一、简介

业务价值：考量各员工【新建商机-跟进商机-商机收费】的执行情况。

全局说明：

医生：指的是预约记录对应的医生。咨询师：指的是预约记录对应的咨询师

考虑到部分预约记录，没有预约医生或者预约咨询师。那么展示的预约医生/预约咨询师，展示为：NA

二、看板入口

三、看板查看权限配置

四、就诊大类配置

SaaS新增功能【就诊大类】配置，可以进行就诊类型的配置和就诊大类的划分；

配置入口1：

配置入口2: 在【预约】页面右上角「设置」中：

五、看板内容及统计逻辑说明

（1）各员工新建商机（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间，找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】统计新建的商机数和预计总金额。同时按照商机分类（种植、正畸、儿牙、修复、美学、综合）分开统计各学科的商机数。

筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

（2）各员工就诊患者商机新建情况（刨除失效状态的商机）

根据就诊记录，统计各员工负责的预约对应的患者从【预约→就诊→拍片→影像分析→分析结果审核→生成商机→NBA发送→AI报告发送】的全链路商机生成情况。

筛选条件：

● 预约开始时间范围：指的是预约记录的开始时间。默认选中本周，最大时间段跨度支持选择6个月

● 预约门店：患者预约的门店。如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 就诊大类：就诊类型对应的就诊大类，就诊大类有初诊、初诊再咨询、复诊、复新诊；

● 就诊类型：初诊/复诊等就诊类型，默认选中所有就诊类型，支持多选

● 患者年龄段：默认选中全部年龄段，可选项：0-12岁(含12岁)/13岁及以上/未填写

指标说明：

● 拍片人数：就诊人数中，名下有可分析影像的客户数。如果客户名下的影像都是不可分析的影像类型，该患者不计入其中。如果客户名下的可分析影像，不是对应的预约产生的（比如：筛选的预约是2025/12/1号的，但是影像是2024年就诊时上传的），该患者也计入其中。可分析影像指的是影像类型包含："上牙列","下牙列","侧面照","全景片","口内右侧照","口内左侧照","头部侧位片","口内正面照","口扫上颌","口扫下颌","正面微笑照","正面照","CBCT"

● 影像分析人数：就诊人数中，有影像已经被分析过的人数。如果患者名下有多张影像，有任意一张影像被分析过，则该患者计入其中。如果患者名下的所有影像都没有被分析，则不计入其中。不区分被分析过的影像，是否是在所选时间段内的预约时上传的。

● 影像分析结果审核人数：在「影像分析人数」中，有任何一次影像分析结果是「已审核」状态，则该患者计入其中。如果患者名下的所有影像分析结果都是「未审核」状态，则该患者不计入其中。

● 发送NBA报告人数：就诊人数中，在就诊日期后的15天内发送过NBA的患者人数。就诊日期后15天内给患者发送过NBA，则计算在内。从来没给患者发过NBA或NBA发送日期在就诊后的15天之后，则该患者不计入其中。

● 发送AI报告人数：就诊人数中，在就诊日期后的15天内发送过AI报告的患者人数。就诊日期后15天内给患者发送过AI报告，则计算在内。从来没给患者发过AI 报告或发送日期在就诊后的15天之后，则该患者不计入其中。

（3）各员工新建商机后的跟进情况（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间，找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】统计各员工对应的【新建商机后的跟进-NBA发送-收费/输单情况】。

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

● 商机分类：默认选中全部，候选值为治疗建议的分类

（4）各员工商机收费情况（刨除失效状态的商机）

根据商机创建时间找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】，统计全量商机的收费情况，和主诉/非主诉/主诉高优先级商机的收费情况

筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无

（5）员工各类商机收费情况

根据商机创建时间找到对应的商机，再去找商机对应的预约记录，根据预约记录对应的【预约医生/预约咨询师】，同时按照商机分类（种植、正畸、儿牙、修复、美学、综合）分开统计各学科的商机数和收费情况。

筛选条件：

● 商机创建时间范围：指的是商机生成的时间。默认选中本周，最大时间段跨度6个月

● 商机所属门店：如果当前登录是在总部，默认选中所有总部及下属所有门店；如果当前登录是在具体门店，只能选中当前门店

● 是否主诉商机：默认选中全部，可选项：是/否

● 优先级：默认选中全部，可选项：高/中/低/无