重点功能：

● 【口腔】MA增加预置SOP模板

● 【口腔】CDP增加预置智能标签及智能分群模板

● 【口腔】员工超时回复质检、员工内部会话存档

● 【口腔】线索能力补齐

一、客户数据平台（CDP）

1.【口腔】增加预置标签和分群

功能背景：门诊在使用MA模板进行目标客户圈选时无对应智能分群模板或自能标签模板，需要手动进行配置

产品改进：增加智能标签与智能分群模板，现有23个智能标签模板，22个智能分群模板

1）客户智能标签模板

2）客户智能分群模板

2.【口腔】高级筛选支持推荐客户数

功能背景：目前在e看牙中会记录客户间的转介绍关系，口腔诊所希望能通过高级筛选捞取出转介绍人数多的优质客户，给这类客户做标识，制定针对性的服务/营销方案。

功能价值：在CDP-高级筛选，客户标签、客户分群中，支持根据推荐客户数筛选患者，并对其进行标签赋予、更改以及分群等操作，便于诊所根据客户的转介绍能力制定针对性的客户运营与客户服务方案

具体功能描述：

高级筛选中，「客户资料」-「行为偏好」下，增加筛选字段：推荐客户总人数。适用功能：

1）客户列表-高级筛选

2）智能标签

3）智能分群

允许操作符：

3.【口腔】标签组及标签支持手动排序

功能背景：同一分组下的客户标签不支持排序，会影响一线手动打标签时的效率，一般会把最常用的标签排在最前的位置，提升操作效率

产品方案：

4.【口腔】客户分群列表数据展示及排序调整

功能背景：客户分群列表目前按照分群的创建时间倒序排列，部分客户分群被禁用后仍然按照创建时间展示，使用不方便

产品方案：

二、企微SCRM

1.【口腔】员工超时回复质检（口腔12月26日上线）

功能背景：当员工和客户超过一定时间未发生对话时，设置提醒功能，提醒对应负责人或当前员工及时与客户建联；

功能价值：

● 聊天质检是内部和客户之间的聊天记录监管，通过聊天质检可以轻松筛选出优质的聊天记录，加强对客户满意度的管理和提高工作效率。

● 监控和管理员工的表现，让企业全面了解员工的工作状态和满意度，发现存在的问题并及时解决。

● 及时整合和总结聊天记录中客户的反馈和投诉，帮助企业发掘客户需求，根据反馈及时优化产品/服务，提高客户满意度。

产品方案：

计算超时回复标准为客户发的最后一条消息为时间起点，计算监控时间段内员工是否回复客户消息。

例如设置2分钟内未回复算超时：

case1：客户发送一条消息，员工119s回复客户消息，不记录员工超时。

case2:：客户发送一条消息，超过120s员工未回复客户消息，记该员工【超时回复】，后续员工不管多久回复客户消息，超时回复的记录也不会移除。

特殊场景：

场景1：客户或外部群成员发消息，客户撤回，往上查询客户最后一条会话是否有员工进行回复，未回复记录员工超时回复（注意这里需要做去重，若该条记录已经被命中过超时，则无需记录员工超时）。

场景2：客户或外部群成员发消息，员工撤回，不记录员工回复，需要重新记录员工超时回复时长。

2.【口腔】员工内部会话存档

功能背景：公司需要查看已开通会话存档的员工内部单聊和群聊的聊天内容

功能价值：规范公司内部的管理，加强员工监管和控制

产品方案：

3.【口腔】【医美】员工可继承异常状态员工的license

功能背景：企微员工授权license后，由于员工离职、被禁用等原因在企微员工管理看不到该员工，无法将被占用的license进行转移。

产品方案：

1、当前企微员工占用license并出现异常情况时，在页面上显示异常员工数，若当前角色员工有【管理通讯录】权限显示【立即处理】入口按钮，点击侧弹窗弹出可通过【授权转移】处理异常员工。

2、异常员工数跟随左侧组织架构进行过滤，若左侧选择某个部门，过滤只留选中部门+搜索条件下所有异常员工数。

3、侧弹窗页面列表显示企微员工姓名和企微所属部门，列表数据不分页，点击【授权转移】可以将该员工占用的license转移给其他目前还在通讯录的员工，操作成功刷新外侧异常数并在列表内移除该员工，由于没有满一个月企微不允许转移提示其错误原因。

