重点功能：

● 【口腔】虞你童行-小小牙医应用打造

● 【口腔】云呼对接新供应商腾讯云

● 【口腔】MA支持查看和导出回访和企微任务下发情况

● 【口腔】MA支持企微应用发送员工提醒消息

● 【口腔】企微对接AI看牙NBA

一、客户数据平台（CDP）

1、【口腔】牙齿检查记录的治疗建议支持候选值

功能背景：口腔诊所会根据牙齿检查记录筛选患者，目前在治疗建议的高级筛选中，需要手动输入候选值。实际上在e看牙中，治疗建议是有主数据配置的，主数据是门店级配置。

产品改进：在高级筛选中，选择 治疗建议 后，候选值读取e看牙的主数据配置，可从候选值中进行选择。

1）客户列表

2）智能标签

3）智能分群

可在 e看牙-设置-诊所中心设置-AI看牙-治疗建议配置 中对治疗建议候选值进行维护。

注意事项：因为e看牙中治疗建议的主数据，是支持删除的。因此高级筛选中治疗建议的候选值应该是：当前所有患者所对应的治疗建议的distinct再加上治疗建议的主数据，去重。即：已经被删除的治疗建议，如果已经被应用到某个患者身上，也会在高级筛选 治疗建议的候选值中出现。

2、【口腔】高级筛选支持患者自由项（仅下拉选项字段）

功能背景：口腔诊所在登记患者信息时，会将当前e看牙中不包含的患者信息字段，创建为自由项（即：自定义字段）或患者备注信息。门诊会将重要的患者信息：如患者主诉、遗传病史等信息填写到自由项或备注里。高级筛选不支持根据患者自由项进行患者筛选。

产品改进：在高级筛选中，客户资料 下，增加二级分类：患者自由项，位置在基本资料、归属信息、初诊信息之后。适用功能：

1）客户列表-高级筛选

2）智能标签

3）智能分群

门诊可在 e看牙-设置-通用设置-自由项配置 中对患者自由项进行配置，目前仅支持单选项自由项的筛选，不支持文本输入自由项的筛选。

数据同步时效：

每一小时更新一次读取e看牙的自由项配置。即：在e看牙对自由项及候选值做了增删改操作后，最多1小时能同步到CDP中。

注意事项：因为e看牙中患者自由项的主数据，是支持删除的。因此高级筛选中患者自由项的候选值应该是：当前所有患者所对应的自由项的distinct再加上患者自由项的主数据，去重。即：已经被删除的患者自由项，如果已经被应用到某个患者身上，也会在高级筛选 患者自由项的候选值中出现。

3、【口腔】项目资产筛选维度升级

功能背景：门诊给患者发券后，想要筛选出券对应资产中还有 某些 或 某类 项目没使用的患者，邀约患者到院进行项目消耗。

产品改进：在 客户资料-客户资产-项目资产 下，支持按照【有/无】项目资产进行客户筛选，适用功能：

1）客户列表-高级筛选

2）智能标签

3）智能分群

支持筛选的项目资产属性：

1.  优惠项目名称

2.  优惠项目类别

3.  有效起始时间

4.  有效截止时间

5.  优惠项目来源类型

二、自动旅程（MA）

1、【口腔】MA支持通过多标签或分群圈定首节点人群

功能背景：在MA首节点中，仅支持通过客户分群来圈选可进入旅程的人群范围，且只能选择单个分群，不能选择多个。

具体功能描述：

● 客户圈定

将首节点选择客户分群调整为 目标客户圈定。

单选项：在以下任一分群内的客户；有以下任一标签的客户；全部客户。

在以下任一分群内的客户：可选择单个/多个客户分群。从智能分群+静态分群主数据中选择，剔除已禁用的分群。至少需要选择一个客户分群，最多支持同时配置3个分群。如果客户在所配置的任何一个分群内，即满足条件，可进入自动旅程的后续流程。

有以下任一标签的客户：可选择单个/多个客户标签。从智能标签+静态标签主数据中选择，剔除已禁用的标签。至少需要选择一个客户标签，最多支持同时配置3个标签。如果客户包含所配置的任何一个标签，即满足条件，可进入自动旅程的后续流程。

全部客户：与当前已有逻辑一致（除去触发营销 之外，其他自动旅程类型的首节点，不能选择 全部客户）。

● 目标客户回显

在配置好圈定人群后回显：

按分群圈选，回显为：目标客户：分群-XXX,XXX。

按标签圈选，回显为：目标客户：标签-XXX,XXX。

选择全部客户，回显为：目标客户：全部用户。

如果所选标签喝分群文案过长，无法完整回显，则显示...

