时间；

3、筛选条件新增【下发状态】，初始【全部下发状态】，下拉框有【未下发】【已下发】【下发失败】；

4、列表新增列【创建来源】，上线之前全量数据均为【企微内创建】；

5、列表新增【任务推送时间】；

6、列表新增【下发状态】，下发状态包含“已下发”“未下发”“下发失败”；

已下发：任务在推送时间内下发成功即为已下发，部分员工下发失败通过明细表查阅，整条任务是已下发的状态；

未下发：任务还未到推送时间即未下发；

下发失败：由于素材原因造成企微接口报错即该任务下发失败；

7、列表新增【已下发群主】，列表显示所选群主（员工）或部门，鼠标移至显示完整员工和部门；

8、列表新增【群主执行情况】，计算已执行、未执行任务的群主数；

9、列表新增【群发送达情况】，计算已送达、未送达客户群数；

10、若【群主执行情况】有员工未执行，操作列表显示【一键提醒】按钮；

11、点击【删除】需要二次确认，未发送的任务删除后不再群发任务消息；

● 一键提醒

一键提醒功能调用企微接口，在一条消息提醒，效果如图所示；

● 新建群发客户群任务

1、更新企微原有群群发接口，通过选择员工或部门为群主的客户群进行群发操作。

2、全部群主、指定群主先选择员工或部门，在查询所选员工的全量客户群，预估触达的群发客户群总数；

3、推送内容组件替换为最新组件，左侧新增手机框预览群发消息；

● 任务详情-执行群主

1、员工统计指标：

任务下发群主数=该群发任务所选的员工数；

已执行群主数=该群发任务已执行群发任务的员工数；

未执行群主数=该群发任务未执行群发任务的员工数；

任务完成率=已执行群主数/任务下发群主数*100%；

2、客户群统计指标：

预计送达客户群= 新建任务想要触达的客户群数；

未送达客户群=还未送达的客户群数；

已送达客户群=已经送达的客户群数；

送达失败客户群=送达失败的客户群数；

3、执行群主可以通过【未执行】【已执行】快捷筛选状态，可通过下拉框筛选单个任务选择发送的员工，当【未执行】列表不为空时【提醒全部未执行】按钮显示，点击可一键批量提醒未执行的员工；

● 任务详情-接收群主

1、接收客户群可以通过【未送达】【已送达】快捷筛选状态；

2、  列表显示群名称、群主（员工）、所在部门、发送状态和发送时间；

2、【口腔】企微工作台嵌入有数入口

1、点击【有数】进入选择诊所页面，

2、若当前企微员工账号存在多个诊所显示此页面，选择某一个诊所进入有数；初始不选择任意诊所名称，待用户手动进行选择；

3、若当前企微员工账号仅有一个诊所时，跳过此页面直接进入有数不进行诊所的选择；

四、自动旅程（MA）

1、【口腔】企微任务支持群发客户群

功能背景：

口腔机构在维护患者关系时通常将患者拉入一个专属客户群，群内有各类角色员工为患者提供1对1的服务，通过MA触达这类客户群并群发消息，为员工提效并增加客户群的活跃度。

价值点：

为客户群设定标准化营销流程，当任务满足条件时就会下发任务给群主群发消息。

具体功能描述：

1、企微任务的任务类型新增【群发客户群（群聊）】，原【企微消息】改名【群发客户（单聊）】原【朋友圈任务】改名【群发朋友圈】。

2、【主动营销】【关键日营销】【周期性营销】任务类型，查询当前客户所在的全量客户群，并给群主（员工）下发群群发任务。

3、【触发营销】任务类型，在旅程名单进入间隔5分钟或达到1000条，查询当前客户所在的全量客户群，并给群主（员工）下发群群发任务。

1、单个企微群群发任务完成情况，查询群群发客户群的发送数据；

2、点击新开页面进入【群发客户群】页面并携带创建来源为【自动旅程创建】的筛选条件；

3、指标定义

总任务数：群发客户群总数；

任务覆盖客户群总数：群发客户群的群总数；

参与员工数：发送成员为群主的员工数；

已完成：已发送的员工数；

未完成：未发送的员工数；

五、客户数据平台（CDP）

1、【口腔】高级筛选支持患者初诊信息

功能背景：口腔诊所在前端获客后，市场/网电咨询师等前端角色，会将患者基本信息登记在e看牙中。其中会记录患者的初诊主诉。初诊主诉记录了患者首次跟企业交互时，原始的诊疗诉求。是门诊对患者进行成交引导的重要数据。门诊会关注患者的主诉成交情况，针对与不同主诉未成交的患者，制定差异化的跟进策略（SOP）