三、线索管理

1、【口腔】线索能力补齐

1.1.【口腔】多级来源组件优化

功能背景：渠道多级来源组件若有子级只能选择到子级，e看牙来源可以只选择父级来源造成来源配置不匹配

功能描述：多级来源组件，只选一级时必须要选二级，选二级时可以不选三级，即第三级来源支持为空

功能涉及范围：

1、线索管理-新增/编辑线索弹窗选择

2、外部线索接入规则，新增/编辑规则选择来源

3、客户360-编辑线索弹出选择来源

4、线索建档，编辑客户来源

5、小小牙医创建/复制规则，第一步规则设置里面选择客户来源

1.2【口腔】客户资料变更同步有客

功能背景：当客户先通过美团、抖音填写表单，线索给到一个网店咨询师A在咨询，客户自己又跑到另一家门店通过悦容saas创建一个客户，这时没有修改线索状态导致撞单

功能描述：

通过oneid事件变更，更改线索关联关系，分以下情况：

● oneid关联线索（无值变有值）：

场景：已有线索手机号A，在e看牙创建患者本人手机号A，线索状态都变为【已建档】，记录线索轨迹，若线索有跟进员工时给对应员工发送企微消息通知

● oneid关联线索A解绑（有值变无值）：

场景：已有线索手机号A，在e看牙创建患者本人手机号A关联，修改患者本人手机号导致与线索解绑

● oneid关联线索A更换到线索B（有值变更）：

场景：已有线索手机号A，在e看牙创建患者本人手机号A关联，修改患者本人手机号与另外一个线索绑定

1.3【口腔】线索分析对接菜单权限

功能背景：集团老板、店长或市场管理人员可以整体查阅线索接入、分配到员工跟进、预约到店成交的链路漏斗数据

功能描述：

● 增加菜单权限【线索分析】，是否允许查看线索分析，控制页面菜单是否可以显示

● 若租户没有购买有数，在页面明显位置进行购买有数产品的功能引导，点击按钮名字【了解有数>】，点击弹窗弹出有数的介绍页，介绍页内容文案和二维码需单独替换，帮助文档链接需要增加

1.4【口腔】【医美】线索池删除逻辑优化

功能背景：当配置同步服务号和小程序粉丝的线索池被删除后，后续产生的线索依然推入被删除的线索池，但线索列表查询不到此线索

功能描述：

● 线索列表点【删除】按钮时校验线索池是否关联【同步服务号数据】【同步服务号数据】和【外部线索接收规则】，若关联任一，弹窗提示用户解除关联

● 当线索池内线索数等于0且没有关联任何规则，点击【删除】需二次校验，弹窗提示“您确定要删除吗？”，点击【确定】按钮时再次校验线索池数是否为0，为0可删除线索池，不为0则弹出线索转移方案确认框

● 当线索池内线索数大于0且没有关联任何规则，点击【删除】弹出线索转移方案确认框（与线上逻辑保持一致）

● 异常数据都进入默认线索池，默认线索池创建规则在首次开通此功能时点击线索池列表进行创建且不可删除和编辑线索池名称

1.5【口腔】【医美】线索池快捷跳转线索列表

功能背景：通过单个线索池查看该线索池所有线索操作不变，增加跳转逻辑，快捷筛选单个线索池内的线索

功能描述：

● 线索池【包含线索数】支持点击，点击后跳转线索列表页面

● 跳转到线索列表，筛选条件携带对应线索池参数并筛选出结果

● 列表筛选增加线索池筛选，初始值为【全部线索池】，可多选线索池进行筛选，该筛选条件仅在【全部线索】中才显示

四、自动旅程（MA）

1.【口腔】触发营销支持收费项目、预约项目的属性设置（1月10日上线）

功能背景：MA的触发营销和事件判断不支持收费和预约中的项目。门诊想在患者预约了某个项目，或者收了某个项目的费用后，就执行后续的SOP

产品方案：

1.  首节点

2.  事件判断

1.  首节点

2.  事件判断

2.【口腔】MA增加SOP模板页面及模板内容

功能背景：系统中已有的MA模板较少。

产品方案：

产品功能：我的SOP界面

详细描述：

我的SOP界面为当前自动旅程界面：

点击新建旅程按钮后，显示模板弹窗：

弹窗顶部显示弹窗名称 新建旅程 。

弹窗顶部展示搜索框，可以输入SOP模板名称关键词搜索。同时在搜索框右侧显示从空白模板创建按钮。

下方左侧显示旅程模板分类菜单，右侧显示各旅程模板分类以及对应的模板详情（包含模板名称，目标客户，推荐执行员工以及模板的价值点），左侧分类菜单与右侧模板展示支持滚动浏览，点击模板分类菜单中的模板分类，可在右侧模板详情展示板块中对该模板分类下的SOP模板进行浏览：