2、【口腔】MA支持查看和导出任务下发情况对应的客户名单

功能背景：MA调用业务系统和企微的接口，创建任务时，会有任务下发失败的情况。举例，A客户进入了自动旅程，MA设置为给A客户的归属咨询师下发回访任务。但是在e看牙中没有维护A客户的归属咨询师，即：A客户归属咨询师为空。因此，A客户对应的回访任务下发失败。但系统中并未体现对应员工任务下发是否成功。业务上需要知晓任务下发的具体情况。系统自动下发任务失败时，企业会通过其他形式人工补偿。

具体功能描述：

针对回访和企微任务，支持查看和导出任务下发情况的具体客户名单

● 数据统计指标展示

在查看自动旅程详情时，点击回访任务节点以及企微任务节点，右侧滑窗，在 数据 中增加数据统计指标展示，并对已有指标增加标题：任务执行情况。

新增数据统计指标：任务下发情况。

指标A：覆盖客户总人次。定义为：流入当前旅程节点的客户总人次。

指标B：下发成功任务覆盖人次。为：成功下发任务对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，则该指标的数值=80。

指标C：下发失败任务覆盖人次。为：下发任务失败对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，20个客户下发回访任务失败，或未下发回访任务。则该指标的数值=20。

回访任务数据统计界面：

企微任务数据统计界面：

● 统计指标跳转交互

从 回访任务 节点或 企微任务 节点，点击任务下发情况 的统计指标时，打开侧滑窗展示具体的流程实例（客户）任务下发情况和任务下发失败原因。

旅程名单中增加列：下发状态。

顶部增加任务下发情况的筛选条件，候选值（单选）为: 1、全部下发状态 2、下发中 2、下发成功 3、下发失败。

在侧滑框增加提醒：仅支持展示和查看最近3个月的旅程名单记录。

默认展示近1一个月的数据。

从任务节点的数据看板跳转查看旅程名单时，默认带入对应的任务下发状态。举例：从指标「下发成功任务覆盖人次 」跳转查看旅程名单时，任务下发情况的筛选条件默认带入选项：下发成功。

在下发状态 列后，新增列：下发失败原因，展示具体的下发失败原因。如下发成功，则下发失败原因为空，展示为 -，历史数据无法处理，无论任务是否下发成功，失败原因都展示为-。

在所有旅程名单的侧滑窗中，增加 导出按钮。可对旅程名单中患者使用导出功能，点击确定，文件生成成功后，点击下载文件 ，导出excel文件命名格式为：自动旅程名称_节点名称_导出时间年月日。如果是回访和企微任务对应的旅程名单，导出字段中有下发状态、下发失败原因。

注意事项：

页面展示和导出的excel中，都遵循员工的权限配置。如果员工没有查看患者手机号的权限，则MA中的客户手机号在查看和导出时，手机号中间4位都脱敏展示为*

3、【口腔】MA增加员工提醒组件

功能背景：大客户到店，咨询师需要去维护客情，促进再消费和转介绍。大客户的转介绍患者基本都是有消费能力的，维护好客情会让营业额有效增长。所以需要一个大客户到店提醒功能，当大客户进行挂号后，企业微信自动发送通知消息给对应咨询师，提醒咨询师去维护客情。

具体功能描述：

● 新增【员工提醒】组件

MA组件库分类名称 任务下发 改为 任务与提醒，在任务与提醒 组件分类下增加组件员工提醒 ，支持组件名称模糊搜索。员工提醒组件只能在“触发营销”或上一节点为“事件判断”时才可添加，组件不可选时进行提示，提示文案为：