价值点：在CDP高级筛选、客户标签和客户分群中，支持通过初诊信息中的字段筛选客户，便于门诊识别患者特性，制定针对性的客户运营和客户服务方案。

具体功能描述：

高级筛选中，「客户资料」下，增加二级分类：初诊信息。适用功能：

1）客户列表-高级筛选：

2）智能标签

3）智能分群

支持筛选的初诊信息字段：

1、  初诊日期

2、  初诊医生

3、  初诊主诉

4、  初诊咨询项目

2、【口腔】高级筛选支持患者类型

功能背景：对于记录在e看牙中的患者，口腔诊所会根据患者类型，进行目标患者筛选

价值点：在CDP-高级筛选，客户标签、客户分群中，支持根据患者类型筛选患者，并对其进行标签赋予、更改以及分群等操作，便于诊所对不同类型患者指定针对性的客户运营与客户服务方案

具体功能描述：

高级筛选中，「客户资料」-「基本资料」下，增加筛选字段：患者类型。适用功能：

1）客户列表-高级筛选：

2）智能标签

3）智能分群

患者类型的配置在e看牙-设置-通用设置中，门诊可自行维护：

注意事项：因为e看牙中患者类型的主数据，是支持删除的。因此高级筛选中 患者类型的候选值应该是：当前所有患者的所对应的患者类型的distinct再加上患者类型的主数据，去重。即：已经被删除的患者类型，如果已经被应用到某个患者身上，也需要在高级筛选 患者类型的候选值中出现。

3、【口腔】高级筛选支持患者当前欠费金额

功能背景：在e看牙中，患者当前的欠费金额没有存储在数据表中，是通过实时计算后展示在e看牙相应页面上的，而诊所需要对欠费患者进行筛选，针对性地对欠费患者进行运营流程和跟进策略制定

价值点：在CDP-高级筛选、客户标签、客户分群中，支持诊所对客户欠费金额进行筛选，便于诊所针对不同欠费金额的患者进行运营流程和跟进策略指定

具体功能描述：

高级筛选中，「客户资料」-「行为偏好」下，增加筛选字段：当前欠费金额。适用功能：

1）客户列表-高级筛选：

2）智能标签

3）智能分群

注意事项：筛选字段中当前欠费金额数值通过计算，计算结果与e看牙，患者详情-收费页面中的「总欠费」金额一致。

举例：2023/10/7，患者欠费1000元，2023/10/8，患者还欠费200元。则当前欠费金额=800

4、【口腔】高级筛选支持诊疗服务收入总金额统计指标

功能背景：企业会根据患者的消费等级来打智能标签，而在计算患者消费等级时单纯的储值未消费是不计算的，应当按照实际消费金额，也就是诊疗服务收入来统计。

价值点：在CDP-高级筛选、客户标签、客户分群中，增加账单条目的统计指标，便于诊所门店计算诊疗服务收入总金额，从而更准确的进行智能标签赋予

具体功能描述：

高级筛选中，「交易记录」-「收费」下，针对 普通收费账单条目，增加统计指标：诊所服务收入总金额。适用功能：

1）客户列表-高级筛选

2）智能标签

3）智能分群

统计指标口径：

1.  经营所得收入，由实际治疗产生，不包含欠费

2.  包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入

3.  可在系统设置-通用设置中查看是否开启“欠费金额计入当天诊疗服务收入”

注意事项：统计指标的口径与有数中的指标口径应当保持一致

六、云呼

1、【口腔】通话记录新增“通话门店”，员工进入默认显示当前门店通话记录

功能背景：主管或员工查看通话记录，关注门店或自己的通话记录，当前默认显示全部门店通话记录影响检索效率

价值点：提高员工信息检索效率

具体功能描述：

2、【口腔】呼入电话支持挂断

功能背景：诊所前台会多个员工在同一台电脑上登录，当一个前台正在通话中，另一个前台有电话呼入，会影响正在通话的员工，云呼原逻辑是不支持挂断呼入电话，导致这种场景下只能等患者主动挂断，正在通话的患者服务受到影响。

价值点：提高通话体验

具体功能描述：

七、 系统问题优化

1、【口腔】【服务号】优惠券领取页面可用门店展示逻辑优化

现状：

通过企微中发出去的优惠券领取链接（服务号功能），患者打卡后看到的优惠券适用门店与e看牙的优惠券管理处的配置不一致。导致患者有误解，需要门诊人工给患者解释。

产品改进：

服务号领券页面的优惠券适用门店，与e看牙优惠券的配置保持一致。

e看牙的优惠券可用门店：

服务号领券页面展示的可用门店：

2、【口腔】【服务号】患者绑定服务号粉丝交互调整

历史情况：

在连锁口腔诊所，创建了多个服务号运营中心，患者在关注并绑定某一服务号之后，门诊想让患者再关注和绑定其他服务号不好操作。

改进现状：

在患者详情页面：

若已绑定服务号，可点击[解除绑定]按钮，弹框名变化：由[解绑微信]变更为[绑定关系管理]，并在弹框内底部增加按钮[绑定其他服务号]。

改进前弹框：

改进后弹框：

点击弹框内底部[绑定其他服务号]按钮展示绑定微信的服务号扫码弹框（已有弹框）

3、【口腔】【服务号】自动回复逻辑优化

历史背景：从7月左右开始，公众号客服消息有不能连发超过5条的限制，而我们公众号的自动回复功能（非工作时间段，提示用户）没有考虑到发送数量的限制，碰到用户批量连发图片的情况，我们会对每张图片消息都发出一条自动回复，而且这些自动回复在时间顺序上是全部晚于用户发的所有图片，于是会一下子耗光所有回复额度，导致后面客服无法给用户发任何消息