点击从空白模板创建按钮进入旅程创建界面，与现有从空白模板创建流程相同：

点击模板进入对应的旅程创建界面，与现有从模板创建旅程流程相同：

产品功能：SOP模板界面

详细描述：

SOP模板界面为新增界面，包含SOP增购信息，模板分类菜单，模板详情展示板块，搜索框，从空白模板创建按钮，模板分类菜单与模板详情展示板块支持滚动展示，点击模板分类菜单中的模板分类，可在右侧模板详情展示板块中对该模板分类下的SOP模板进行浏览：

模板详情展示内容与 我的SOP 界面中新建旅程弹窗展示内容一致，点击模板详情下的使用该模板按钮，进入对应的旅程创建界面，与现有从模板创建旅程流程相同：

在搜索框中可输入旅程名称对旅程模板进行搜索，同时可点击右上角从空白模板创建按钮进入旅程创建界面，与现有从空白模板创建流程相同：

从空白模板创建SOP按钮和使用模板创建SOP按钮的使用受 权限点：新建自动旅程 管控

如未拥有权限，点击时在顶部弹窗提示“你没有创建SOP权限，请联系管理员开通”

产品功能：门诊仅开通了AI看牙对应的MA版本

详细描述：

如果当前门诊只开通了AI牙齿检查对应的MA版本，进入自动旅程菜单后，也展示SOP模板页面。点击 从模板创建SOP时，前端提示引导：

当前自动旅程版本中仅支持AI牙齿检查商机跟进SOP。如需修改当前旅程或新建旅程，请扫码联系领健专属客服购买开通自动旅程标准版本。

嵌入的企微二维码：

六、  小程序

1、【口腔】患者自查系统表单新增肌功能检测分析（依赖e看牙，12/28上线）

功能背景：小程序患者自查报告，需要针对患者填写的系统预制报告内容展示分析结果

功能价值点：家长在小程序中填写不良习惯自查后，可以即时看到不良习惯对应的医学分析内容，进行患者教育和医学科普。让家长明白小朋友不良习惯的危害，提升家长带小朋友前往门诊做口腔检查和治疗的到店率