目前仅支持旅程的触发类型为“触发营销”或者“事件判断”组件分支下才可添加本组件。

● 【员工提醒】组件配置

画布展示：

组件标题显示【员工提醒】，通知方式显示【企微应用通知】。

● 【员工提醒】组件企微应用通知

当客户进入提醒节点，给配置的对应接收员工角色发送企微应用通知。

三、小程序

1、【口腔】虞你童行-小小牙医应用打造

虞你童行-小小牙医产品帮助文档

2、【口腔】正畸打卡和小小牙医客户行为埋点上报补齐

将正畸打卡和小小牙医小程序业务事件接入cdp，支持在有客高级筛选组件中筛选浏览/参加活动/参与活动失败/获得活动奖励事件的用户。

相关位置有：1、CRM-客户列表-高级筛选；2、CRM-客户标签-智能标签分组-新增标签-添加标签规则；3、CRM-客户分群-新建分群-智能分群-编辑规则滑窗；4、营销-自动旅程-事件判断。

3、【口腔】任务中心-待评价任务支持展示患者反馈的多个打卡视频；

现状：任务中心仅展示1个患者上传的打卡视频；实际小程序端患者最多可以上传5个视频；

改进后：任务中心支持上传患者在小程序端上传的全部视频；

4、【口腔】正畸打卡活动列表页默认展示进行中活动

现状：正畸打卡活动列表展示全部状态的所有活动；

改进后：默认展示当前门诊当前小程序下正在进行中状态的正畸打卡活动；

四、企微SCRM

1、【口腔】企微对接AI看牙NBA

功能背景：AI看牙下次最佳推荐目前仅支持通过短信触达客户，因短信为纯文本且容易被一些手机当垃圾短信拦截等原因触达率低，加上短信发送需要成本。故本次NBA与企微结合，通过企微侧边栏发送患者检查报告。

具体功能详情：

● 正畸打卡列表优化

侧边栏【客户主页-正畸打卡】出现多条数据时，合并一条滚动展示。

● AI看牙-最佳推荐

1、新增【AI看牙-最佳推荐】功能入口，数据原来自e看牙，若e看牙没有ai分析结果返回则侧边栏不展示此功能。

2、侧边栏增加【发送话术】【发送报告】按钮，可进行话术发送和报告发送。

2、【口腔】侧边栏客户主页患者手机号支持拨号

功能背景：目前客户主页，企微里面备注了手机号支持打电话，当患者有手机号但是企微备注里面没有手机号时暂时不支持拨打电话。

产品改进：

1、  当企微好友备注或患者存在任意手机号时，底部显示【打电话】按钮并支持拨号；

2、  若设置手机号加密时，仅页面手机号中间位显示****，仍可以拨打电话（与e看牙app交互保持一致）；

五、线索管理

1、【口腔】缩短线索列表路径，并在有客概括页曝光

功能背景：线索列表菜单路径过长，需要进入有客，再通过 crm-线索管理-线索列表 进入线索列表菜单，一线人员操作困难，需要在有客概况中进行曝光展示。

产品改进：

1、  概况页增加4个数据展示及线索列表快捷跳转入口，数据源取自线索列表数据。

2、拥有【线索管理】菜单权限并且开通CDP概括页显示此功能，未配置线索管理菜单权限、未开通CDP，或开通CDP已到期的情况概括页不展示；

2、【口腔】【医美】丰富线索列表展示字段

功能背景：线索列表字段过少，有些信息需要在详情页查阅，体验不佳。

产品改进：

线索列表在 跟进人 之后新增字段：最近跟进时间、最近跟进方式、最近沟通记录、下次跟进、下次跟进时间、下次跟进内容。

最近跟进时间：最后一次跟进的时间，显示格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss

最近跟进方式：最后一次的跟进方式

最近沟通记录：最后一次的沟通记录，若字数超过固定宽度显示...

下次跟进：仍需跟进/无需再跟进

下次跟进时间：若仍需跟进，显示下次跟进时间，显示格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss

下次跟进内容：若仍需跟进，显示下次跟进内容，若字数超过固定宽度显示...

六、 云呼

1、【口腔】同一租户下支持多个云呼账号

功能背景：目前不支持同一租户下多云呼账号，所有坐席和通话分钟数包含在同一租户账号下，集团和门店不清楚各自的使用情况，无法单独计费，影响到门店的费用结算。

产品改进：云呼对接新的供应商后，支持同一租户账号下配置多个子账号，通过云呼账号的方式区分座席数和剩余通话分钟数。

注意事项：

1、  同一租户只能对接同一家云呼的供应商。

2、  同一个租户的某一云呼账号下，如果对应多家门店，门店不能跨直营加盟群组。