现状改进：

1）客服-分配管理-沟通模式留言设置，自动回复的后端逻辑修改为：在1小时内，仅触发一条自动回复；所以会话自动结束提示语和客服并不能及时回复时提示语设置框被拿掉；

2）前端增加一个提示文案：客户在1小时之内发送多条咨询消息，系统仅发送1条自动回复；

4、【口腔+医美】【微信客服】消息发送延迟优化

历史：微信客服在同客户及时聊天过程中，编辑回复内容点击发送按钮后，消息超过3秒才展示在对话界面中，消息发送和展示延迟会影响客服回复效率和客户对话体验；

现状：编辑回复内容点击发送按钮后，对话界面会在1秒内展示发送的消息内容

5、【口腔】【服务号】幸运抽奖新增新粉丝文案注释

历史：客户反馈邀请好友后，被邀请好友也参与了抽奖，但是邀请人并没有获得约定的奖励；原因是客户未理解【新粉丝】的定义，新粉丝需要新关注公众号才算粉丝，理解邀请好友即邀请新粉丝，所有幸运抽奖活动中新粉丝定义做着重解释：

现状：新增新粉丝文案注释

1、活动规则中新增默认文案，文案中服务号名称取当前创建活动时选择的服务号名称；

活动规则文案：邀请新粉丝得抽奖机会：将当前页面分享给从未关注公众号【ekySCRM演示】的好友，好友进入当前分享活动后，再搜索关注公众号，即可获得更多抽奖机会；

2、推广设置中新增文案说明：抽奖用户A邀请从未关注当前公众号的用户B，B用户进入分享页后再关注当前公众号，A用户才可以获得抽奖机会；

6、【口腔】【小程序】拼团功能优化

6.1 拼团活动详情页交互优化：

1）【新增注释】成团人数添加注释说明：“成团人数不少于2人” ， 添加单位“人” ；

2）【成团时间扩容】 成团时间支持输入最大值由96小时改成 最长168小时，包含168小时；成团时间文案修改成：“支持设置成团时间最多为7天即168小时，最少为1小时；客户新开团后须在成团时间内，召集成团所需数量好友一起支付订单成功，超时未完成则拼团失败，该团已支付订单将关闭并原路退款“；

3）【新增虚拟活动销量字段】新增虚拟活动销量，历史活动销量 文案改成【实际活动销售量】

6.2 拼团成功后需展示团长和团员标识

历史：成团后，小程序端无法查看拼团订单的团长团员详情；

改动：拼团成功后，点击订单进入订单详情页面，在详情页面展示拼团团长和团员信息；

6.3 配置自动成团的活动，团员退单不影响订单成团

现状：目前活动配置开启了自动成团，拼团成功后，存在团员退单情况，导致拼团失败，其他成员也无法成团；

现状：判断拼团活动开启了【自动成团】，存在团员退单的情况，不影响其他成员已成团订单，到成团时间，其他成员订单继续履约。团长退单的情况，即使开启了自动成团，该团判断为成团失败，团员全部退单；

八、基础全局服务

【口腔】小程序&服务号功能权限补足

历史：有客小程序和服务号相关功能在过去部分迭代中，权限点未跟随功能的变动而调整，导致目前系统功能和权限点无法正确关联；其次权限包范围不清晰，门诊开通权限包时系统中对应功能不能完全开通；

现状：针对目前有客小程序和服务号渠道功能做了系统梳理，可针对下表对应查看服务号和小程序权限包功能范围，针对缺失的权限点做了补充，功能重构和菜单变更的权限点做了文案调整；保证系统能完全开通权限包下所有功能，和运营人员能精准设置角色可配置的功能权限范围；

注意点：权限点更新后，很多客户之前能看到某菜单，上线后会看不到某菜单的情况，需要提请跟客户做沟通，提醒门诊管理员给对应岗位角色勾选开通菜单权限；

原因：部分历史权限点，一个公共权限code码控制了多处菜单，导致开启后多处功能都会同时开通，本次迭代用新的code码替代旧有的公共code，将每个功能菜单做单独的管理；

例如营销仓库菜单code码1（有客已没有营销仓库功能菜单），会同时控制分享有礼活动和幸运抽奖活动，本次将营销仓库code码1废弃，新增可以控制分享有礼活动的code码2，控制幸运抽奖活动的code码3。之前角色设置中勾选有code码1，但是没有code码2和code码3，就会出现该角色账号，看不到分享有礼活动和幸运抽奖活动的情况；需要运营人员给该角色手动勾选；

权限点文档地址：有客功能包及权限管理

下图是系统中设置勾选账号角色的页面路径，最新的权限点可在截图页面处查看；