产品方案：

1、功能模块：我的报告

功能概述：我的报告新增肌功能检查报告

详细内容：

1、小程序页面我的报告页，点击患者自查报告-查看详情入口，先展示患者自查表功能检测分析报告，点击【查看我的记录】再展示患者自己填写的记录详情。

范围：当前检测范围仅针对系统预制的《儿童与青少年口腔日常行为习惯调查表》生效，其他患者自查表单维持现状。

2、患者在小程序端提交表单，表单提交成功页展示入口样式调整，突出【查看自查记录及分析】入口，点击直接跳转进当前填写的患者自查报告页面，查看报告分析

2、功能模块：患者自查报告分析内容字段

详细描述：患者自查报告内容传给eky后，由eky接口返回具体有问题的表症及症状的含义、病因分析和危害影响给小程序做展示。

2、【口腔】小小牙医支持发送短信提醒

功能背景：支持门诊批量短信提醒报名活动患者准时参加小小牙医活动

产品方案：

在小小牙医活动详情-活动数据页新增批量操作按钮，点击批量操作按钮展示批量签到和发送短信按钮。

支持批量勾选报名就诊人信息后点击【批量操作】，下拉选择【发送短信】。

发送短信按钮，受权限点【 发送短信】控制，无该权限点账号在点击发送短信按钮时提示：当前账号暂无发送短信权限，请联系管理员开通。

如果当前门诊可用短信余额不足以发送当前选择的全部客户，则当前发送短信任务不执行。避免出现一次任务中，部分客户发送短信部分客户未发送短信的情况。

举例：要给这个诊所的100个患者发短信，这个诊所的短信余量=80，e看牙会返回报错，提示{门店名称}短信余额不足

3、【口腔】问题优化

3.1 功能概述：

限制分享订单详情页给好友

详细内容：

现状：分享订单详情页给好友后，好友进入当前页面会展示订单提货凭证和申请退款按钮，导致被分享人可以去门诊提货，给分享人带来损失。

改进：限制该页面分享能力，即点击小程序自带的分享按钮时，拉起的弹窗中分享相关按钮置灰，如下图：

低版本微信（无隐藏分享页面能力），默认分享小程序首页

3.2 功能模块：抽奖活动

功能概述：支持导出完整明细数据

详细内容：现状：抽奖活动-明细数据表中导出内容需要同目前明细数据表一致，即导出表格中奖励积分和备注字段拿掉，导出表格中增如截图框中的【奖励类型、获得奖励内容、中奖结果】字段，使导出结果与抽奖活动数据列表展示的内容一致。

3.3 功能模块：拼团

功能概述：人全部行进中的拼团活动

详细内容：

现状：拼团活动，在具体商品详情页仅展示最多最近参与的5个拼团活动，更早期的拼团活动未展示。

改进：

1、小程序端可参与的正在进行中的拼团按照剩余人数排序

● 按照当前成团还差人数，由小到大排序，越靠前的团还缺的拼团人数越少，方便更快速成团。已经拼团成功的团，不展示。

● 如果还差成团人数数字相同，按团长付款时间顺序展示，即先付款成功的团长，其信息排序靠前。

● 所差成团人数和付款时间都相同的团长，在排序范围内随机排序。

2、支持滚动加载查看全部正在进行中的拼团活动。

3.4 功能模块：正畸打卡

功能概述；小程序上传视频压缩优化

详细内容：

现状：目前手机录制视频时长3分钟时，小程序端视频上传失败。

期望：支持上传手机录制的3分钟时长的视频。

改进：

支持上传最长3分钟时长的视频，小程序会将视频做压缩，压缩后不超过1G的视频会正常上传，超过1G会提示上传失败，让客户截取调整视频后重新上传

3.5 功能模块：正畸打卡

功能概述：正畸打卡支持活动分组管理

详细内容：

正畸打卡活动列表支持分组管理

1、  左侧新增分组设置：默认展示全部分组和默认分组【未分组】，历史打卡活动全部归属未分组，功能上线后让门诊管理员手动设置分组。选择全部分组则当前列表页面展示所有正畸打卡活动列表；分组支持三级分组；

删除分组：有子分组时，分组不支持删除，无子分组的分组被删除时，分组内的打卡活动将归属到未分组下；

2、  活动归属分组设置：

● 选中分组状态下，新增打卡活动，该打卡活动默认归属于当前选中的分组；

● 勾选打卡活动后，可将打卡活动移动分组；

3、  新增，修改和删除分组信息受权限点 管理正畸打卡活动 管控，没有该权限点，则无权限编辑分组；

3.6 功能模块：微客服

功能概述：超过48小时自动回复的模板消息失败优化

详细内容：

现状：超48小时未回复客户消息的对话，客服在发送消息时，消息发送失败并报错图；

原因：消息发送失败由于超48小时未回复客户消息的对话，客服在发送消息时自动发送咨询成功通知的消息模板内容，而当前模板已经失效，无法使用；

改进：通过咨询消息模板发送消息给微信用户失败后，展示提示文案：您未在48小时内及时回复客户消息，超过48小时回复，消息发送失败。

3.7 功能模块：自助预约

功能概述：挂号费为0的，预约页面不展示金额

详细内容：

配置操作

1.  服务号自助预约开通了统一号源设置的情况，服务号读取的是e看牙的医生号源设置：

2.  管理员在分诊管理中，将医生分组设置挂号费。

判断：当前门诊设置的医生挂号费为0时，预约页面不展示该医生的挂号费金额。

门诊配置的医生挂号费不等于0时，服务号自助预约页面展示对应的 专家门诊 N元；即挂号费为0的医生下方不展示该费用字段

3.8 功能模块：合伙人

功能概述：分享链接登录逻辑调整

详细内容：

现状：微信用户邀请好友参与合伙人时，目前被分享人点击分享链接后直接进入登录小程序流程；

问题：按照腾讯政策，小程序用户进入页面后立即要求用户登录，不符合腾讯的用户隐私保护政策，可能导致商家使用的小程序被举报或者被封禁。

改进：被分享人进入合伙人的分享链接后，不走强制登录流程。进入当前页面，在点击输入姓名/手机号按钮时，判断是否登录，未登录则提示授权登录小程序；